단독-엔비디아, 중국 수요 호조로 H200 칩 생산량 증가 고려, 소식통에 따르면

12월13일 (로이터) - 이 문제에 대해 브리핑한 두 소식통에 따르면 엔비디아 NVDA.O는 중국 고객에게 주문이 현재 생산량을 초과한 후 강력한 H200 AI 칩의 생산 능력을 추가하는 것을 검토하고 있다고 밝혔다.

이러한 움직임은 도널드 트럼프 미국 대통령(link)이 화요일에 미국 정부가 엔비디아가 두 번째로 빠른 AI 칩인 H200 프로세서를 중국에 수출하고 해당 판매에 대해 25%의 수수료를 징수하는 것을 허용할 것이라고 밝힌 이후 나온 것이다.

소식통 중 한 명은 중국 기업의 칩 수요가 너무 강해서 엔비디아가 새로운 용량을 추가하는 쪽으로 기울고 있다고 말했다. 이 소식통은 논의가 비공개이기 때문에 이름을 밝히기를 거부했다.

엔비디아 대변인은 기사가 보도된 후 로이터에 보낸 성명에서 "중국 내 공인 고객에 대한 H200의 라이선스 판매가 미국 내 고객 공급 능력에 영향을 미치지 않도록 공급망을 관리하고 있다"고 말했다.

알리바바9988.HK와 바이트댄스 등 중국의 주요 기업들이 이미 이번 주에 엔비디아에 H200 구매에 대해 문의했으며 대량 주문을 원하고 있다고 로이터통신(link)이 수요일에 보도했다.

그러나 중국 정부가 아직 H200 구매를 승인하지 않아 불확실성이 남아 있다. 두 소식통 중 한 명과 세 번째 소식통은 수요일에 중국 관리들이 긴급 회의를 소집하여 이 문제를 논의했으며 중국으로의 배송을 허용할지 여부를 결정할 것이라고 말했다.

로이터 통신은 수요일에 미국의 AI 칩 리더가 가장 진보된 블랙웰과 곧 출시될 루빈 라인 생산에 집중하고 있기 때문에 현재 매우 제한된 수량의 H200 칩이 생산되고 있다고 보도했다.

자국 AI 산업 육성하는 중국

소식통에 따르면 중국 고객들은 H200 칩 공급이 주요 관심사이며 이에 대한 명확한 답변을 얻기 위해 엔비디아에 연락을 취했다고 전했다.

엔비디아는 브리핑에서 구체적인 수치는 밝히지 않은 채 현재 공급 수준에 대한 지침을 제공했다고 두 사람 중 한 명이 말했다.

H200은 작년에 대량 생산에 들어갔으며 엔비디아의 이전 호퍼 세대 중 가장 빠른 AI 칩이다. 이 칩은 대만 회사의 4nm 제조 공정 기술을 사용하여 TSMC 2330.TW에서 제조된다.

TSMC와 중국 산업정보기술부 (MIIT)는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.

중국 기업들이 H200에 대한 강력한 수요를 보이는 것은 현재 가장 강력한 칩이라는 사실에서 비롯된다.

이 칩은 2023년 말에 출시된 중국 시장을 겨냥한 엔비디아의 다운그레이드 칩인 H20보다 약 6배 더 강력하다.

트럼프 대통령의 H200에 대한 결정은 중국이 자국 내 AI 칩 산업 육성을 추진하고 있는 시점에 나온 것이다. 국내 칩 업체들은 아직 H200에 대응하는 제품을 생산하지 못하고 있기 때문에 H200의 중국 진출을 허용할 경우 산업에 걸림돌이 될 수 있다는 우려가 제기되어 왔다.

화이트 오크 캐피탈 파트너스의 투자 책임자 노리 치우(Nori Chiou)는 "H200의 컴퓨팅 성능은 국산 최고급 가속기의 약 2~3배에 달한다"고 말했다.

"이미 많은 CSP (클라우드 서비스 제공업체) 및 기업 고객이 공격적으로 대량 주문을 하고 정부에 조건부로 제한을 완화하도록 로비하는 것을 목격하고 있다."라고 그는 중국의 AI 수요가 현지 생산 능력을 초과하고 있다고 덧붙였다.

긴급 회의에서 각 H200 구매 시 일정 비율의 국산 칩을 번들로 제공해야 한다는 제안이 있었다고 처음 두 소식통 중 한 명과 세 번째 소식통이 말했다.

엔비디아 입장에서는 루빈으로 전환하는 것뿐만 아니라 알파벳의 GOOGL.O 구글을 비롯한 기업들과 TSMC의 제한된 첨단 칩 제조 능력을 놓고 경쟁하고 있는 상황에서 새로운 생산 능력을 추가하는 것도 어려운 일이다.