미 증시 마감: 3대 지수 혼조세, 다우 지수 또다시 사상 최고치 경신; 메타의 컴퓨팅 파워 판매 계획은 여전히 시장 심리를 위축시켜, 메모리 주가 일제히 폭락, 샌디스크 이틀간 23% 이상 하락

테슬라(TSLA)는 7.49% 하락한 393.45달러로 마감했다.

테슬라는 시장 예상치를 크게 상회하는 2분기 인도량을 발표했다. 2분기 인도량은 전년 동기 대비 25% 증가한 480,100대에 달했으며, 이는 주로 유럽 시장의 수요 회복과 저가 모델 전략에 힘입은 결과다. 다만 시장은 인공지능(AI) 및 로봇공학 등 테슬라의 신사업 부문 개발에 더 주목하고 있다. 테슬라는 7월 22일 장 마감 후 전체 분기 실적을 발표할 예정이며, 이 시점에 시장은 수익성과 사업 전반의 최신 진행 상황을 더욱 자세히 살펴볼 수 있을 것이다.

대형 기술주 중에서는 애플(AAPL)이 4.84%, 스페이스X(SPCX)가 2.83%, 마이크로소프트(MSFT)가 1.62%, 아마존(AMZN)이 0.40% 상승했다. 반면 테슬라(TSLA)는 7.49%, 메타 플랫폼스(META)는 4.90%, 브로드컴(AVGO)은 2.41%, TSMC(TSM)는 2.27%, 엔비디아(NVDA)는 1.39%, 알파벳(GOOGL)은 0.36% 하락했다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체 지수는 하락세를 이어가며 5.44% 내린 12,626.22포인트로 마감했다. 이로써 이틀간의 낙폭은 11%를 넘어섰으며, 30개 구성 종목이 모두 하락했다.

광통신 관련주가 하락을 주도했다. 코닝(GLW)이 10.86%, 마벨 테크놀로지(MRVL)가 9.84%, 암페놀(APH)이 4.51%, 브로드컴(AVGO)이 2.41% 하락했다.

메모리 관련주가 일제히 폭락한 가운데, 샌디스크(SNDK)가 14.13%, 시게이트 테크놀로지(STX)가 10.38%, 웨스턴 디지털(WDC)이 9.92%, 마이크론 테크놀로지(MU)가 5.49% 하락했다.

인기 중국 개념주 대부분이 하락했다. 차지(CHA)가 8.02%, 포니에이아이(PONY)가 6.31%, 허사이(HSAI)가 5.70%, GDS 홀딩스(GDS)가 5.66% 하락했다.

OpenAI, 트럼프 정부에 지분 5% 제공 제안한 것으로 알려져

언론 보도에 따르면, 기업가치 852억 달러로 평가받는 인공지능 스타트업 OpenAI가 트럼프 행정부의 재정적 지원을 확보해 정치적 장벽을 해소하고자 미국 정부와 지분 5%를 매각하는 방안을 논의 중이다. 해당 사안에 정통한 두 명의 소식통에 따르면, 샘 올트먼 OpenAI 최고경영자(CEO)는 대중이 회사 주식을 보유하도록 허용하는 것이 AI의 혜택을 공유하는 가장 좋은 방법이라고 믿고 있으며, 정부와의 초기 대화에서 이 같은 규모의 지분을 제안했다.

마이크로소프트, 새로운 AI 구축 부서 설립에 25억 달러 투자... 현장 엔지니어 배치에 총력

AI 상용화 경쟁이 모델 역량에서 하류 구축 서비스로 확장되는 가운데, 마이크로소프트가 기업용 서비스 노력을 대폭 강화하고 있다. 마이크로소프트는 독립 사업 법인인 '마이크로소프트 프론티어(Microsoft Frontier Co.)'의 설립을 발표하고, 25억 달러를 투자해 6,000명 규모의 팀을 통합했다. 이를 통해 현장 엔지니어 모델을 거쳐 기업들에 엔드투엔드 AI 구축 서비스를 제공할 예정이며, 이는 AWS, OpenAI, Anthropic에 이어 해당 분야에 진출한 최신 빅테크 기업이 되었다.

EU 최고법원, 구글에 부과된 41억 유로 반독점 과징금 확정

EU 최고법원이 구글의 항소를 완전히 기각하고 안드로이드 운영체제와 관련된 반독점 행위에 대해 41억 유로의 과징금을 유지하는 최종 판결을 내려, 구글은 더 이상의 법적 구제 수단을 잃게 되었다. 이번 사건은 2018년 유럽연합 집행위원회가 사상 최대 규모의 과징금을 부과하면서 시작되었으며, 구글이 안드로이드의 시장 지배력을 이용해 기기 제조업체들에 자사 앱을 강제로 사전 설치하도록 함으로써 경쟁사들을 몰아냈다는 혐의가 중심이다. 2022년 EU 하급법원이 과징금을 기존 43억 4,000만 유로에서 소폭 감경한 바 있으며, 이번 최종 판결로 해당 처분의 법적 효력이 확정되었다.

아마존, 초기 위성망 구축 완료... SpaceX의 Starlink에 맞서 올해 광대역 서비스 출시 예정

아마존의 위성 인터넷 사업이 중요한 이정표를 달성했다. 최신 위성들의 성공적인 궤도 진입으로 이 회사의 저궤도(LEO) 군집위성은 390개를 넘어섰으며, 이로써 올해 말 초기 광대역 서비스를 출시하기 위한 최소 기준을 충족했다. 이는 아마존이 글로벌 저궤도 인터넷 시장에 공식 진출하여 SpaceX의 Starlink 독점에 도전장을 내밀었음을 의미한다.

Anthropic, 삼성과 협력해 맞춤형 컴퓨팅 하드웨어 개발 추진

언론 보도에 따르면, Anthropic은 독자적인 컴퓨팅 하드웨어를 구축하기 위해 삼성전자와 맞춤형 AI 칩 제조 협력을 진행하고 있다. 이 프로젝트는 현재 초기 타당성 검토 단계에 있으며, 해당 칩의 기능적 포지셔닝, 성능 사양 및 서버 통합 솔루션은 아직 최종 확정되지 않았다.

BofA: 투자자들, 대형 기술주에만 올인하는 군중 심리에서 벗어나야

BofA Securities는 시장의 성장 논리가 변화하고 있다고 지적한다. 이전에는 대형 기술 대기업들의 막대한 자본 지출이 시장의 핵심 안정판 역할을 했으나, 이제 수익 성장의 하이라이트는 점진적으로 경기 순응형 섹터로 넓어지고 있다. 거시경제 연관성이 더 높은 S&P 500 기업들이 눈에 띄는 실적을 발표하고 있으며, 산업재, 에너지, 소재 등 경기 순환 섹터는 미국 경제 성장의 직접적인 수혜를 입을 것이다. 이러한 영역은 향후 몇 년간 더 매력적인 위험 대비 보상 배분을 나타내며, 이는 투자자들이 대형 기술주에만 올인하는 관성에서 벗어날 필요가 있음을 의미한다.

연준 데일리 총재, 인플레이션 둔화 시작 예상

메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 현재의 약간 긴축적인 통화정책 기조가 인플레이션을 점진적으로 다시 낮추도록 유도할 것이라고 밝혔다. 다만 여러 요인으로 인한 교란으로 경제 전망을 둘러싼 불확실성이 크게 증폭되었으며, 연준은 실제 전개 상황에 따라 공격적인 금리 인상 옵션을 테이블 위에 계속 열어둘 방침이다. 데일리 총재는 올봄 인플레이션 반등이 주로 관세 인상과 미국-이란 갈등으로 인한 유가 상승의 이중 충격에 의해 발생했다고 지적했다. 휴전 합의 이행과 그에 따른 유가 하락으로 인플레이션 압력 완화에 대한 희망이 나타나기 시작했다. 그럼에도 불구하고 그녀는 향후 경제 궤적이 여전히 불확실하며, 연준이 다양한 시나리오에 따라 차별화된 대응을 취할 것이라고 강조했다. 만약 인플레이션이 예상보다 더 끈질긴 것으로 나타날 경우, 더 공격적인 정책 조치를 배제할 수 없다.

2008년 이후 가장 넓어진 변동성 격차, 기술주 강세장 식어가는 신호

언론 보도에 따르면 최근 기술주 상승세가 둔화되면서 시장 전망에 대한 트레이더들의 신뢰가 흔들리고 있다. Nasdaq 100 지수와 S&P 500 지수 간의 변동성 격차는 2008년 금융위기 이후 최고 수준으로 벌어졌다. 이는 주로 Nasdaq 풋옵션에 대한 투자자들의 수요가 크게 증가했기 때문이며, 특히 AI 부문을 중심으로 기술주의 잠재적 조정에 대한 우려가 커지고 있음을 반영한다.

씨티, 알루미늄 가격 단기 바닥 통과 후 연말까지 3,500달러 반등 전망

씨티는 알루미늄 가격이 향후 한 달 이내에 바닥을 친 후 9월에서 12월 사이에 톤당 3,300달러에서 3,500달러 범위로 점진적으로 회복될 것으로 예상한다고 밝혔다. 이 은행은 이러한 평가가 연준 정책의 비둘기파적 전환, 실질 금리 하락, 수요 전망 개선, 소비 일수 기준 재고의 지속적인 감소를 포함한 여러 요인에 기반한 것이라고 판단한다. 한편, 최근의 알루미늄 가격 하락은 주로 예상보다 약한 수요, 눈에 보이는 재고 감소 속도의 둔화, 지정학적 리스크 완화, 투기적 및 실물 포지션의 집중적인 청산, 향후 공급 증가에 대한 시장의 기대감 상승 등을 반영한다. 그러나 씨티는 최근의 충격 이전에도 시장이 이미 공급 부족 상태였고 신규 공급이 수요 성장을 적시에 맞추기 어려울 것으로 보이기 때문에 현재 알루미늄 매도 포지션을 취하는 것은 부적절하다고 보고 있다. 또한 은행은 중동발 공급의 빠른 복귀에 대한 시장의 우려가 과장되었을 수 있다고 덧붙였다.

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