FOCUS-투자 은행의 야심에 불을 지핀 웰스파고의 채용 행진

Saeed AzharㆍLananh Nguyen

뉴욕, 12월12일 (로이터) - 미국 4위 은행인 웰스파고WFC.N가 신규 채용과 시장 점유율 확대 노력으로 인수합병 부문에서 은행의 순위를 크게 높인 후 투자 은행 부문에서 채용을 확대할 계획이다.

투자 은행의 모멘텀은 월스트리트 경영진이 미국 경제의 회복세에 힘입어 딜 메이킹 전망에 대해 낙관적인 견해 (link) 를 밝힘에 따라 나왔다.

또한 위조 계좌 스캔들로 인한 문제를 해결하고 지난 6월 규제 당국 (link) 으로부터 7년간의 자산 한도 제한에서 풀려난 후 더욱 야심찬 목표를 추구하고 있는 웰스파고에게도 호재가 되고 있다.

딜로직의 예비 데이터에 따르면, 거래 분야에서 큰 손으로 여겨지지 않았던 웰스파고는 2024년 17위에서 올해 들어 거래 규모 기준 글로벌 인수합병 리그 테이블에서 8위로 올라섰으며, 이는 주요 은행 중 가장 큰 폭으로 상승한 수치이다.

딜로직이 1995년 데이터 수집을 시작한 이래로 M&A 리그테이블에서 상위 10개 은행에 이름을 올린 것은 이번이 처음이다.

웰스파고의 기업 및 투자은행 부문 CEO인 페르난도 리바스는 로이터와의 인터뷰에서 "우리는 지난 3년간 매년 수십 명의 상무이사를 은행업에 채용해왔고 앞으로도 계속 그럴 것으로 예상한다"고 말했다.

"우리의 (거래) 파이프라인은 지난 몇 년 동안 그 어느 때보다 의미 있게 증가했으며, 그 중 일부는 우리가 시장 점유율을 차지하고 있기 때문이고, 일부는 시장에서 일어나고 있는 일 때문이기도 하다."

리바스는 높은 주가, 낮은 신용 스프레드, 연방준비제도의 완화적인 정책, 친기업 행정부가 투자자와 이사회의 신뢰를 높이는 데 도움을 주면서 딜메이킹 환경이 뒷받침되었다고 말했다.

웰스파고의 리그 테이블 순위 상승은 올해 가장 눈에 띄는 M&A 거래에 참여한 데 힘입은 바가 컸다.

넷플릭스의 NFLX.O가 워너 브라더스 디스커버리 (link) 의 TV, 영화 스튜디오 및 스트리밍 사업부를 720억 달러에 인수하려는 입찰에 자문 및 자금을 제공한 은행 중 하나였다. LSEG의 추산에 따르면 이 은행은 이 거래로 3,700만 달러의 자문 수수료를 받을 수 있을 것으로 예상된다.

이 대출 기관은 또한 철도 운영사인 Union Pacific UNP.N (link) 이 850억 달러 규모의 소규모 라이벌인 Norfolk Southern을 인수하는 데 자문을 제공했으며, 거래가 완료되면 Wells는 5,250만 달러를 벌 수 있을 것으로 LSEG 데이터는 보여준다.

"Wells는 이전에는 투자 은행으로 잘 알려지지 않았지만, 이번 거래는 그들에게 엄청난 거래이다."라고 Morningstar의 은행 분석가인 Sean Dunlop은 말한다.

"1조 달러가 넘는 자산을 보유한 은행의 대차대조표를 통해 자산 한도가 해제된 지금, 특히 소규모 부티크나 미드마켓 은행에 비해 더 큰 국내 위탁 업무를 놓고 경쟁할 수 있는 여력이 생겼다."

상위 5대 투자 은행으로 도약하려는 최고 경영자

웰스파고 최고 경영자 찰리 샤프 (link) 는 상위 5대 투자 은행이 되겠다는 목표를 세웠다. 딜로직 데이터에 따르면 웰스파고는 매출 기준으로 글로벌 투자은행 중 8위, 미국 내에서는 6위이다.

샤프의 포부 (link) 는 중기적으로 달성하기 어려울 수 있지만, 지금까지 은행의 진전은 주목할 만하다고 Argus Research의 애널리스트인 Stephen Biggar는 말한다.

그는 "웰스파고는 동의 명령이 해제됨에 따라 투자 은행 고객을 위한 더 많은 자금 조달이 가능해져 자본 시장에서 강력한 미래를 가지고 있다."라고 말한다.

웰스파고는 거래에서 벌어들인 수익을 기준으로 한 M&A 리그 테이블에서 여전히 20위에 머물러 있다. 그럼에도 불구하고 수수료 수입은 계속 증가하고 있다.

더 큰 라이벌인 JP모건은 전 세계 투자은행 리그테이블에서 꾸준히 1위를 차지하고 있으며, 골드만삭스GS.N가 M&A 분야의 선두주자이다.

샤프는 JP모건에서 리바스를 비롯한 여러 고위 임원을 영입했는데, 그는 이전에 제이미 다이먼 CEO의 제자였다.

이 밖에도 M&A, 스폰서, 산업, 기술, 미디어 및 통신, 헬스케어, 레버리지 금융 공동 책임자, 주식 자본 시장 공동 책임자 2명을 새로 채용하는 등 리더십에 변화가 있었다.

샤프는 3분기 실적을 발표한 후 2019년 이후 기업 및 투자은행 부문에서 125명 이상의 전무이사를 채용했다고 말했다.

"우리가 시장에서 경쟁할 수 있다고 생각하는 이유를 살펴보면... 오랜 기간에 걸쳐 구축한 광범위한 기업 관계가 있다."라고 이번 주 컨퍼런스에서 샤프는 투자자들에게 말했다. "웰스파고가 어떤 강점을 가지고 있고 이를 바탕으로 무엇을 구축할 수 있는지 살펴보는 데 매우 집중적인 노력을 기울여 왔다."

웰스파고의 주가는 올해 들어 거의 32% 상승하여 S&P 500 은행 지수의 .SPXBK 29% 상승률을 약간 상회했다.