단독-팀셰어, 7억 4,600만 달러 규모의 T. Rowe 프라이스 지원 스팩 거래로 미국 상장

Manya Saini

11월14일 (로이터) - 중소기업 인수 기업인 팀셰어는 금요일 투자 거물인 T. Rowe Price TROW.O 의 자문을 받은 라이브 오크 인수 회사 LOKV.O 와 7억 4,600만 달러의 백지수표 거래를 통해 미국에서 상장할 것이라고 밝혔다.

특수목적 인수 거래는 수년간 활동이 뜸했던 월스트리트에서 2025년에 다시 활성화되었으며, 몇몇 주요 투자자와 금융회사가 다시 한 번 공개 시장에 대한 이 대체 경로로 눈을 돌리고 있다.

팀셰어는 기술 플랫폼을 사용하여 중소기업을 인수하며, 스스로를 금융 기술 회사이자 지주 회사라고 설명한다. 이 회사의 자회사는 40개 산업과 30개 주에서 4억 달러 이상의 연결 수익을 창출했다.

공동 창립자 겸 CEO인 마이클 브라운은 로이터와의 인터뷰에서 "약 300만 개의 기업 중 55세 이상의 소유주가 있으며, 가족 승계가 드물어지면서 향후 10년간 매각해야 할 가능성이 높습니다"라고 말했다.

이번 거래로 최대 3억 3,300만 달러의 수익이 발생할 것으로 예상되며, 여기에는 다른 기관 투자자의 참여로 T. Rowe Price가 앵커링한 공모주에 대한 1억 2,600만 달러의 민간 투자와 SPAC의 신탁 계좌에 보유 중인 현금이 포함된다.

스팩은 기업 공개를 통해 자금을 조달하여 민간 기업과 합병하는 유령 회사로, 전통적인 기업 공개 없이도 상장할 수 있다.

브라운은 "최소 2,500만 달러의 EBITDA를 보유한 디스팩의 주가 성과에 관한 데이터는 기존 IPO와 거의 동일한 수준이므로 예측 가능한 수익 증가가 가능하다면 스팩은 상장을 위한 좋은 방법입니다"라고 말한다.

디스팩은 스팩 합병이 완료되어 대상 기업이 상장되는 것을 말한다.

팀셰어의 기존 투자자로는 코슬라 벤처스, USV, QED 인베스터스, 슬로우 벤처스, 인스파이어드 캐피탈, 스파크 캐피탈 등이 있다.

거래가 완료된 후 합병된 회사는 "Teamshares Inc"로 운영되며 나스닥에서 "TMS"라는 티커 심볼로 거래될 예정이다.

브라운은 "이번 합병을 통해 더 많은 인수에 재투자하고 기술 플랫폼을 지속적으로 개발할 수 있게 되었으며, 이 두 가지가 팀셰어의 성장 동력이 될 것입니다"라고 말했다.