패스트리, 전환사채 발행 규모 1억6천만 달러로 확대에 주가 하락

12월05일 - 콘텐츠 전송 네트워크 업체 패스트리 FSLY.N 주가가 부채 감축을 위한 자본 확충 후 금요일 초 8.2% 하락한 10.57달러를 기록했다.

샌프란시스코에 본사를 둔 FSLY, 금요일 초 (link) 1억 6천만 달러 규모의 0% 5년 만기 전환사채(CB) 사모 발행 가격을 발표했다.

최초 전환가는 15.26달러로 설정되었으며, 이는 주식 최종 종가 대비 32.5% 프리미엄이 적용된 것이다.

목요일 FSLY 주가는 수요일 늦게 1억 2,500만 달러 규모의 공모를 발표한 후 1.9% 하락한 11.52달러를 기록했다 (link)

회사는 순 공모 수익의 일부를 사용하여 2026년 만기인 약 1억 8,860만 달러 규모의 미상환 0% 전환사채 중 1억 5천만 달러를 재매입할 계획이다.

또한 잠재적 희석을 상쇄하기 위해 약 1,600만 달러를 한도 콜(capped call) 비용으로 사용할 계획이다. 최초 상한가 23.04달러는 목요일 최종 거래가의 두 배다.

11월 6일, 주가는 11월 5일 늦게 (link) 3분기 매출 1억5820만 달러를 보고한 후 애널리스트 예상치를 상회하며 36% 급등하여 10.97달러에 마감했다(보안 매출은 전년 대비 30% 성장).

금요일의 움직임을 포함하여 FSLY 주가는 올해 들어 현재까지 12% 상승했다.

10명의 애널리스트 중 1명은 '매수', 8명은 '보유', 1명은 '매도' 의견이며, LSEG 데이터 기준 평균 목표 주가는 10.75달러다.