호브데, BOK 파이낸셜의 신용등급을 '시장 성과'로 강등
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ReutersDec 12, 2025 1:32 PM
12월12일 - 호브데 그룹, 미국 지역 은행 BOK 파이낸셜 코퍼레이션BOKF.O의 신용등급을 '시장수익률 초과달성'에서 '시장수익률 하회'로 하향 조정
증권사, 2025년 3분기 순이자마진 및 수수료 수익 개선에도 불구하고 최근 밸류에이션 개선으로 동종업체 대비 상승 여력이 제한적이라고 평가
호브데, 기업은행이 수수료 사업 호조로 동종업체 대비 프리미엄을 받을 만하다고 평가하고, 인수합병 가능성이 낮다고 덧붙였다
브로커리지는 BOKF가 매우 희소성이 높은 강력한 예금 프랜차이즈에 집중해야 하며, Comerica-Fifth Third (link) 및 Cadence-Huntington (link) 거래에서 잠재적 인 혼란 기회가있을 가능성이 있다고 말합니다
한편, 증권사들은 향후 2년간 약 9~10%의 유기적 이익 성장이 예상되는 가운데 FY27E 주당순이익 13배에 근거해 목표 주가를 122달러에서 129달러로 상향 조정했다
10개 증권사 중 4개 증권사가 '매수' 이상, 6개 증권사가 '보유' 의견을 제시했으며, 이들의 평균 목표 주가는 119달러입니다 - LSEG가 집계한 데이터입니다
지난 종가 기준, BOK는 전년 대비 13.3% 상승했습니다
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