스트리트 뷰: 식품 지출이 약화됨에 따라 이커머스 마진에 베팅하는 크로거(크로거)
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ReutersDec 5, 2025 4:43 PM
12월05일 - 크로거 KR.N은 목요일에 고객들이 식료품과 신선식품 구매를 더 까다롭게 선택하고 프로모션에 더 의존하는 징후로 인해 연간 매출 전망치(link)를 하향 조정했습니다
최소 5명의 애널리스트가 실적 결과에 따라 목표주가를 인하했습니다
24개 증권사의 평균 목표 주가는 $75.50입니다
성장은 이커머스 수익성에 달려 있다
제프리스 ("매수", 목표 주가: $80) 는 비용 규율과 함께 신선 농산물 및 온라인 판매에 대한 수요를 밝은 점으로 지적하는 반면 경쟁은 "오버행"으로 남아 있습니다
JP모간 ("중립", 목표 주가: $71) 크로거는 경쟁 우위, 전자상거래 수익성 및 매장 투자 개선에 대해 낙관적이지만 업계 트렌드 약화와 치열한 경쟁으로 인한 위험에 직면해 있다고 평가했다
텔시 어드바이저리 그룹 ("아웃퍼폼", 목표 주가: $80) 타사 배송업체에 대한 크로거의 의존도가 장기적으로 위험하다고 경고하며, 인스타카트가 자체 식료품 네트워크를 구축함에 따라 이들이 경쟁자로 변하거나 열악한 서비스로 크로거의 브랜드에 타격을 줄 수 있다고 지적했다
UBS ("중립", 목표 주가: $70), KR이 이커머스 및 약국 부문에 의존해 매출을 견인해야 하기 때문에 사업 궤적이 여전히 "불투명"하다고 보고 수익성에 압박을 가하고 있습니다
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