Andy Chen

TradingKey - 미 동부 시간 7월 20일, 미국 3대 주가지수가 다시 한번 엇갈린 행보를 보였다. 기술주가 상승 모멘텀을 회복한 가운데 다우존스 산업평균지수는 하락했으나 S&P 500 지수와 나스닥 종합지수는 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 2% 이상 상승했으며, 30개 구성 종목 중 26개 종목이 올랐다. 보도 시점 기준 다우존스 산업평균지수는 0.18% 하락한 52,051.10포인트를, 나스닥 종합지수는 0.82% 상승한 25,728.81포인트를, S&P 500 지수는 0.41% 상승한 7,488.09포인트를 기록했다.

TradingKey - 7월 20일(현지시간), 반도체 대기업 AMD(AMD)가 자사 최초의 랙 스케일 AI 시스템인 헬리오스(Helios)를 고객사들에 인도할 준비를 하고 있다. CNBC에 따르면, 이는 엔비디아(NVDA)의 블랙웰(Blackwell) 및 베라 루빈(Vera Rubin) 시스템에 맞서는 수년 만의 첫 진정한 경쟁 제품이다. 한편, 마이크로소프트는 자사 데이터 센터에 헬리오스 시스템을 도입할 것이라고 발표했다. AMD는 올해 말 마이크로소프트를 포함한 고객사들에 출하를 시작할 예정이며, 구체적인 재무 조건 및 컴퓨팅 규모는 공개되지 않았다.

TradingKey - 디 인포메이션(The Information)이 사안에 정통한 관계자 두 명을 인용해 보도한 바에 따르면, 구글(GOOGL)은 사용자용 AI 서비스의 운영 효율성을 획기적으로 높이기 위해 제미나이(Gemini) 거대 모델의 기반 아키텍처를 칩 하드웨어에 직접 내장할 수 있는 새로운 서버용 칩을 개발 중이다. 내부적으로 "Frozen v2"라는 코드명으로 불리는 이 AI 추론 칩은 현재 구글이 겪고 있는 심각한 AI 연산 능력 부족 문제를 직접적으로 해결하기 위한 것이다. 소식통에 따르면 연산 능력의 격차로 인해 내부 리소스 갈등이 발생했으며, 이로 인해 구글 클라우드(Google Cloud)는 외부 고객의 수많은 주문을 거절해야 했던 것으로 알려졌다. 연구개발팀은 해당 칩이 공식적으로 배치되면 전력 소비 단위당 처리되는 토큰 수가 구글의 기존 최신 자체 개발 AI 칩보다 6배에서 10배에 달할 것으로 추산하고 있다.

TradingKey - AI 섹터 전반의 조정 국면 속에서 애플(AAPL)은 고유한 생태계 해자와 견조한 재무 실적을 바탕으로 독자적인 랠리를 펼치고 있다. 7월 13일 사상 최고가인 $323.45를 기록한 데 이어, 7월 15일 주가는 $327.5로 또다시 역대 최고치를 경신했다. 현재 시가총액은 4.81조 달러로, 5.13조 달러인 엔비디아(NVDA)에 이어 미국 내 시가총액 2위 기업이며 기념비적인 5조 달러 돌파를 앞두고 있다. 실제로 애플의 2026년 연초 대비 상승률은 16%에 달하며 "매그니피센트 7(Mag 7)" 중에서도 선두를 달리고 있다.

Tradingkey - 월스트리트저널은 SpaceX (SPCX)가 미 국방부와 컴퓨팅 파워 판매를 위해 협상 중이라고 보도했다. 이번 계약은 수십억 달러 규모에 달할 수 있으며, 최종 성사될 경우 일론 머스크의 로켓, 위성, 인공지능(AI) 통합 복합 기업이 체결하는 최신 대규모 인프라 계약이 될 것으로 보인다. 보도에 따르면 이번 계약의 파트너십 모델은 SpaceX가 알파벳의 Google (GOOGL) 및 AI 기업 Anthropic과 맺은 이전 합의와 유사하다. 이번 협상은 미군이 자율 컴퓨팅 역량을 강화하기 위해 군 기지 내에 데이터 센터 구축을 추진하는 가운데 진행되고 있다.

TradingKey - 미국과 이란의 갈등이 계속 고조되면서 양대 원유 벤치마크가 모두 4% 이상 상승했다. 다음 주 예정된 구글, 테슬라, 인텔, SAP 등 빅테크 기업들의 실적 발표에 시장의 이목이 집중되면서 거래 활동은 침체된 모습을 보였다. 기술주 중심의 매도세로 인해 미국 3대 지수가 모두 하락한 반면, 메모리 반도체 주는 안정세를 유지했다. 마감 기준, 다우존스 산업평균지수는 0.77% 하락한 52,146.42, 나스닥 종합지수는 1.40% 하락한 25,520.24, S&P 500 지수는 1.01% 하락한 7,457.69를 기록했다.

TradingKey - 메타 플랫폼스(META)가 클라우드 컴퓨팅 인프라 상업화에서 상당한 진전을 이루었다. 언론 보도에 따르면, 메타는 선도적인 AI 기업 앤스로픽(Anthropic)과 자체 데이터 센터의 컴퓨팅 자원을 임대하기 위한 초기 단계 협상을 진행 중이며, 이는 최대 100억 달러 규모의 2년 단위 파트너십이 될 수 있다. 거래가 최종 확정될 경우, 메타가 컴퓨팅 자산을 내부 운영 전용에서 외부 상업화로 전환하는 기념비적인 거래가 될 전망이다. 이러한 소식에 힘입어 메타 주가는 장 초반 5% 이상의 하락 폭을 2% 미만으로 좁히며 크게 회복했다. 보도 시점 기준 주가는 2.06% 하락한 650.82달러를 기록 중이다.

Tradingkey - 미국 증시 장 초반, 애플(AAPL)이 엔비디아(NVDA)를 잠시 제치고 시가총액 기준 세계 최대 기업 자리에 올랐다. 엔비디아 주가는 장 초반 최대 3% 하락하며 시가총액이 약 4조 8,400억 달러로 감소한 반면, 애플의 시가총액은 4조 8,800억 달러 부근을 유지했다. 이후 두 기업의 주가는 모두 반등했다. 보도 시점 기준, 엔비디아는 하락 폭을 약 1.5%로 좁히며 시가총액 4조 9,500억 달러를 기록했고, 애플은 0.08% 소폭 상승하며 시가총액 4조 9,100억 달러에 도달했다.

TradingKey - TSMC(TSM)의 강력한 2분기 실적 발표 이후 다수의 기관이 목표 주가를 상향 조정했음에도 불구하고, 오늘 주가는 400달러 선을 하회하며 약 2개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 보도 시점 기준 주가는 2.43% 하락한 399.80달러에 거래되고 있다. 데이터에 따르면 회사의 2분기 순이익은 전년 동기 대비 77% 증가했으며 매출, 매출총이익률, 영업이익률 및 3분기 매출 가이던스 모두 시장 예상치를 상회했다. 한편, 선단 공정 기술의 비중이 계속해서 확대되고 있으며, AI 관련 주문이 주요 성장 동력 역할을 지속하고 있다.

Tradingkey - 현지시간 7월 17일, 미국과 이란 간의 갈등이 지속적으로 고조됨에 따라 양대 원유 선물 가격이 다시 상승하며 6월 중순 수준으로 회복했다. 보도 시점 기준 WTI 원유 선물은 3% 이상 상승한 81.05달러를 기록했으며, 브렌트유 선물 또한 3% 넘게 오르며 87.01달러에 거래되었다. 지난달 미국과 이란이 체결한 취약한 휴전 합의가 파기될 조짐이 더욱 뚜렷해지면서 양측의 대립은 심화되었다.

Tradingkey - 인텔 (INTC)은 인텔의 내부 시스템 전반에 구글 클라우드의 제미나이 엔터프라이즈(Gemini Enterprise) 모델을 전면 도입하기 위해 구글 (GOOGL)의 자회사인 구글 클라우드와의 다년 전략적 파트너십을 공식적으로 업그레이드했다고 목요일 발표했다. 이번 배포는 전사적 사무 생산성과 핵심 칩 R&D라는 두 가지 주요 영역을 포괄하며, 이 반도체 거대 기업의 엔드투엔드 디지털 전환을 가속화할 예정이다. 이번 합의에 따라 인텔은 전 세계 임직원에게 생성형 AI 기능을 도입하여 엔지니어링, 공급망, 기업 운영 등 전통적인 워크플로우의 효율성과 규모를 최적화할 계획이다. 동시에 구글 클라우드의 확장 가능한 인프라를 활용해 반도체 R&D 환경을 업그레이드함으로써, 인텔은 맞춤형 에이전트 워크플로우를 통해 칩 설계 주기를 단축하고 부서 간 협업을 강화하는 것을 목표로 하고 있다.

Tradingkey - 미 동부 시간 7월 15일, 미국 3대 지수는 혼조세를 보였다. 다우 지수는 홀로 상승한 반면, S&P 500과 나스닥 종합지수는 하락했다. 필라델피아 반도체 지수는 30개 구성 종목이 일제히 하락하며 4% 이상 폭락했다. 보도 시점 기준 다우존스 산업평균지수는 0.17% 상승한 52,745.56, 나스닥 종합지수는 0.84% 하락한 26,048.62, S&P 500 지수는 0.23% 하락한 7,554.93을 기록했다.

TradingKey - 마이크론 테크놀로지 (MU)는 핵심 AI 메모리 전략을 데이터 센터에서 지능형 커넥티드 차량 부문으로 공식 확장했다. 퀄컴, 현대자동차 및 여러 주요 자동차 기술 공급업체와 장기 전략적 고객 협약을 체결함으로써, 이 회사는 하이엔드 차량용 메모리에 대한 하방 수요를 확보하고 풀 시나리오 AI 메모리 비즈니스 포트폴리오를 완성했다. 자동차 산업이 소프트웨어 정의 차량 (SDV)으로의 전환을 가속화함에 따라 차량용 인포테인먼트 (IVI), 첨단 운전자 지원 시스템 (ADAS) 및 고성능 지능형 차량 기능의 지속적인 발전이 첨단 메모리 성능과 용량에 대한 수요 급증을 견인하고 있다. 이에 따라 장기적인 공급 안정성과 예측 가능성이 자동차 제조사와 공급망의 핵심 요구 사항이 되었다.

Tradingkey - 7월 16일, 미국 국채 금리 상승과 미국-이란 간 긴장 고조에 따른 유가 랠리 재개로 인해 현물 금 가격이 하락했다. 호르무즈 해협 내 상선 공격에 대한 보복으로 미국의 이란 공습이 단행된 이후 무력 충돌이 격화되었다. 이란은 미국이 자국 전력 인프라를 공격할 경우 바브엘만데브 해협을 폐쇄하겠다고 경고하며 강력하게 대응했다. 트럼프는 화요일 밤 인터뷰에서 외교적 돌파구가 마련되지 않을 경우 미군이 다음 주 이란의 핵심 인프라에 대한 공격을 개시할 것이라고 밝힌 것으로 알려졌다.

TradingKey - 미국 인플레이션 지표가 둔화세를 지속하면서 연방준비제도(Fed·연준)가 올해 금리를 큰 폭으로 인상할 필요가 없을 것이라는 시장의 기대감이 고조되었습니다. 초대형 기술주 강세에 힘입어 미국 증시 3대 지수가 모두 상승 마감했으나, 반도체 및 메모리 종목은 시장의 매도세에 직면했습니다. 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.29% 상승한 52,658.64포인트, 나스닥 종합지수는 0.62% 상승한 26,269.23포인트, S&P 500 지수는 0.38% 오른 7,572.40포인트로 장을 마쳤습니다.

TradingKey - 최신 연방준비제도(연준) 베이지북에 따르면 미국 경제는 5월 말부터 6월까지 "소폭에서 완만한" 속도로 확장을 지속했으며, 12개 지역구 중 11개 지역구가 성장을 보고해 직전 기간보다 약간 개선된 성과를 보였다. 거시경제 측면에서 베이지북은 보고 기간 동안 미국 경제가 견조한 기조를 유지했다고 나타냈다. 여러 지역구는 강력한 데이터 센터 건설과 기계 수요가 제조업 및 건설 부문의 완만한 확장을 직접적으로 견인했다고 보고했다. 샌프란시스코와 같은 지역구에서는 기업들이 채용을 줄였음에도 불구하고 자본을 AI 분야로 추가 투입하고 있다.

Tradingkey - 애플(AAPL) 주가가 328.53달러로 정점을 찍으며 사상 최고치를 경신했다. 보도 시점 기준 주가는 4.16% 상승한 327.97달러를 기록 중이다. 보도에 따르면 애플은 중국 내 AI 규제 준수와 관련한 중대한 규제 장벽을 넘어선 것으로 알려졌다. 7월 15일, 중국 사이버공간관리국(CAC)은 온디바이스 생성형 AI 서비스에 대한 최신 등록 목록을 발표했으며, '애플 인텔리전스(Apple Intelligence)'를 포함한 7개 AI 제품이 승인을 받았다.

TradingKey - Bloomberg가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, Anthropic은 이르면 오는 10월 상장을 목표로 대형 IPO 준비를 진행하고 있다. 이번 기업공개의 대표 주관사들은 향후 몇 주간 투자자 미팅 일정을 조율하기 시작했으며, 회사는 이전에 비공개로 상장 신청서를 제출한 바 있다.

TradingKey - 미 동부 시간 7월 15일, 인텔(INTC) 주가가 100달러 선에 근접하고 있으며, 보도 시점 기준 전일 대비 5.55% 하락한 101.78달러를 기록했다. 뉴스 측면에서 인텔은 18A 및 14A를 포함한 차세대 공정 기술에서 상당한 진전을 이루었다. 인텔 18A 공정의 수율은 지난 분기 65%에서 85%로 상승했으며, 이는 TSMC N2 공정의 수율인 90%에 이어 두 번째로 높은 수준이다. 그러나 BofA 증권(BofA Securities)의 리서치 보고서에 따르면, 2026년 서버용 CPU 수요가 여전히 견조함에도 불구하고 서버용 CPU 시장의 새로운 경쟁 국면 속에서 인텔의 시장 점유율은 41%에서 24%로 하락할 것으로 전망된다.

Tradingkey - 동부 시간 7월 15일, 마이크로소프트(MSFT) 주가는 장 초반 강력한 반등세를 보였다. 보도 시점 기준, 주가는 3.2% 상승한 397.26달러를 기록하며 400달러 고지에 근접했다. 마이크로소프트와 3M(MMM)은 인공지능(AI) 데이터 센터 인프라 및 기업 혁신에 초점을 맞춘 전략적 파트너십을 발표했다. 발표에 따르면, 마이크로소프트의 애저(Azure) 클라우드 플랫폼과 AI 인프라는 3M의 익스팬디드 빔 옵티컬(Expanded Beam Optical, EBO) 기술을 도입하는 최초의 하이퍼스케일 클라우드 제공업체가 될 예정이다. 3M 또한 마이크로소프트의 AI 및 디지털 플랫폼을 활용해 주요 사업 부문 전반에서 기업 혁신을 추진할 계획이다.