오늘의 시장 요약: 연준 내 이견과 AI 자본지출 급증이 변동성 큰 실적 주간을 정의하다
AI 팟캐스트
S&P 500 지수는 0.04% 하락, Nasdaq은 0.04% 상승, Dow Jones는 0.57% 하락 마감했습니다. 연준의 금리 결정과 빅테크 실적 발표를 앞두고 시장은 신중한 태도를 보였습니다. 스포티파이, 로빈후드, 소파이 등은 기대치 미달 실적으로 하락했습니다. 블룸 에너지의 랠리와 AI 에너지 섹터 과열 우려가 제기되었고, 플러그 파워는 목표가 상향과 업계 랠리로 12.54% 상승했습니다. AMD는 AI 반도체 수요와 분석가 등급 상향으로 4.30% 상승했습니다. 칼비스타 파마슈티컬스는 키에지 그룹의 인수 발표로 38.62% 급등했습니다. 연준은 금리를 동결했으나 4명의 투표 위원이 반대하며 내부 분열을 보였습니다. 이란과의 군사적 긴장 고조로 국제 유가가 7% 이상 급등했습니다. AI 투자 붐으로 3월 미국 내구재 수주가 예상치를 크게 상회하며 반등했습니다. 마이크로소프트와 알파벳은 AI 성장과 클라우드 매출 호조로 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표했습니다. 메타는 매출 성장에도 불구하고 자본 지출 전망치 상향으로 주가가 하락했습니다.
시장 동향 추적
TradingKey - S&P 500 지수는 0.04% 하락한 7,135.95를 기록한 반면, Nasdaq Composite 지수는 0.04% 소폭 상승하며 24,673.24에 도달했습니다. 한편, Dow Jones Industrial Average는 연방준비제도(Fed)의 금리 결정과 장 마감 후 예정된 주요 거대 기술 기업들의 실적 발표를 앞두고 시장 참여자들이 신중한 태도를 취함에 따라 0.57% 하락한 48,861.81로 마감했습니다.
실적 발표 시즌이 정점에 달하며 여러 예상치 못한 결과들이 발표되었습니다. 스포티파이(SPOT), 로빈후드(HOOD), 그리고 소파이(SOFI) 주가는 기업들이 견조한 펀더멘털 운영을 유지했음에도 불구하고 월가의 높은 기대치를 충족하지 못한 실적 보고서가 발표되자 모두 하락했습니다. 또한 시장의 관심은 블룸 에너지(BE)의 최근 랠리로 옮겨졌으며, AI 기반 에너지 섹터가 과도하게 확장되고 있는 것인지에 대한 의문을 제기했습니다.
플러그 파워(PLUG)는 수소 연료 전지 및 수전해 기술 개발사로, 수요일 세션을 12.54% 상승한 3.41달러로 마감했습니다. 주가의 상승 모멘텀은 분석가의 목표 주가 상향과 연료 전지 업계 전반의 랠리에 힘입은 결과입니다. 투자자들은 이제 회사의 마진 개선 및 현금 소진 감소에 대한 핵심 업데이트가 포함될 5월 11일 실적 보고서를 주시하고 있습니다.
어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)는 CPU, GPU 및 FPGA 전문 설계 기업으로, 수요일 4.30% 상승한 337.11달러로 마감했습니다. 5월 5일 1분기 실적 발표를 앞두고 일련의 분석가 등급 상향과 AI 반도체에 대한 강력한 수요가 자신감을 북돋우며 정규 거래 시간 동안 주가가 상승했습니다. 시장의 관심은 데이터 센터 확장 및 AI GPU 성장에 관한 향후 가이던스에 집중되어 있습니다.
칼비스타 파마슈티컬스(KALV)는 희귀 질환용 경구 치료제 전문 바이오 기업으로, 38.62% 급등하며 26.67달러에 마감했습니다. 이번 급등은 이탈리아 소재 키에지 그룹(Chiesi Group)이 주당 27달러의 전액 현금 거래로 칼비스타를 인수하기로 합의했다는 발표에 따른 것입니다. 투자자들이 규제 승인과 거래 종료 위험을 주시하는 가운데 거래량은 6,940만 주로 치솟았으며, 이는 3개월 평균보다 약 3,323% 높은 수치입니다. 인수 프리미엄에도 불구하고 칼비스타는 2015년 기업 공개(IPO) 이후 66% 하락한 상태입니다.
시장 헤드라인
제롬 파월 의장의 "고별 회의"에서 연방준비제도(Fed·연준)가 다시 한번 금리 동결을 선택한 가운데, 34년 만에 최대 규모의 내부 분열이 나타났다. 다만 4명의 투표 위원이 공식 정책 성명에 반대했다. 파월 의장은 자신이 "그림자 의장"으로 활동하기보다 연준 이사회에 남을 것임을 분명히 하며, 4표의 반대표는 위원회의 초점이 보다 중립적인 입장으로 이동하고 있음을 나타낸다고 언급했다.
도널드 트럼프 전 대통령은 핵 합의가 체결될 때까지 해상 봉쇄가 지속될 것이라고 밝히며 이란의 제안을 거부했으며, 이에 대해 이란은 "전례 없는" 군사 행동을 경고했다. 미국 언론에 따르면 트럼프는 이번 봉쇄를 "어떤 면에서는 폭격보다 더 효과적"이라고 묘사했다. 미군은 현재의 교착 상태를 타개하기 위해 이란에 대한 "짧지만 강력한" 타격 계획을 수립한 것으로 알려졌다. 트럼프가 소셜 미디어를 통해 이란에 "속히 현명한 결정을 내리라"고 촉구하면서 장중 국제 유가는 7% 이상 급등했다. 이란 언론에 따르면 당국자들은 지금까지의 군사적 절제는 외교적 공간을 마련하고 트럼프에게 기회를 주기 위한 것이었으나, 자신들의 조건이 거부될 경우 "적은 곧 매우 다른 대응에 직면하게 될 것"이라고 경고했다.
AI 투자 붐이 지속되면서 3월 미국 내구재 수주가 급반등했으며, 핵심 자본재 수주는 약 5년 만에 최대 증가폭을 기록했다. 항공기와 방산 장비를 제외한 핵심 자본재 수주는 전월 대비 3.3% 급증해 시장 예상치인 0.5%를 크게 상회했으며, 2020년 중반 이후 최대 월간 상승폭을 기록했다. 이러한 1년 동안의 설비 투자 강세는 부분적으로 기업들의 지속적인 인공지능 인프라 구축에 의해 주도되었다.
마이크로소프트 (MSFT)의 매출은 자본 지출의 예상치 못한 둔화에도 불구하고, 애저(Azure) 클라우드 수익이 40% 급증한 데 힘입어 지난 분기 예상을 뛰어넘는 성장을 기록했다. 회계연도 3분기 매출은 전년 동기 대비 18% 증가했고, 주당순이익(EPS)은 23% 성장하며 애널리스트 예상치를 5% 이상 상회했다. 연간 환산 AI 매출은 전년 대비 123% 증가한 370억 달러를 넘어섰으며, 상업용 잔여이행의무(RPO)는 두 배로 늘어났다. 인텔리전트 클라우드 매출이 30% 성장한 가운데, 애저의 실적은 해당 부문의 마진이 1.8%포인트 하락했음에도 불구하고 전망치를 소폭 상회했다. 자본 지출 증가율은 전분기 66%에서 49%로 둔화되었으며, 사상 최고치에서 약 15% 하락했다. 윈도우와 엑스박스의 실적은 여전히 부진하여 '모어 퍼스널 컴퓨팅' 부문 매출이 1% 감소했으나, 검색 광고 매출은 12% 증가했다. 주가는 시간 외 거래에서 초기에 3% 이상 하락했다가 회복되었다.
구글의 모기업 알파벳 (GOOG)은 1분기 매출이 예상을 상회하는 22%의 성장을 기록했으며, AI가 여러 사업 부문의 성장을 견인하고 클라우드 매출은 63% 급증했다. 1분기 매출은 1,099억 달러(예상치 1,071억 달러 대비)로 증가했으며, 순이익은 369억 달러의 비유동 지분 이익에 힘입어 81% 급증한 626억 달러를 기록했다. CEO는 검색량이 사상 최고치를 기록한 가운데 "AI가 비즈니스의 모든 구석을 밝히고 있다"고 언급했다. 구글 클라우드의 수주 잔고는 전분기 대비 거의 두 배인 4,600억 달러 이상으로 늘어났으며, 제미나이(Gemini)의 유료 월간 활성 사용자는 40% 증가했다. 알파벳 주가는 시간 외 거래에서 6.63% 상승했다.
메타 (META)의 1분기 매출은 33% 증가하며 예상치를 소폭 상회했으나, 회사는 연간 자본 지출 전망치를 최대 1,450억 달러로 상향 조정했다. 1분기 매출은 563억 달러(애널리스트 예상치 5,551억 달러 대비)를 기록했으며 순이익은 268억 달러에 달해, 각각 전년 동기 대비 33%와 61%의 성장을 나타냈다. 하드웨어 부품 가격 상승으로 인해 회사는 연간 자본 지출 가이던스를 1,250억 달러에서 1,450억 달러 사이로 높였다. 발표 이후 메타 주가는 시간 외 거래에서 7% 가까이 하락했다.
거래량 상위 10개 종목
아래 차트는 지난 금요일 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 나열한 것이다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성에 힘입어, 이들 자산은 글로벌 시장의 역동성을 추적하는 주요 벤치마크가 되었다.
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