XAUUSD 분석

TradingKey - 미국 동부 시간 기준 금요일(11월 6일), 미국 10월 비농업 고용보고서가 발표될 예정이다. 현재 시장 컨센서스는 10월 미국 비농업 부문 신규 고용이 9월의 2만 9,000명에서 증가한 약 6만 5,000명을 기록할 것으로 예상하고 있다. 실업률은 4.2%로 변동 없이 유지될 것으로 전망되며, 전월 대비 시간당 평균 임금 상승률은 0.1%에서 0.3%로 반등할 가능성이 있다. 연방준비제도(Fed)가 10월 회의에서 금리 인상을 막 일시 중단한 가운데 시장이 여전히 12월 추가 금리 인상에 베팅하고 있는 만큼, 이번 고용보고서가 미국 노동시장의 견조한 흐름을 확인할 수 있을지 여부는 금리 전망과 미국 증시, 미 달러화, 금(XAUUSD)의 단기 향방에 영향을 미칠 핵심 변수로 작용할 것이다.

TradingKey - 목요일(11월 5일) 아시아 세션 기준, 금 가격(XAUUSD)은 전일의 강한 반등세를 이어가며 장중 4,100달러를 돌파하고 최고 4,138.06달러를 기록해 당일 70달러 이상 상승했다. 앞서 금은 수요일에 3.31% 급등하며 8월 이후 최대 일일 상승폭을 기록했고, 장중 4,070.62달러로 고점을 찍으며 4,000달러 선을 성공적으로 탈환했다. 미 중간선거 결과 발표 이후 미 달러화와 국채 수익률의 뚜렷한 하락세가 금 반등의 주요 동인으로 작용했다.

TradingKey - 11월 4일 아시아 거래 시간 동안 금 가격(XAUUSD)이 급등했다. 민주당이 미국 중간선거에서 승리함에 따라 미 달러 인덱스와 미 국채 금리가 동반 약세를 보였고, 금 가격은 다시 4,000달러 선을 넘어서며 장중 고점인 4,029달러 부근까지 상승했다. 금일 저점인 3,919.85달러를 기준으로 장중 반등 폭은 110달러에 가까웠다.

TradingKey — 미국이 이번 수요일 10월 ADP 고용 보고서를 발표할 예정이다. 시장에서는 미국의 민간 부문 일자리 증가세가 9월 대비 둔화될 것으로 널리 예상하고 있으며, 현재 전망치는 9월의 90,000개에서 감소한 약 67,000개에서 69,000개 증가를 예측하고 있다. 이번 금요일 미국의 10월 비농업 부문 고용 보고서 발표도 예정되어 있는 만큼, 이번 ADP 수치는 시장이 노동 시장의 최신 여건을 평가하는 핵심 선행 지표 역할을 할 것이다. 특히 연방준비제도가 10월 회의에서 금리 인상을 동결하기로 결정한 이후, 고용 데이터가 견조한 흐름을 유지할지 여부는 12월 추가 금리 인상에 대한 시장의 기대에 영향을 미칠 것이다.

TradingKey - 화요일(11월 3일) 아시아 세션 기준, 금 가격(XAUUSD)은 전 거래일의 급반등에 이어 높은 수준을 유지하며 장중 약 0.25% 소폭 상승한 3,955달러 안팎에서 거래되고 있다. 금은 앞서 10월 30일 3,870달러 근처까지 떨어지며 1년 만에 최저치를 기록한 후, 11월 2일 2% 이상 급등한 바 있다. 유가의 급격한 하락으로 미국의 인플레이션에 대한 시장 우려는 완화되었으나, 12월 연준의 금리 인상 가능성이 여전히 높게 유지되면서 금의 단기 전망은 계속해서 시험대에 놓여 있다.

미국 중간선거가 다가오면서 미국 3대 주가지수와 필라델피아 반도체 지수가 일제히 급락했다.

동부시간 기준 10월 30일, 국제 금 및 은 가격이 모두 하락했다. 현물 금(XAUUSD)은 3,900달러 선이 무너지며 최저 3,891달러까지 떨어져 3% 이상 하락했고, 현물 은은 50달러 선 밑으로 떨어지며 5% 이상 하락했다. 금의 이달 누적 하락률은 6%를 넘어서며 2개월 연속 하락세를 기록했고, 은은 10월 이후 약 18% 하락했다. 유가 상승으로 에너지 인플레이션에 대한 우려가 심화되고 연방준비제도(Fed)의 12월 금리 인상에 대한 시장의 기대가 강화된 점이 금 매도세의 주요 원인으로 작용했다.

TradingKey - 금요일 아시아 거래에서 금 가격(XAUUSD)은 4,000달러 부근에서 거래되었으며, 장중 한때 4,000달러 선을 하회해 최저 3,986.7달러까지 떨어지며 전 거래일의 하락세를 이어갔다. 이에 앞서 금 가격은 목요일 1.1% 하락하며 심리적 지지선인 4,000달러 선에 근접했다. 최근 발표된 미국의 9월 PCE 인플레이션 데이터는 물가 압력이 여전히 높은 수준을 유지하고 있음을 보여주었으며, 연방준비제도가 연말까지 금리 인상을 이어갈 것이라는 시장의 기대를 강화해 오늘 금 가격에 지속적인 하방 압력을 가했다.

TradingKey - 10월 30일, 금(XAUUSD)과 비트코인(BTC)이 하락 압력을 받았습니다. 미국의 9월 PCE 인플레이션 데이터에서 헤드라인 및 근원 인플레이션이 모두 전년 동기 대비 상승한 것으로 나타났습니다. 여기에 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 동결하면서도 매파적 신호를 보낸 점이 맞물려, 12월 추가 금리 인상에 대한 시장의 기대감이 더욱 고조되었습니다. 전 거래일에 1% 이상 하락했던 현물 금은 오늘 장중 한때 4,000달러 선을 밑돌았으며, 비트코인은 하락세를 이어가며 한때 77,000달러 아래로 떨어져 6주 만에 최저치를 기록했습니다.

TradingKey - 10월 29일(목요일) 금 가격(XAUUSD)은 연방준비제도(Fed)의 최신 금리 결정 이후 하락세를 이어갔다. 10월 29일 아시아 거래 시간 기준, 금은 장중 약 1% 하락하며 4,025달러 부근에서 거래됐다. 연준이 예상대로 금리를 동결했음에도 불구하고, 시장은 미국 인플레이션 전망에 대해 여전히 경계감을 유지하고 있다. 오늘 발표될 예정인 9월 PCE 지표가 금의 단기 방향성을 결정할 수 있다.