오늘의 시장 요약: 연준 내 이견과 AI 자본지출 급증이 변동성 큰 실적 주간을 정의하다

제롬 파월 의장의 "고별 회의"에서 연방준비제도(Fed·연준)가 다시 한번 금리 동결을 선택한 가운데, 34년 만에 최대 규모의 내부 분열이 나타났다. 다만 4명의 투표 위원이 공식 정책 성명에 반대했다. 파월 의장은 자신이 "그림자 의장"으로 활동하기보다 연준 이사회에 남을 것임을 분명히 하며, 4표의 반대표는 위원회의 초점이 보다 중립적인 입장으로 이동하고 있음을 나타낸다고 언급했다.

도널드 트럼프 전 대통령은 핵 합의가 체결될 때까지 해상 봉쇄가 지속될 것이라고 밝히며 이란의 제안을 거부했으며, 이에 대해 이란은 "전례 없는" 군사 행동을 경고했다. 미국 언론에 따르면 트럼프는 이번 봉쇄를 "어떤 면에서는 폭격보다 더 효과적"이라고 묘사했다. 미군은 현재의 교착 상태를 타개하기 위해 이란에 대한 "짧지만 강력한" 타격 계획을 수립한 것으로 알려졌다. 트럼프가 소셜 미디어를 통해 이란에 "속히 현명한 결정을 내리라"고 촉구하면서 장중 국제 유가는 7% 이상 급등했다. 이란 언론에 따르면 당국자들은 지금까지의 군사적 절제는 외교적 공간을 마련하고 트럼프에게 기회를 주기 위한 것이었으나, 자신들의 조건이 거부될 경우 "적은 곧 매우 다른 대응에 직면하게 될 것"이라고 경고했다.

AI 투자 붐이 지속되면서 3월 미국 내구재 수주가 급반등했으며, 핵심 자본재 수주는 약 5년 만에 최대 증가폭을 기록했다. 항공기와 방산 장비를 제외한 핵심 자본재 수주는 전월 대비 3.3% 급증해 시장 예상치인 0.5%를 크게 상회했으며, 2020년 중반 이후 최대 월간 상승폭을 기록했다. 이러한 1년 동안의 설비 투자 강세는 부분적으로 기업들의 지속적인 인공지능 인프라 구축에 의해 주도되었다.

마이크로소프트 (MSFT)의 매출은 자본 지출의 예상치 못한 둔화에도 불구하고, 애저(Azure) 클라우드 수익이 40% 급증한 데 힘입어 지난 분기 예상을 뛰어넘는 성장을 기록했다. 회계연도 3분기 매출은 전년 동기 대비 18% 증가했고, 주당순이익(EPS)은 23% 성장하며 애널리스트 예상치를 5% 이상 상회했다. 연간 환산 AI 매출은 전년 대비 123% 증가한 370억 달러를 넘어섰으며, 상업용 잔여이행의무(RPO)는 두 배로 늘어났다. 인텔리전트 클라우드 매출이 30% 성장한 가운데, 애저의 실적은 해당 부문의 마진이 1.8%포인트 하락했음에도 불구하고 전망치를 소폭 상회했다. 자본 지출 증가율은 전분기 66%에서 49%로 둔화되었으며, 사상 최고치에서 약 15% 하락했다. 윈도우와 엑스박스의 실적은 여전히 부진하여 '모어 퍼스널 컴퓨팅' 부문 매출이 1% 감소했으나, 검색 광고 매출은 12% 증가했다. 주가는 시간 외 거래에서 초기에 3% 이상 하락했다가 회복되었다.

구글의 모기업 알파벳 (GOOG)은 1분기 매출이 예상을 상회하는 22%의 성장을 기록했으며, AI가 여러 사업 부문의 성장을 견인하고 클라우드 매출은 63% 급증했다. 1분기 매출은 1,099억 달러(예상치 1,071억 달러 대비)로 증가했으며, 순이익은 369억 달러의 비유동 지분 이익에 힘입어 81% 급증한 626억 달러를 기록했다. CEO는 검색량이 사상 최고치를 기록한 가운데 "AI가 비즈니스의 모든 구석을 밝히고 있다"고 언급했다. 구글 클라우드의 수주 잔고는 전분기 대비 거의 두 배인 4,600억 달러 이상으로 늘어났으며, 제미나이(Gemini)의 유료 월간 활성 사용자는 40% 증가했다. 알파벳 주가는 시간 외 거래에서 6.63% 상승했다.

메타 (META)의 1분기 매출은 33% 증가하며 예상치를 소폭 상회했으나, 회사는 연간 자본 지출 전망치를 최대 1,450억 달러로 상향 조정했다. 1분기 매출은 563억 달러(애널리스트 예상치 5,551억 달러 대비)를 기록했으며 순이익은 268억 달러에 달해, 각각 전년 동기 대비 33%와 61%의 성장을 나타냈다. 하드웨어 부품 가격 상승으로 인해 회사는 연간 자본 지출 가이던스를 1,250억 달러에서 1,450억 달러 사이로 높였다. 발표 이후 메타 주가는 시간 외 거래에서 7% 가까이 하락했다.

아래 차트는 지난 금요일 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 나열한 것이다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성에 힘입어, 이들 자산은 글로벌 시장의 역동성을 추적하는 주요 벤치마크가 되었다.

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