El software no ha muerto a manos de la IA; por el contrario, se está alimentando de ella para fortalecerse aún más. Este artículo analiza por qué los resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026 de Microsoft fueron malinterpretados, la verdad tras el pánico por los aproximadamente 190.000 millones de dólares en gasto de capital (capex) y cómo el chip de desarrollo propio Maia 200, los siete modelos MAI propietarios y la ventaja competitiva (moat) de la plataforma Foundry presentados en Build 2026 responden al escepticismo del mercado. También analiza por qué el titán de los fondos de cobertura Bill Ackman abandonó Google en sus mínimos para tomar una posición de gran peso en Microsoft, incluyendo un marco fundamental de cuatro niveles y los riesgos clave.

TradingKeyjue., 4 de jun

Jensen Huang respalda el ecosistema de software: la IA no es una amenaza sino una oportunidad, las acciones de software repuntan en el pre-market

TradingKey - El lunes, hora del Este, el sector global de software protagonizó un sólido rebote. Las acciones tecnológicas, que habían estado bajo una presión persistente debido a la ansiedad por la IA, dejaron atrás el pesimismo y subieron colectivamente en las operaciones previas a la apertura.

TradingKeylun., 1 de jun

Adiós al pesimismo del SaaS. El capital de renta variable estadounidense está rotando sistemáticamente, el sector de aplicaciones de IA está preparado para un doble golpe de Davis

Tradingkey - El 29 de mayo, los tres principales índices de EE. UU. cerraron al alza. No obstante, se está produciendo un cambio sutil en el mercado que muchos aún no han advertido: el capital está rotando silenciosamente hacia el sector de aplicaciones de IA, el cual presenta valoraciones más bajas y un posicionamiento más saludable. Desde el inicio del año, el sector tecnológico ha sido el principal motor del rally del mercado estadounidense, con el hardware de IA —incluyendo servidores y módulos ópticos— como pilar fundamental. Por el contrario, el sector de aplicaciones de IA, incluidos los proveedores de SaaS, ha mostrado sistemáticamente un rendimiento inferior al del mercado general.

TradingKeyvie., 29 de may