아시아 증시 대부분 하락, 코스피는 흐름에 역행하며 강세, 시장은 다가오는 엔비디아 실적에 주목

TradingKey - 월요일 아시아 증시는 기술주가 하락을 주도하며 대부분 하락했다. 주말 사이 미국과 이란 간의 긴장이 고조된 가운데, 안전자산 수요 증가와 유가 상승이 모두 시장 심리에 부담으로 작용했다.

지난 금요일 미국 국채 수익률이 역사적 고점으로 상승하며 모든 미국 기술주에 압박을 가했다. 보도 시점 기준 미국 주가지수 선물은 압박을 받고 있는 상태다. 또한 시장은 AI 거물인 엔비디아( NVDA )의 실적 발표를 기다리고 있으며, 이는 이번 수요일(5월 20일)로 예정되어 있다. 투자자들은 이번 실적 보고서를 통해 글로벌 증시의 AI 주도 랠리가 지속될 수 있을지 가늠하려 하고 있다.

코스피(KOSPI)지수는 오늘 하락 출발했으나 상승 추세를 보였으며, 장 초반 한때 4% 이상 하락했다가 손실을 만회했다. 마감 시점에는 0.31% 상승한 7,516.04포인트를 기록했다.

뉴스 측면에서 골드만삭스 데이터에 따르면, 지난주 해외 투자자들은 중국을 제외한 아시아 신흥 시장에서 약 170억 달러를 회수했으며, 이는 역대 두 번째로 큰 주간 유출 규모다. 한국이 이 중 대부분을 차지했으며, 유출액은 132억 달러에 달했다.

씨티는 한국 시장이 현재 "미국 시장보다 훨씬 더 과매수된 상태로 보인다"고 언급하며, 한국 시장의 강세 거래에 대한 노출을 축소했다. 이는 국내 개인 투자자들 사이에서 '열풍'의 경고 신호가 더 많이 나타나고 있기 때문이다. 이들은 올해 한국 주식의 주요 매수 주체가 되었으며, 종종 신용 거래와 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 통해 매수에 몰리고 있다.

해당 기관은 이것이 코스피 랠리가 끝났음을 의미하는 것은 아니지만, "위험이 증가했음을 의미한다"고 덧붙였다.

대형주 중에서는 삼성전자가 오늘 시장 흐름을 거스르며 3.88% 상승한 281,000원에 마감했다. SK하이닉스는 1.15% 상승한 184만 원을 기록했다.

최근의 파업 소식과 관련하여 삼성 노조는 정부 중재의 2차 협상에 참여할 예정이며, 한국 법원은 삼성의 노조 대상 가처분 신청을 일부 인용하여 삼성의 사업 운영이 정상 수준으로 유지될 것을 명령했다. 최근 이재용 삼성전자 회장은 회사의 고조되는 노사 분규에 대해 공개 사과하고 고객과 한국 국민들에게 세 번 고개를 숙였는데, 이는 대기업 총수가 내부 노조 갈등을 처리할 때 보여주는 이례적인 행보다.

노조의 현재 요구 사항은 주로 삼성의 성과급 제도에 집중되어 있다. 노조는 성과급을 삼성 영업이익의 15%로 인상하고, 성과급 지급 상한선을 폐지하며, 공식적인 성과급 체계를 수립할 것 등을 요구하고 있다.

삼성 경영진은 영업이익의 10%를 성과급으로 배정하고 일회성 특별 보상 패키지를 제공하는 방안을 제시했다.

닛케이 225(Nikkei 225)지수는 3거래일 연속 하락하며 0.97% 떨어진 60,815.95포인트로 마감했다. 장중 최고치 61,478.55와 최저치 61,299.87을 기록하며 일주일여 만에 최저 수준에 도달했다.

뉴스에 따르면 모건스탠리의 금리 전략가들은 보고서에서 시장의 관심이 인플레이션에서 경제 성장으로 이동함에 따라 일본 국채(JGB) 수익률 곡선의 중간 부분이 다른 만기물보다 우수한 성과를 낼 것으로 예상된다고 밝혔다. 이들은 2026년 4분기까지 10년물 일본 국채 수익률이 2.1%로 떨어질 것으로 내다봤으며, 런던증권거래소 그룹 데이터에 따르면 현재 수익률은 2.74%다. 전략가들은 국내 투자자 수요 부족으로 인해 수익률 곡선의 장기 구간이 계속 뒤처질 것으로 보고 있다. 또한 이들은 현재 시장 가격에 반영된 일본은행의 정책 경로가 모건스탠리의 주관적 확률 가중 경로 및 설문 기반 전망보다 더 매파적이며, 이는 시장에 상당한 인플레이션 위험 프리미엄이 존재함을 시사한다고 언급했다. "우리는 이 프리미엄이 2026년 4분기까지 사라지면서 10년물 일본 국채 수익률을 2.10%까지 끌어내릴 것으로 예상한다. 이후 유가가 안정되고 일본은행이 금리 인상을 재개함에 따라 수익률은 점진적으로 회복되어 2027년 4분기에는 2.30%에 도달할 것이다."

대형주 중에서는 키옥시아가 15.75% 상승했고, 리크루트 홀딩스가 16.58% 급등했다. 반면 도요타는 4.05% 하락했고 소프트뱅크는 3.29%, 패스트리테일링은 2.01% 밀려났다.

일본 키옥시아는 최근 미국 상장 계획을 발표했는데, 이는 이 핵심 부품의 가격을 사상 최고치로 끌어올린 전 세계적인 메모리 칩 부족 현상의 혜택을 입은 결과다. 회사는 6월로 끝나는 분기 영업이익이 분석가들의 평균 예상치를 상회하는 1.3조 엔(약 82억 달러)에 달할 것으로 예상한다고 밝혔다. 또한 3월 종료 분기에는 시장 예상치를 웃도는 5,968억 엔의 사상 최대 이익을 기록했다고 보고했다. 도쿄에 본사를 둔 이 회사의 급성장은 인공지능 인프라 구축에 나선 하이퍼스케일 데이터 센터 운영업체들이 주도하는 메모리 수요 급증을 반영한다.

가권지수(TAIEX)지수는 전 거래일 대비 280.54포인트 하락한 40,891.82포인트로 0.68% 하락 마감했다. TSMC는 오늘 1.1% 하락한 2,240대만달러에 거래를 마쳤다.