ทองคำร่วงลงต่ำกว่า 3,300 ดอลลาร์จากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่นักลงทุนรอรายงานการประชุมเฟด

• ทองคำถอยหลังหลังจากเด้งขึ้นไปที่ $3,325; ผู้ขายกลับมาเมื่อผลตอบแทนและดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว.
• จับตา Minutes ของ Fed เพื่อความชัดเจน; การเซอร์ไพรส์ที่ผ่อนคลายอาจจุดประกายการฟื้นตัวของทองคำที่หยุดชะงัก.
• Goldman Sachs แนะนำให้เพิ่มสัดส่วนทองคำในพอร์ตการลงทุนระยะยาวท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์และความต้องการจากธนาคารกลาง.

ราคาทองคำขยายการขาดทุนในช่วงตลาดอเมริกาเหนือในวันพุธหลังจากแตะระดับสูงสุดในวันเดียวที่ $3,325 ก่อนหน้านี้ในวันนั้น เนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนไปเป็นลบ อย่างไรก็ตาม ผู้ขายเข้ามาในตลาด ทำให้ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า $3,300 ส่งผลให้ลดลง 0.18% อย่างชัดเจน.

การเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในภาวะสงบขณะที่เทรดเดอร์รอการเปิดเผย Minutes ของการประชุม Federal Reserve (Fed) ล่าสุดในเวลา 18:00 GMT แม้ว่าจะสามารถเคลื่อนไหวตลาดได้ แต่เจ้าหน้าที่ Fed ได้แสดงความเห็นว่าพวกเขาอยู่ในโหมดรอดู พยายามประเมินผลกระทบของภาษีที่สหรัฐฯ กำหนด.

การฟื้นตัวของทองคำดูเหมือนจะหยุดชะงักในสัปดาห์นี้เมื่อผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฟื้นตัวจากการลดลงในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ซึ่งสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เซอร์ไพรส์ใน Minutes ซึ่งมีโอกาสน้อย อาจทำให้ราคาทองคำ XAU/USD สูงขึ้น.

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Fox Business News Gasparino ได้เปิดเผยในโพสต์บน X ว่ามีกรอบความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และอินเดียใกล้จะประกาศ ควรสังเกตว่าสหรัฐฯ ได้ใช้แนวทางที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในการเจรจาการค้า.

แม้จะมีเรื่องนี้ ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและฮามาส.

นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs แนะนำให้เพิ่มสัดส่วนทองคำในพอร์ตการลงทุนระยะยาวมากกว่าปกติ ตามที่ Reuters รายงาน พวกเขาอ้างถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันในสหรัฐฯ ความกดดันต่อ Fed และความต้องการจากธนาคารกลางที่ยังคงอยู่.

ในสัปดาห์นี้ กำหนดการจะมีการเปิดเผย Minutes ของ Fed การประมาณการครั้งที่สองสำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 และดัชนีราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน (PCE) ที่ Fed ชื่นชอบ.

การเคลื่อนไหวของตลาดทองคำประจำวัน: ทองคำถอยหลังจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งและผลตอบแทนที่สูงของสหรัฐ

• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกำลังเพิ่มขึ้น โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 4.5 จุดพื้นฐาน (bps) เป็น 4.493% ขณะเดียวกัน ผลตอบแทนจริงของสหรัฐก็เพิ่มขึ้น 4 bps ที่ 2.171%.
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล เพิ่มขึ้นกว่า 0.33% สู่ระดับ 99.89 ได้รับแรงหนุนจากการปรับปรุงข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งเติบโตมากที่สุดในรอบสี่ปี ตามที่ Conference Board เปิดเผย.
• ประธานเฟดนิวยอร์ก John Williams กล่าวว่า ความคาดหวังเงินเฟ้อมีการยึดโยงอย่างดีและเสริมว่าเขาต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เงินเฟ้อกลายเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อ เพราะอาจกลายเป็นปัญหาถาวร.
• ข้อมูลเปิดเผยว่าการนำเข้าทองคำไปยังสวิตเซอร์แลนด์จากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่ปี 2012 ในเดือนเมษายน.
• นอกจากนี้ Reuters ยังเปิดเผยว่า "การนำเข้าทองคำสุทธิของจีนผ่านฮ่องกงเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม และเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 ตามข้อมูลที่แสดง."
• ตลาดเงินแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กำลังคาดการณ์การผ่อนคลาย 44.5 จุดพื้นฐานในช่วงปลายปี ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal.

แหล่งที่มา: Prime Market Terminal

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำถอยกลับเพื่อลองทดสอบ $3,250

ราคาทองคำได้รวมตัวอยู่ในช่วง $3,280-$3,330 ในช่วงการซื้อขายสี่วันที่ผ่านมา ขณะที่โมเมนตัมขาขึ้นดูเหมือนจะลดลงเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค โมเมนตัมที่วัดจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กำลังมุ่งสู่เส้นกลาง 50 ซึ่งหากถูกทำลาย อาจสนับสนุนการเคลื่อนไหวลงในราคาทองคำ XAU/USD.

เพื่อให้การขึ้นต่อเนื่อง ผู้ซื้อจะต้องเคลียร์ $3,300, $3,400 และระดับสูงสุดในวันที่ 7 พฤษภาคมที่ $3,438 หากทำได้ เป้าหมายถัดไปของทองคำจะอยู่ที่ $3,500.

ในด้านลบ หากทองคำลดต่ำกว่า $3,250 อาจเปิดโอกาสให้เคลื่อนไหวไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $3,211 ตามด้วยระดับต่ำสุดในวันที่ 20 พฤษภาคมที่ $3,204.