Andy Chen

마이크로소프트(MSFT)는 내년부터 차세대 자체 AI 칩인 마이아 300(Maia 300)을 데이터센터에 도입하고 마이아 시리즈의 배치 규모를 수 기가와트급으로 확대할 계획이라고 밝혔다. 이를 통해 자사 AI 소프트웨어를 주로 자체 하드웨어로 구동하고 엔비디아(Nvidia) GPU에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 하고 있다. 마이아 칩은 기존 모델을 활용해 회의 요약, 리서치 질문 답변 등의 작업을 수행하는 AI 추론에 특화되어 설계되었다. 마이크로소프트는 마이아 300이 주요 GPU 시스템에 비해 메가와트당 40% 더 많은 토큰을 생성할 것으로 예상한다. 토큰은 보통 단어나 단어의 일부에 해당하는 AI 출력물의 기본 측정 단위이며, 이 지표는 전력 단위당 출력 용량을 측정한다.

메타 플랫폼스(META)는 월요일 자사의 AI 모델 '뮤즈 원더(Muse Wonder)'를 출시하며 이 모델이 "최첨단 역량(frontier capabilities)"을 갖추고 있다고 밝혔다. 이번 출시는 수십억 달러 규모에 달하는 메타의 AI 구조조정의 기술적 성과를 시험하는 계기가 될 것이며, 주력인 광고 사업을 넘어 AI 매출을 창출하려는 회사의 행보를 반영한다. 사내 코드명 '워터멜론(Watermelon)'으로 불린 뮤즈 원더는 마크 저커버그가 인재를 공격적으로 영입하고 AI 사업을 대대적으로 개편한 이후 선보이는 가장 성능이 뛰어난 모델이다. 메타는 이 모델이 코딩, 금융, 법률 업무 처리에서 오픈AI(OpenAI)의 챗GPT(ChatGPT) 및 앤트로픽(Anthropic)의 클로드(Claude)에 필적하며, 특정 벤치마크에서는 클로드 오퍼스 5.5(Claude Opus 5.5), 페이블 5.1(Fable 5.1), GPT-6 아스트라(GPT-6 Astra)를 앞선다고 밝혔다.

브렌트유(UKOIL) 가격이 한때 배럴당 107달러를 기록했다. 지난 토요일 후티 반군이 사우디아라비아의 수도 리야드에 위치한 킹 칼리드 국제공항을 공격하면서 중동 지역의 공급 차질에 대한 시장의 우려가 급격히 고조되었다. 사우디 관영 매체 사우디 가제트(Saudi Gazette)에 따르면, 사우디아라비아 민간항공청은 리야드 킹 칼리드 국제공항에 대한 공격으로 13명이 사망하고 309명이 다쳤다고 밝혔다. 앞서 지난 목요일에도 후티가 해당 공항에 감행한 공격으로 조종사 1명을 포함한 사우디 시민 3명이 사망했다.

유명 벤처캐피털리스트 디디 다스(Deedy Das)는 X에서 센서타워(Sensor Tower) 데이터를 인용하며, 올해 9월 출시된 메타(META)의 독립형 AI 어시스턴트 뮤즈(Muse)가 강력한 사용자 고착도를 나타내고 있으며 사용자 유지율이 시장 선두 주자인 ChatGPT(OpenAI)를 바짝 추격하고 있다고 밝혔다.

미국 동부 시간 기준 10월 12일, 중국 DRAM 제조업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 공개한 차세대 DRAM 아키텍처에 대한 시장의 우려가 커지면서 메모리 주가가 전반적으로 급락했다. 연말까지 관련 서버용 메모리 제품을 출시하겠다는 이 회사의 계획은 서버 메모리 시장의 경쟁 심화 우려를 자극했다. 글로벌 DRAM 제조업체 매출 기준 시장조사업체 카운터포인트의 데이터에 따르면, 창신테크놀로지는 2026년 2분기에 7%의 시장 점유율을 기록해 전 세계 4위를 차지했다. 해당 기술이 성공적으로 상용화될 경우 CXMT는 단위당 저장 비용을 낮출 것으로 예상되며, 이에 따라 기존 제조업체들의 시장 점유율과 수익성에 압박을 가할 것으로 전망된다.

엔비디아(NVDA)는 미국 인공지능(AI) 스타트업 리플렉션 AI(Reflection AI)와 인수 또는 추가 투자를 위한 논의를 진행 중이다. 인수 논의는 아직 초기 단계에 있으며, 향후 수 주 내에 거래가 성사될 수도 있고 최종적으로 무산될 수도 있다. 현재 논의 중인 방안에는 완전 인수, 인재 인수, 지분 투자 확대, 그리고 리플렉션 AI에 추가 칩과 컴퓨팅 자원을 제공하는 방안 등이 포함되어 있다. 인재 인수는 일반적으로 엔비디아가 해당 기업의 핵심 인력을 흡수하고 기술 라이선스를 확보하는 것을 의미하며, 이는 완전 인수보다 규제 및 통합 측면의 걸림돌이 적을 수 있지만 규제 당국의 심사를 완전히 우회할 수 있다는 의미는 아니다.

10월 9일로 끝나는 한 주 동안, 세레브라스 시스템즈(CBRS)의 주가는 Nasdaq 상장 이후 다시 한번 역대 최저치에 근접했다. 이 AI 칩 기업은 올해 5월 950억 달러에 가까운 시가총액으로 상장했으며, 투자자들로부터 AI 칩 분야에서 엔비디아의 대항마로 주목받았다. 그러나 주가는 이후 지속적인 하락 압력을 받아왔으며, 현재 최고점 대비 50% 이상 하락한 상태다. 기업 가치의 급격한 후퇴를 이끈 직접적인 계기는 오픈AI가 GPT-6.1 Sol "Ultrafast" 모드를 출시할 때 컴퓨팅 파워를 제공하기 위해 세레브라스 칩 대신 엔비디아 GPU를 선택하기로 한 결정이었다.

미국과 이란의 협상이 현재 제안 교환 단계에 머물러 있고 아직 휴전이나 평화 협정이 체결되지 않은 가운데, 브렌트유(UKOIL)가 104.43달러에 거래되는 등 유가는 높은 수준에서 강세를 유지했다. 유가의 향방은 여전히 팽팽한 균형을 이루고 있다. 이란과의 갈등 완화에 대한 미국의 신호와 디젤 공급 증가는 유가에 하방 압력을 가하는 반면, 중동 인프라에 대한 공격과 유조선 선복 부족은 공급 리스크 프리미엄을 계속 지지하고 있다. 향후 유가 흐름은 정책적 약속과 실제 공급 개선이 동시에 이행될 수 있는지 여부에 따라 결정될 것이다.

인공지능 기업들의 매출이 빠르게 증가하고 있는 가운데, 데이터센터, GPU, 전력 공급 및 칩 공급망을 둘러싼 투자는 이미 '1조 달러 시대'에 진입했습니다. 이제 질문은 명확해집니다. 이러한 대규모 인프라 지출이 궁극적으로 충분한 매출과 이익, 그리고 경제 성장으로 이어질 수 있는가?

국내 매체 디일렉에 따르면, ASML은 2027년 1월 출하분부터 한국 시장에 공급되는 노광장비 교체용 부품 가격을 일률적으로 10% 인상할 예정이다. 이번 가격 인상은 극자외선(EUV) 및 심자외선(DUV) 노광 시스템용 모든 교체 부품에 적용된다. 이러한 조정은 삼성전자와 SK하이닉스의 장비 유지보수 비용을 높이는 한편, AI 관련 설비 증설 속에서 가격 결정력을 강화하려는 반도체 장비 공급업체들의 움직임을 반영한다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아가 미국 및 글로벌 시장에 대량의 디젤을 공급할 것이라고 발표한 후 유가는 소폭 하락하고 미국 증시는 상승했다. 기술주와 제약주가 상승세를 주도한 반면, 통신주는 하락세를 이끌었다. 장 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.83% 상승한 51,654.95, 나스닥 종합지수는 0.64% 상승한 27,366.17, S&P 500 지수는 0.59% 상승한 7,811.54를 기록했다.

미 동부 시간 10월 9일, AST 스페이스모바일(ASTS) 주가는 장중 한때 16% 하락하며 2025년 10월 이후 최저치를 기록했다. 이번 하락의 직접적인 원인은 스페이스X(SPCX)가 자사의 스타링크 위성 네트워크와 통합하여 독자적인 이동통신 사업을 구축하기 위해 전국 800MHz 저대역 주파수를 인수한다고 발표했기 때문이다.

동부시간 10월 9일, 팔란티어(PLTR)의 장중 주가가 최근 최고치를 경신했다. 바클레이스는 해당 종목에 대해 '매수' 투자의견으로 커버리지를 개시하며 목표주가를 265달러로 제시했다. 바클레이스의 앤서니 발렌티니 애널리스트는 팔란티어가 강력한 경제적 해자를 보유하고 있어 비교할 수 없는 성장세와 이익률 수준을 달성할 수 있다고 밝혔다. AI 애플리케이션 활용이 늘어남에 따라 팔란티어는 고객 관계를 더욱 강화하고 사업 규모를 확장할 것으로 전망된다. 한편, 미국 정부의 통합 데이터 시스템 추진 또한 동사의 데이터 통합 및 분석 사업에 성장 기회를 제공한다.

미 동부시간 10월 9일, 모더나(MRNA) 주가는 Nasdaq 100 지수 공식 편입 소식에 힘입어 장중 한때 10% 이상 상승하며 최근 최고가를 경신했다. 보도 시점 기준, 모더나의 상승 폭은 5.74%로 줄어든 208.31달러에 거래되고 있다. 주요 소식으로는 모더나가 아직 자사의 흑색종 백신에 대한 3상 임상시험 전체 결과를 발표하지 않은 상태다. 씨티(Citi)의 제프 미참(Geoff Meacham) 애널리스트는 이달 말 마드리드에서 열리는 유럽종양학회(ESMO) 학술대회에서 시장이 해당 데이터를 확인할 수 있을 것으로 기대하고 있다고 전했다.

미 동부시간 기준 10월 9일, 테슬라(TSLA) 주가는 3% 이상 상승하며 7월 말 이후 최고치를 기록했다. 중국승용차시장정보연합회(CPCA)의 최신 통계에 따르면, 2026년 9월 테슬라 상하이 기가팩토리의 인도량은 지난해 같은 기간의 9만 대에서 증가한 9만 5,000대를 상회했으며, 이는 전년 동기 대비 약 5%, 전월 대비 10.7% 증가한 수치다. 또한 이는 테슬라 상하이 공장이 11개월 연속으로 전년 동기 대비 성장세를 이어간 것이기도 하다.

OpenAI의 연간 환산 매출이 이전에 보고된 것보다 200억 달러 낮게 나타나면서 시장 투자 심리가 위축된 가운데, 미국 증시는 혼조세로 마감했다. 기술주와 AI 하드웨어 관련주는 매도세에 직면했다. 마감 종가 기준 다우존스 산업평균지수는 0.10% 상승한 51,231.64포인트, 나스닥 종합지수는 1.25% 하락한 27,193.34포인트, S&P 500 지수는 0.47% 하락한 7,765.36포인트를 기록했다.

메타 뮤즈(Meta Muse)와 같은 개인용 AI 에이전트 애플리케이션의 출시로 서버 CPU 수요에 대한 시장의 기대감이 지속적으로 고조되고 있다. 미즈호는 AMD(AMD)가 새로운 국면의 CPU 수요 확대의 주요 수혜를 입을 것으로 평가하며 목표주가를 580달러에서 705달러로 상향 조정했고, 씨티는 목표주가를 800달러로 상향 조정했다.

10월 8일(ET) AI 하드웨어 종목들이 일제히 하락했으며, 필라델피아 반도체 지수는 3% 이상 하락했다. AI 인프라 투자는 계속 확대되고 있지만 하드웨어 기업 간 실적 전망은 엇갈리고 있어, "AI 수요의 지속적인 성장"이라는 서사만으로는 주가의 추가 상승을 뒷받침하기에 부족할 수 있다.

미 동부시간 10월 8일, 스타벅스(SBUX) 주가가 장중 5% 이상 하락했다. 시장의 주요 관심사 중 하나는 스타벅스가 치폴레(CMG) 인수를 논의 중이라는 보도였다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 공개한 최근 재무 공개 문서에 따르면, 8월 중 그의 명의 계좌에서 517건의 증권 거래가 체결되었다. 이들 거래의 총 규모는 약 7,430만 달러에서 2억 7,330만 달러 사이였으며, 단일 거래 중 최대 규모는 500만 달러에서 2,500만 달러 상당의 메타 주식 매수였다.