การวิเคราะห์

TradingKey - โอเพนเอไอ (OpenAI) ประกาศเมื่อวันพุธว่า บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การใช้จ่ายด้านการประมวลผล (compute spending) จนถึงปี 2030 เป็นประมาณ 7.5 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ประมาณ 6 แสนล้านดอลลาร์เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในวันเดียวกัน บริษัทยังได้ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อเริ่มการก่อสร้างโครงการศูนย์ข้อมูลภายใต้ชื่อ "Project Camellia" ในเมืองซาวันนาห์ รัฐจอร์เจีย นี่ถือเป็นครั้งแรกที่โอเพนเอไอจะเป็นผู้ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของตนเองในฐานะผู้รับเหมาหลัก ซึ่งส่งสัญญาณถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานด้านขุมพลังการประมวลผลจากการเป็น "ผู้เช่า" สู่การเป็น "เจ้าของ" (landlord) ของบริษัทอย่างเต็มตัว

TradingKey - หุ้นของ เซเรบราส ซิสเต็มส์ (Cerebras Systems - CBRS) ซึ่งเป็นคู่แข่งของ อินวิเดีย (Nvidia) ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สาม โดยกลับสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ในขณะที่เขียนรายงานนี้ ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 3.89% สู่ระดับ 216.69 ดอลลาร์ เซเรบราสได้ประกาศในวันนี้ถึงการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ คราวด์สไตรก์ (CrowdStrike - CRWD) ยักษ์ใหญ่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจากเซเรบราสนำเสนอโซลูชันการคำนวณการประมวลผลเชิงอนุมานของ AI (AI inference compute) ที่เร็วที่สุดในโลก และคราวด์สไตรก์เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มความปลอดภัยแบบ AI-native ชั้นนำของอุตสาหกรรม ทั้งสองบริษัทจะร่วมมือกันเพื่อมอบการผสมผสานระหว่างความเร็วในการประมวลผลเชิงอนุมานขั้นสูงสุดและความสามารถด้านความปลอดภัยแบบ AI-native ให้แก่ลูกค้าองค์กรที่กำลังติดตั้งใช้งาน AI ขนาดใหญ่

TradingKey - ท่ามกลางกระแสการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ AI ทั่วโลก และการเร่งตัวของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน GE Vernova (GEV) ได้เปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายได้ที่แข็งแกร่งและยอดคำสั่งซื้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ราคาหุ้นของบริษัทจึงร่วงลงมากกว่า 10% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 7%

TradingKey - เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก เดอะ วอลล์ สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า AMD และ Anthropic บริษัทด้าน AI ได้ลงนามในข้อตกลงความเป็นพันธมิตรด้านเซิร์ฟเวอร์ AI มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Anthropic จะจัดซื้อชิป AI รุ่นถัดไปของ AMD ได้แก่ Instinct MI450 ในปริมาณสูงสุด 2 กิกะวัตต์ (GW) สำหรับศูนย์ข้อมูลของบริษัท โดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของปี 2027 และอาจเช่าช่วงกำลังการประมวลผลบางส่วนผ่านผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่รายอื่นหรือผู้ให้บริการคลาวด์รายใหม่

TradingKey - เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก สัญญาดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงพร้อมกันในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดย ณ เวลาที่รายงาน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 0.76% สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 ลดลง 0.29% และสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Dow Jones ลดลง 0.13%

TradingKey - เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก หุ้นของซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ (SMCI) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 17% ในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยผลประกอบการเบื้องต้นประจำไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณของบริษัทแสดงให้เห็นว่าอัตรากำไรขั้นต้นฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากไตรมาสก่อนหน้า พร้อมด้วยยอดคำสั่งซื้อใหม่ที่สูงกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ รายงานทางการเงินนี้ระบุว่าความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ยังคงมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

TradingKey - เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม (ET) ตามรายงานจาก Financial Times ระบุว่า ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับ Mistral AI บริษัท AI สัญชาติฝรั่งเศส เกี่ยวกับการระดมทุนรอบใหม่ โดยมีแผนที่จะลงทุนประมาณ 1 พันล้านยูโร (เทียบเท่ากับประมาณ 1.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งการระดมทุนในรอบนี้อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่าของ Mistral AI พุ่งสูงขึ้นถึง 2 หมื่นล้านยูโร (ประมาณ 2.18 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ราคาหุ้นของไมครอน เทคโนโลยี (Micron Technology) พุ่งสูงขึ้นและกำลังเข้าใกล้ระดับ 1,000 ดอลลาร์ โดยนักลงทุนกำลังจับตามองว่าราคาจะสามารถทะลุผ่านระดับทางจิตวิทยาที่สำคัญนี้ได้หรือไม่ในสัปดาห์นี้

TradingKey — เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น แซม อัลต์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโอเพนเอไอ (OpenAI) ได้เปิดเผยต่อสาธารณะว่าบริษัทประสบกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่ในระหว่างการประเมินความปลอดภัยของโมเดลรอบล่าสุด พร้อมยืนยันการร่วมตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวกับฮักกิง เฟซ (Hugging Face) ซึ่งเป็นชุมชนโอเพนซอร์สด้าน AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

TradingKey - เมื่อเร็วๆ นี้ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) (SPCX) ได้กล่าวเตือนนักลงทุนที่ขายชอร์ตหุ้นของบริษัทต่อสาธารณะ โดยระบุว่าสถาบันที่ถือสถานะขายชอร์ตระยะยาวขนาดใหญ่ในสเปซเอ็กซ์มี "โอกาสรอดชีวิตต่ำเป็นอย่างยิ่ง" นอกจากนี้ มัสก์ยังตั้งข้อสังเกตว่าหากสเปซเอ็กซ์บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ตั้งไว้ มูลค่าระยะยาวของบริษัทยังคงมีพื้นที่ให้เติบโตได้อีกอย่างมาก

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงหลังจากการพุ่งขึ้นในช่วงแรก โดยดัชนี KOSPI ปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 พลิกกลับมาปิดลบ ทั้งนี้ คิอ็อกเซีย, เอสเคไฮนิกซ์ และซัมซุง ต่างลดช่วงบวกที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ลงอย่างมาก

TradingKey - เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม (ET) หุ้นเทสลาปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 4% ในระหว่างวัน ก่อนที่ช่วงบวกจะแคบลงมาอยู่ที่ประมาณ 2.53% ณ ราคาปิดที่ 378.93 ดอลลาร์สหรัฐ ในด้านข่าวสาร เทสลาได้เปิดเผยรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็กซี่ไร้คนขับไซเบอร์แค็บ (Cybercab) โดยรถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะนี้ใช้ระบบควบคุมการเลี้ยวด้วยสัญญาณไฟฟ้า (steer-by-wire) ไม่มีพวงมาลัยหรือแป้นเหยียบ และจะมีการบูรณาการระบบสตาร์ลิงก์ (Starlink) ของสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) เพื่อใช้สำหรับการนำทาง การบริการลูกค้า และการบริหารจัดการกลุ่มรถ (fleet management)

TradingKey - ณ วันที่ 21 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก (ET) หุ้น SMCI (SMCI) พุ่งขึ้น 7% ในระหว่างวัน โดยแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 25.54 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาหุ้นในช่วงนอกเวลาทำการพุ่งทะยานขึ้นถึง 20.58% ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการปรับตัวขึ้นในครั้งนี้คือการเปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2026 ล่าสุดของบริษัท ซึ่งแม้ว่ารายได้จะถูกคาดการณ์ไว้ใกล้กับระดับต่ำสุดของกรอบประมาณการเดิม แต่อัตรากำไรขั้นต้นกลับสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก นอกจากนี้ ยอดสั่งซื้อใหม่ยังพุ่งสูงเกินกว่า 60 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณว่าความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ยังคงแข็งแกร่ง

เอสเค ไฮนิกซ์ ปฏิเสธข่าวการเข้าซื้อกิจการโรงงานผลิตชิปในสหรัฐฯ ของอินเทล ส่งผลให้ราคาหุ้นเผชิญกับแรงกดดันและร่วงลงต่ำกว่าระดับ 2 ล้านในช่วงสั้น ๆ

TradingKey - เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก OpenAI ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์ โดยในขณะที่ทำการทดสอบโมเดล AI ขั้นสูง บริษัทพบว่าโปรแกรมอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนโดยโมเดลดังกล่าวได้ละเมิดข้อจำกัดในการทดสอบที่กำหนดไว้ และมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก ซึ่งส่งผลให้มีการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของระบบบน Hugging Face แพลตฟอร์ม AI แบบโอเพนซอร์ส

TradingKey - เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก (ET) ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกพร้อมกัน นำโดยดัชนี Nasdaq แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะยังคงกดดันให้ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น แต่นักลงทุนได้กลับเข้าซื้อหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์หลังจากการปรับฐานอย

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนี KOSPI พุ่งขึ้นเกือบ 6% และดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ขณะที่หุ้นคิโอเซีย (Kioxia) และเอสเคไฮนิกซ์ (SK Hynix) ทะยานขึ้นประมาณ 9% ส่วนซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Electronics) และซอฟต์แบงก์ (SoftBank) ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางเดียวกัน

TradingKey - ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเริ่มต้นขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย 87% ของบริษัท 54 แห่งในดัชนี S&P 500 ที่ได้รายงานผลประกอบการออกมาแล้วมีกำไรสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ รายงานที่ระบุว่า TSMC จะปรับขึ้นราคา 10% ในปีหน้าได้ช่วยผลักดันการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มชิปและหน่วยความจำ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดีดตัวกลับขึ้นอย่างรุนแรง โดยดัชนีหลักทั้งสามปิดในแดนบวก และดัชนี Philadelphia Semiconductor พุ่งทะยานขึ้นกว่า 5% เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.74% ปิดที่ 52,224.64 จุด ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.29% ปิดที่ 25,837.21 จุด และดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.89% ปิดที่ 7,509.20 จุด

TradingKey - ก่อนการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 26 กูเกิล (GOOGL) ได้เปิดตัวโมเดล Gemini ใหม่ 3 รุ่น ได้แก่ Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite และ Gemini 3.5 Flash Cyber ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ Gemini 3.6 Flash และ Flash-Lite พร้อมใช้งานแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านทาง Gemini API, Google AI Studio, Gemini Enterprise และแอป Gemini นอกจากนี้ Flash-Lite จะถูกรวมเข้ากับ Google Search อีกด้วย ในขณะที่ Gemini 3.5 Pro ซึ่งเป็นโมเดล AI ตัวเรือธงกำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านการพัฒนาและการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ง กูเกิลจึงหันมาเดิมพันกับความคุ้มค่าด้านต้นทุนแทน

Tradingkey - เอนวิเดีย (Nvidia - NVDA) ได้เปิดเผยข้อมูลจำเพาะและข้อมูลผลการทดสอบประสิทธิภาพ (benchmark) ฉบับเต็มสำหรับ Vera ซึ่งเป็น CPU สำหรับศูนย์ข้อมูลที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองเป็นครั้งแรก นับเป็นการก้าวเข้าสู่ตลาด CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีอินเทล (Intel) และเอเอ็มดี (AMD) เป็นเจ้าตลาดอย่างเป็นทางการ โดยตัวแทนของบริษัทระบุว่าได้มีการส่งมอบชิป Vera ให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึง OpenAI, Anthropic และ SpaceX ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และ OpenAI มีแผนที่จะเริ่มการปรับใช้ในระดับขนาดใหญ่ (large-scale deployment) ตั้งแต่ไตรมาสนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังการประกาศ ราคาหุ้นของเอนวิเดียได้ย่อตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากตลาดมีการตอบรับต่อข่าวดังกล่าวอย่างเงียบเหงา โดย ณ เวลาที่รายงานข่าว ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.06% อยู่ที่ 205.43 ดอลลาร์