Andy Chen

9월 4일 반도체 업계 관계자를 인용한 한국 매체 Greened.kr 보도에 따르면, 암 홀딩스(ARM)는 차세대 온디바이스 AI 시스템온칩(SoC)을 위한 비반복적 엔지니어링(NRE) 자금 배정을 승인하고 삼성전자와 공동 R&D에 공식 착수했다. 해당 프로젝트는 Arm이 핵심 기술을 제공하고 삼성전자가 설계 및 제조를 담당하는 협력 모델을 채택하고 있으며, 첨단 2나노 공정 노드를 활용해 양산할 계획이다.

9월 4일 연합뉴스가 업계 관계자를 인용해 보도한 바에 따르면, 마이크론(MU)은 2026년 말까지 월간 고대역폭 메모리(HBM) 생산 능력을 지난해 수준의 거의 두 배에 달하는 약 10만 웨이퍼로 확대할 계획이다. 해당 목표가 예정대로 달성되면 마이크론과 삼성전자 및 SK하이닉스 간의 생산 능력 격차는 현재의 대략 절반 수준으로 줄어들 수 있다.

미국 동부시간 9월 4일, 미국의 8월 비농업 고용지표가 예상을 크게 상회하며 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기대를 키웠다. 이에 따라 미국 국채 금리가 상승했으며, 2년물 국채 금리는 2025년 1월 이후 최고치를 기록했다. 시장은 연준이 수주 내에 금리를 인상할 수 있을 것으로 전망하고 있으며, CME 페드워치(FedWatch Tool)에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 트레이더들은 현재 금리 인상 가능성을 58%로 반영하고 있다. 예상을 뛰어넘은 이번 고용 지표가 고평가 성장주에 부담을 줄 것으로 예상되었음에도 불구하고, 오늘 장 초반 미국 반도체 섹터는 급등세를 보였다.

목요일, 오픈AI는 차세대 인공지능(AI) 모델인 GPT-6 Astra의 출시를 발표하고, 이를 범용인공지능(AGI)을 향한 여정의 중요한 단계로 평가했다. 신규 모델은 우선 Daybreak 프로그램에 참여하는 기업 사용자에게 제공된 후 ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise 사용자에게 단계적으로 확대 적용되며, OpenAI API 및 아마존웹서비스(AWS)를 통해서도 제공될 예정이다.

월러 연방준비제도 이사가 2주 뒤 열리는 중앙은행의 다음 정책 회의에서 금리를 동결할 뜻을 내비치며 시장의 투자 심리를 끌어올리자 미국 국채 금리는 다시 하락했다. 미국 증시는 기술주와 소프트웨어주가 상승을 견인하며 강세를 보였다. 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 1.18% 상승한 53,686.11포인트, 나스닥 종합지수는 1.40% 오른 26,584.06포인트, S&P 500 지수는 1.06% 상승한 7,747.71포인트로 거래를 마쳤다.

동부 시간 기준 9월 3일, 엔비디아(NVDA)는 오픈소스 AI 플랫폼 허깅페이스(Hugging Face)를 129억 3,000만 달러에 인수한다고 발표했으며, 이는 지금까지 엔비디아의 단일 인수 건 중 최대 규모다. 엔비디아는 이번 합병이 허깅페이스의 플랫폼 규모를 확장하고 인프라를 강화하며 전 세계 개발자와 기관에 더 광범위한 인공지능 서비스를 제공할 것이라고 밝혔다.

현지 시간 목요일 오전, 미국의 주요 인공지능(AI) 플랫폼 다수에서 서비스 장애가 발생했다. 장애 추적 웹사이트 다운디텍터(Downdetector)에 따르면 OpenAI, 앤스로픽(Anthropic)의 클로드(Claude), 일론 머스크의 xAI 그록(Grok), AI 코딩 도구 커서(Cursor) 모두에 사용자들의 서비스 장애 신고가 대량 접수되었다.

크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed) 이사는 미국의 인플레이션이 연방공개시장위원회(FOMC)의 2% 목표치를 여전히 크게 상회하고 있지만, 최근 데이터에서는 둔화 징후가 나타나고 있다고 밝혔다. 그는 향후 2주 동안 발표되는 데이터가 계속 개선된다면 연방기금금리를 동결하는 쪽을 지지하겠지만, 8월 인플레이션이 반등할 경우 9월 15~16일 FOMC 회의에서 금리 인상을 지지할 수 있다고 덧붙였다.

미 동부시간 9월 3일 장 초반, 스페이스X(SPCX) 주가는 5% 이상 상승하며 최근 고점에 근접했다. 오펜하이머의 티모시 호란 애널리스트는 스페이스X가 단기적인 컴퓨팅 파워 부족의 수혜자가 될 것으로 전망하면서, 목표주가를 250달러에서 280달러로 상향 조정하고 투자의견 '매수(Buy)'를 부여한 것으로 알려졌다.

브로드컴(AVGO) 주가는 동부 표준시 기준 9월 2일 2026 회계연도 3분기 실적을 발표한 후 장중 한때 6%까지 하락했다. 보도 시점 기준 하락폭은 3.49%로 축소되어 주가는 354.43달러에 거래되고 있다. 해당 기간 브로드컴의 매출은 전년 동기 대비 86% 급증한 295억 9,100만 달러를 기록하며 시장 예상치인 294억 달러를 상회했고, AI 수요에 힘입은 가파른 성장세를 이어갔다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 장기 국채 금리 상승은 인플레이션 우려 때문이 아니라 경제의 견조함을 반영한 것이라고 밝히면서 미국 국채 금리는 고점에서 하락했다. 미 증시는 반등을 나타내며 다우 지수가 약 300포인트 상승했고, 엔비디아와 델 테크놀로지스가 눈에 띄는 강세를 보였다. 마감가 기준 다우존스 산업평균지수는 0.56% 상승한 53,061.95포인트, 나스닥 종합지수는 0.45% 오른 26,217.83포인트, S&P 500 지수는 0.46% 상승한 7,666.60포인트를 기록했다.

구글(GOOGL)은 미 동부 시간 9월 2일 Gemini 3.8 Flash와 Gemini 3.8 Flash Cyber 두 가지 신규 모델을 출시했다. 이는 구글이 6주 만에 선보인 세 번째 플래시 시리즈 모델로, 이전 Gemini 3.7 Flash의 고속 및 저비용 특성을 이어가는 한편 코드 생성, 복잡한 추론, 에이전트 작업, 사이버 보안 성능을 더욱 강화했다.

미 동부시간 9월 2일, 미국 연방법원 판사는 구글(GOOGL)이 자사의 광고 거래소인 AdX를 매각할 필요는 없지만, 자사의 애드테크 도구가 경쟁사가 운영하는 제품과 상호 운용되도록 해야 한다고 판결했다. 이는 구글이 자사 광고 사업에 대한 법무부의 반독점 소송에서 다시 한번 강제 분할을 면했음을 의미한다.

버크셔 해서웨이의 그렉 아벨 CEO는 수요일 CNBC와의 인터뷰에서 구글(GOOGL) 모회사 알파벳에 대한 투자 배경을 밝혔다. 버크셔 해서웨이는 2분기에 알파벳 주식 보유량을 총 약 170억 달러 늘려, 알파벳을 버크셔 주식 포트폴리오 내 3위 보유 종목으로 끌어올린 것으로 알려졌다. 아벨 CEO는 구글이 인공지능 분야의 "중요한 플레이어"라고 언급했다.

미국의 이란 목표물에 대한 새로운 공격 여파로 브렌트유가 95달러를 돌파하고 미국 10년물 국채 금리가 최근 최고치를 경신하면서 두 요인 모두 시장 투자 심리에 부담을 주었다. 기술주 주도로 미국 주요 증시 지수가 하락한 반면, 소비재와 제약주는 상승세를 보이며 흐름에 역행했다. 마감 결과 다우존스 산업평균지수는 0.79% 하락한 52,766.88, 나스닥 종합지수는 1.03% 하락한 26,099.77, S&P 500 지수는 0.71% 하락한 7,631.47을 기록했다.

2026년 8월 기준, 엔비디아는 시가총액 5조 3,200억 달러로 글로벌 1위 자리를 유지했으며, 애플, 마이크로소프트, 알파벳이 그 뒤를 바짝 이었다. 8월 글로벌 시가총액 순위에서 가장 큰 변화를 보인 기업은 스페이스X로, 한 달 동안 32.59% 상승하며 시가총액이 1조 8,900억 달러로 늘어났고, 테슬라, SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지도 상당한 상승세를 나타냈다. 필라델피아 반도체 지수는 7월의 급격한 20.61% 조정을 거친 뒤 8월에 1.98% 상승하며 완만한 회복세를 보였다.

동부시간 9월 1일, 샌디스크(SNDK) 주가는 MSCI USA Standard Index에 편입된 후 어제 5% 상승했으며, 이어 이전의 하락세를 반전시키며 오늘 2% 넘게 상승했다. 트렌드포스(TrendForce)의 최신 메모리 산업 리서치에 따르면, 2026년 2분기 세계 5대 기업용 SSD 브랜드의 합산 매출은 375억 9,000만 달러에 육박해 전분기 대비 103.6% 급증했다.

지난주 잭슨홀 연례 심포지엄에서 케빈 워시 연준 의장이 매파적 신호를 보낸 후, 시장은 올해 추가 금리 인상에 대한 베팅을 늘렸다. 금리 인상 기대감 상승에 힘입어 미국 10년물 국채 금리는 월요일과 화요일 이틀 연속으로 2025년 1월 이후 최고치를 기록했다. JP모건의 트레이딩 팀은 9월 16일 연준의 금리 결정을 앞두고 미국 주식에 대한 포지션을 강세에서 "전술적 신중/중립"으로 조정했다고 밝혔다.

미 동부 시간 기준 9월 1일, 애플(AAPL)은 2011년 이후 첫 경영진 교체를 완료했다. 존 터너스 하드웨어 엔지니어링 수석 부사장이 팀 쿡의 뒤를 이어 회사의 제8대 최고경영자(CEO)로 취임했으며, 쿡은 이사회 의장으로 자리를 옮겼다.

미 동부시간 8월 31일, 샌디스크(SNDK)는 장 후반 2% 넘는 하락세를 뒤집고 5% 이상 상승해 1,566.70달러로 마감하며 5일선과 10일선을 포함한 여러 단·중기 이동평균선을 회복했다. 8월 12일, MSCI는 주식 지수에 대한 2026년 8월 분기별 지수 리뷰 결과를 발표하며 8월 31일 장 마감 후 샌디스크를 MSCI 글로벌 지수에 편입하기로 결정했다.