หุ้นเอเชียแปซิฟิกปิดตลาด: บรรยากาศการรอดูสถานการณ์ในตลาดอยู่ในระดับสูงก่อนการประชุมผู้นำสหรัฐฯ-จีน

TradingKey - ท่ามกลางการพบปะที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างผู้นำรัฐบาลจีนและสหรัฐฯ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่ใกล้จะมาถึง ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดอยู่ในภาวะระมัดระวัง ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการเคลื่อนไหวที่ผสมผสานกัน โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นและไต้หวันขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้หยุดชะงักการดีดตัวขึ้นและปิดตลาดร่วงลง 2.29%

ดัชนี Nikkei 225 ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.52% สู่ระดับ 62,742.57 จุด โดยในระหว่างวันดัชนีพุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 63,218.51 จุด และระดับต่ำสุดที่ 52,158.43 จุด พร้อมทั้งยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับหุ้นกลุ่มบิ๊กแคป หุ้น SoftBank ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.35% Mitsubishi Corp. เพิ่มขึ้น 4.34% และ Sony เพิ่มขึ้น 2.55% ในทางกลับกัน หุ้น Fast Retailing ร่วงลง 3.76% และ Keyence ลดลง 2.48% หากแยกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มโลหะนอกกลุ่มเหล็ก กลุ่มประกันภัย และกลุ่มธนาคาร เป็นกลุ่มที่นำการปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่กลุ่มค้าปลีกและอุตสาหกรรมอาหารเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุด

ในส่วนของข่าวสาร ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ได้เปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนเมษายน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงท่าทีที่แข็งกร้าว (Hawkish) มากขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการประชุมครั้งก่อน คณะกรรมการนโยบายการเงินส่วนใหญ่แสดงความกังวลว่าภาวะช็อกของราคาน้ำมันจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจส่งผลให้ต้นทุนสินค้านำเข้าสูงขึ้น และเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อต่อภาคธุรกิจและครัวเรือน ทั้งนี้ คาดว่าดัชนี CPI พื้นฐานจะกลับสู่เป้าหมายที่ 2% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ถึงปี 2570 ขณะเดียวกัน สมาชิกบางรายเสนอว่าธนาคารกลางควรเร่งจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากความเสี่ยงด้านขาขึ้นของราคายังคงเพิ่มสูงขึ้น

ในช่วงใกล้ปิดตลาด ค่าเงินเยนพุ่งทะยานขึ้นชั่วขณะ โดยแข็งค่าขึ้นเกือบ 100 pips ส่งผลให้คู่เงิน USD/JPY ร่วงลงเกือบ 100 จุดในระยะสั้น แตะระดับต่ำสุดที่ 156.77 ก่อนจะซื้อขายอยู่ที่ระดับ 157.38 โดยนางซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ยืนยันว่าทีมงานของเธอกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับนายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เกี่ยวกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบ่งชี้ว่าสหรัฐฯ อาจให้การยอมรับโดยนัยต่อการที่ญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดตามที่มีการคาดการณ์เมื่อเร็วๆ นี้

ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงลง 2.29% ปิดที่ 7,643.15 จุด หลังจากที่พุ่งแตะระดับ 8,000 จุดในช่วงเช้า ก่อนที่จะทรุดตัวลงกว่า 5% สู่ระดับต่ำสุดที่ 7,421.71 จุด สำหรับหุ้นกลุ่มหลัก SK Hynix ร่วงลง 4.63% และ Samsung Electronics ลดลง 1.4%

นายคิม ยง-บอม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายประจำทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้เสนอผ่านโพสต์ทางโซเชียลมีเดียในวันนี้ว่า ควรมีการพิจารณาระบบ "เงินปันผลแห่งชาติ" (National Dividend) เพื่อคืนผลกำไรส่วนเกินที่เกิดขึ้นในยุคโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้แก่สังคม

เขาระบุว่า "เกาหลีใต้กำลังเผชิญกับโอกาสทางประวัติศาสตร์ที่หาได้ยาก" พร้อมย้ำถึงความจำเป็นในการพิจารณาเรื่องเงินปันผลแห่งชาติ โดยกล่าวเสริมว่า "เมื่อนั้นเกาหลีใต้จะเป็นประเทศแรกที่ไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้คืนผลกำไรส่วนเกินที่เกิดจาก AI กลับคืนสู่มนุษยชาติอีกด้วย"

ดัชนี Taiwan Weighted ของไต้หวันปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.26% ปิดที่ 41,898.32 จุด ขณะที่หุ้น TSMC ปิดบวก 2.01% ที่ระดับ 2,280 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่

รายงานล่าสุดจากมอร์แกน สแตนลีย์ ระบุว่า เม็ดเงินไหลเข้าจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน มาจาก "ลูกค้าในภูมิภาคและกลยุทธ์ที่หลากหลาย" โดยปริมาณการซื้อสุทธิทั้งหมดในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 7 พฤษภาคม พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งทศวรรษ แม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขที่เจาะจงก็ตาม

นักลงทุนทั่วโลกกำลังเร่งปรับสถานะการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีของเอเชีย เพื่อแสวงหาสินทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากกระแส AI โดยไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้กลายเป็นภูมิภาคสำคัญสำหรับการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์ ทั้งนี้ บริษัทที่ใหญ่ที่สุด 3 แห่งของเอเชียเมื่อพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดล้วนเป็นผู้ผลิตชิป ได้แก่ TSMC, Samsung Electronics และ SK Hynix ซึ่งผลประกอบการที่พุ่งทำสถิติสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ตอกย้ำถึงบทบาทสำคัญของบริษัทเหล่านี้ในห่วงโซ่อุปทาน AI ระดับโลก

มอร์แกน สแตนลีย์ ระบุว่า การซื้อในสัปดาห์ที่ผ่านมาพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์ โดยสถานะถือครองสุทธิของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ทีมไพรม์โบรกเกอร์ (Prime Brokerage) ของมอร์แกน สแตนลีย์ เริ่มติดตามข้อมูลในปี 2553 ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 19% ของการถือครองทั่วโลก