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Mudança de Estilo no Rali da IA: Goldman Sachs Recomenda Vender Ações de Chips, Adicionar Provedores de Nuvem como Amazon e Microsoft
TradingKey - Em 26 de junho, no Horário de Leste, o sentimento de investimento em torno do rali de IA nas ações dos EUA mudou, embora essa anomalia não tenha ficado evidente no nível dos índices. Os três principais índices dos EUA fecharam estáveis hoje, com o Dow Jones Industrial Average em queda de 0,03%, aos 51.903,34 pontos, o Nasdaq Composite em baixa de 0,01%, aos 25.356,26 pontos, e o S&P 500 em alta de 0,09%, aos 7.363,84 pontos. No entanto, em nível setorial, pressionadas pelas crescentes preocupações com a alta dos custos de infraestrutura de inteligência artificial, as ações de infraestrutura de IA, anteriormente fortes, recuaram hoje, com queda tanto nos papéis de memória quanto nos de chips.
Fed Pode Retomar Altas de Juros em Setembro: Análise Completa da Estreia Hawkish de Warsh, As Ações dos EUA São Risco ou Oportunidade no Segundo Semestre
Na reunião inaugural do FOMC presidida pelo recém-nomeado presidente do Fed, Kevin Warsh, a mediana do gráfico de pontos deslocou-se diretamente das expectativas de corte de juros para expectativas de alta de juros. Os contratos futuros de juros precificaram imediatamente uma probabilidade de aproximadamente 70% de uma alta de juros em setembro, mergulhando o mercado em um pânico de elevação de juros. Este artigo argumenta que é altamente provável que o mercado esteja superestimando a intensidade deste ciclo de alta de juros. Mesmo que as altas de juros sejam de fato retomadas em setembro, o movimento representaria fundamentalmente um aperto robusto caracterizado pela "retirada de cortes de juros de 'seguro' em um cenário de economia ainda resiliente", o que é fundamentalmente diferente do aperto impulsionado pelo pânico de 2022. Para investidores de longo prazo em ações dos EUA, essa mudança apresenta oportunidades que superam os riscos. No entanto, essa avaliação é condicional e deve ser ajustada dinamicamente utilizando três indicadores como âncoras: o núcleo da inflação, as expectativas de inflação de longo prazo e a taxa de desemprego.
Não é possível comprar a Anthropic, o que o mercado vai comprar? Ações de IA que valem a pena comprar antes do IPO da Anthropic
TradingKey - Como um superunicórnio de IA com um valuation que se aproxima de US$ 1 trilhão, o processo de IPO da Anthropic tem atraído constantemente a atenção dos mercados de capitais globais. No mercado público, existem outros caminhos para capturar as oportunidades de transbordamento decorrentes do potencial de valorização do Claude? Os investidores podem compartilhar indiretamente os dividendos dessa revolução tecnológica ao investir em outros segmentos da cadeia do setor de IA?
Informações fundamentais que você precisa saber sobre o IPO da OpenAI
TradingKey - Em 8 de junho, horário da costa leste, a OpenAI, controladora do ChatGPT, protocolou oficialmente um pedido de IPO confidencial junto à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), tornando-se o segundo superunicórnio de IA a buscar uma listagem após a Anthropic. Impulsionada por aproximadamente 900 milhões de usuários ativos semanais e por seus negócios corporativos em rápida expansão, a expectativa é que a OpenAI estreie nos mercados de capitais com um valuation próximo de US$ 1 trilhão.
Cuidado com o Risco de Bolha de IA, Ações dos EUA Podem Enfrentar Forte Correção
TradingKey - No último ano, chips de IA, computação em nuvem, data centers e um pequeno grupo de gigantes da tecnologia impulsionaram o Nasdaq e o S&P 500 a ganhos contínuos e sucessivos recordes históricos. No entanto, à medida que um volume crescente de capital se concentra na mesma narrativa de IA, o mercado de ações dos EUA começou a exibir características típicas de bolha: valuations elevados, trades saturados (crowded trades), aumento da concentração de mercado e rápida expansão das despesas de capital (Capex), enquanto os retornos comerciais reais ainda demandam tempo para serem validados. Assim que o mercado começar a questionar o retorno sobre o investimento em IA, correções no nível do índice podem ser mais severas do que as rotações setoriais típicas.
Explosão do New Glenn da Blue Origin faz ações do setor espacial despencarem. ASTS despenca mais de 14%, rumores indicam corte no valuation de IPO da SpaceX para US$ 1,8 trilhão.
Tradingkey - A indústria aeroespacial dos EUA sofreu um grande revés com a ampla pressão sobre as ações do setor espacial, destacando-se a queda de 14,57% da AST SpaceMobile (ASTS). Segundo relatos da imprensa, o foguete não tripulado New Glenn, da Blue Origin, sofreu uma explosão catastrófica na plataforma de lançamento na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral na noite de quinta-feira, causando danos severos à única instalação de lançamento da companhia.
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