O software não foi morto pela IA; em vez disso, ele está sendo alimentado para se tornar ainda mais forte. Este artigo desconstrói por que os resultados do 3T do ano fiscal de 2026 da Microsoft foram interpretados de forma equivocada, a verdade por trás do pânico sobre os aproximadamente US$ 190 bilhões em despesas de capital (CapEx) e como o chip interno Maia 200, sete modelos MAI proprietários e o fosso competitivo da plataforma Foundry apresentados no Build 2026 respondem ao ceticismo do mercado. Também analisa por que o titã dos fundos hedge Bill Ackman saiu do Google em suas mínimas para assumir uma posição robusta na Microsoft, incluindo uma estrutura fundamental de quatro camadas e os principais riscos.

TradingKeyqui, 4 de jun

Jensen Huang apoia ecossistema de software: IA não é uma ameaça, mas uma oportunidade, ações de software sobem no pré-mercado

TradingKey — Na segunda-feira, horário da costa leste dos EUA, o setor global de software protagonizou uma forte recuperação. As ações de tecnologia, que vinham sob pressão persistente devido à ansiedade em relação à IA, superaram o pessimismo e subiram em bloco nas negociações do pré-mercado.

TradingKeyseg, 1 de jun

Adeus ao pessimismo do SaaS. O capital acionário dos EUA está em rotação sistemática, o setor de aplicações de IA está posicionado para um Davis Double Hit

Tradingkey - Em 29 de maio, os três principais índices dos EUA operaram em alta. No entanto, uma mudança sutil está ocorrendo no mercado que muitos ainda não notaram: o capital está migrando discretamente para o setor de aplicações de IA, que apresenta valuations mais baixos e um posicionamento mais saudável. Desde o início do ano, o setor de tecnologia tem sido a principal força impulsionadora do rali do mercado americano, com o hardware de IA — incluindo servidores e módulos ópticos — servindo como o pilar principal. Em contraste, o setor de aplicações de IA, incluindo provedores de SaaS, tem consistentemente subperformado o mercado amplo.

TradingKeysex, 29 de mai