단 하루 만에 26% 이상 급등. 아카마이, 앤스로픽으로부터 18억 달러 규모 AI 계약 수주

TradingKey - 5월 8일 Reuters 보도에 따르면, AI 스타트업 앤스로픽(Anthropic)이 아카마이 테크놀로지스( AKAM )와 18억 달러 규모의 계약을 체결했다. 이번 계약은 아카마이 역사상 최대 규모의 단일 계약이며, 해당 소식은 즉각 자본 시장의 열기를 점화시켰다. 금요일 미국 증시 마감 기준, 아카마이 주가는 하루 만에 26.58% 급등한 147.71달러를 기록했으며 장중 최고치는 149.76달러에 달했다. 현재 시가총액은 214억 7,500만 달러로 집계되며, 지난 12개월간의 누적 주가 상승률은 65%까지 확대됐다.

아카마이는 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 및 클라우드 서비스 제공업체로, 전 세계 웹 트래픽의 15~30%를 처리하는 세계 최대 규모의 분산 컴퓨팅 플랫폼 중 하나다. 회사의 주요 고객사로는 애플( AAPL ), 페이스북, 마이크로소프트( MSFT ) 및 트위터 등이 있다.

[출처: 구글 파이낸스]

이번 수주는 아카마이가 전통적인 CDN 업체에서 분산형 AI 클라우드 서비스 제공업체로 성공적으로 전환했음을 입증한다. 회사의 1분기 실적 보고서에 따르면 해당 기간 총 매출은 전년 동기 대비 6% 성장해 10억 달러를 넘어섰다. 특히 클라우드 인프라 서비스가 가장 빠르게 성장하는 사업부로 부상하며, 1분기 매출이 전년 대비 40% 급증한 9,500만 달러를 기록했다.

만약 이 주문이 성공적으로 이행된다면, 7년의 협력 기간 동안 아카마이에 연평균 2억 5,700만 달러의 추가 매출을 기여하게 된다. 이는 회사의 기존 클라우드 인프라 서비스 매출 대비 100%의 성장을 의미한다.

이전까지 앤스로픽은 구글( GOOGL ), 아마존( AMZN ) 및 스페이스X와 컴퓨팅 파워 파트너십을 맺고 대규모 모델 학습 및 핵심 추론에 전략적 초점을 맞춰왔다. 이번 아카마이와의 파트너십의 핵심 목적은 글로벌 분산 클라우드 자원을 임대해 에지 추론, 저지연 상호작용 및 AI 모델의 대규모 배포를 지원함으로써 에지 분야에서의 역량 공백을 효과적으로 해결하는 것이다.

아마존, 구글, 마이크로소프트 등 전통적인 클라우드 대기업들이 AI 컴퓨팅 시장을 독점하고 있는 상황에서, 아카마이가 선도적인 AI 기업으로부터 대규모 수주를 따낸 비결은 AI 산업의 새로운 요구사항을 정확히 충족하는 차별화된 에지 컴퓨팅 역량에 있다.

기존 클라우드 업체들의 중앙 집중식 하이퍼스케일 데이터 센터와 달리, 아카마이의 에지 네트워크는 추론 응답 시간을 밀리초 단위로 단축할 수 있어 AI 에이전트, 실시간 대화, 클라우드 게임 등 저지연 AI 시나리오에 최적화되어 있다. 또한 회사는 자사의 분산형 아키텍처가 기존 하이퍼스케일 인프라 대비 AI 추론 비용을 최대 86%까지 절감할 수 있다고 밝혔다.

아카마이의 최고기술책임자(CTO) 로버트 블루모프는 CNBC와의 인터뷰에서 증가하는 AI 워크로드 수요에 대응하기 위해 클라우드 인프라 사업을 확장해 왔으며, OpenAI 및 앤스로픽과 같은 글로벌 선도 AI 모델 개발사들과 더불어 독자적인 업계 브랜드와 시장 지위를 확립하는 것이 목표라고 밝혔다.

그는 아카마이가 130개 국가 및 지역의 700개 도시 전역에 4,300개 노드를 보유한 세계에서 가장 광범위하게 분산된 플랫폼을 운영 중이라고 언급했다. 기존에 콘텐츠 전송 및 사이버 공격 방어용으로 쓰이던 이 네트워크는 이제 인공지능을 통해 강화되어, AI 에이전트와 애플리케이션을 사용자에게 더 인접한 곳에 배포함으로써 데이터 응답 속도와 사용자 경험을 획기적으로 향상시킨다.

수주 소식이 전해진 후 월가의 여러 투자은행은 즉시 아카마이의 등급을 업데이트했으며, 전체 목표주가는 135달러에서 195달러 사이로 책정됐다. 키뱅크 애널리스트 잭슨 에이더는 '매수' 의견을 유지하며 목표주가를 195달러로 62.50% 상향했다. 에버코어 애널리스트 피터 레빈은 '매수' 의견을 유지하며 목표주가를 130달러에서 165달러로 높였고, TD 코웬 애널리스트 마이클 엘리어스는 '보유' 의견을 유지한 채 목표주가를 104달러에서 135달러로 상향 조정했다.