【米株プレマーケット】取締役会がジェンスン・ファン氏の去就を協議との報道でエヌビディアが7％超下落、メモリ株に売り圧力、サンディスクは5％超下落、金は4,000ドル割れ

エヌビディアは取締役会がジェンスン・ファンCEOの去就について協議したと報じられ、時間外取引で7%超下落した。

エヌビディアの株価は時間外取引で約7%下落した。ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、同社取締役会はジェンスン・ファンCEOの解任を準備しており、同氏の去就について協議したという。Reutersなどのメディアもこのニュースに追随したが、本稿執筆時点でエヌビディアはCEO交代を正式に発表していない。

これに先立ち、エヌビディアの取締役会は外部弁護士を起用し、ファン氏が外国の情報機関による工作の標的になっていたか、またその関係が同社の情報セキュリティに関わっていたかについて独立した調査を実施していた。取締役会は以前、同社の企業秘密や米国の国家安全保障が侵害されたと信じるに足る理由はないと表明していた。

経営陣交代を巡る不透明感を受け、投資家の間ではエヌビディアのコーポレートガバナンス、顧客関係、および今後の事業計画を再評価する動きが広がっている。

AI半導体株はメモリ半導体株の下落を受けて高安まちまちの展開となるなか、AMD（AMD）やブロードコム（AVGO）は相対的な底堅さを示した。

エヌビディアが売られるなか、マイクロン（MU）、サンディスク（SNDK）、SKハイニックス（SKHY）をはじめとするメモリ半導体株が前年同期比で下落した一方、AMDやブロードコムは時間外取引で比較的底堅く推移した。本稿執筆時点で、マイクロンは3%超下落、SKハイニックスとサンディスクは4%超下落したのに対し、AMDは2.25%上昇、ブロードコムは1%上昇した。

市場では、エヌビディアの経営陣を巡る不透明感が他のAI半導体サプライヤーに及ぼす潜在的な影響に注目が集まり始めている。

しかし、半導体サプライヤーの切り替えには製品性能、ソフトウェアエコシステム、供給能力、認定プロセスなどが依然として絡んでおり、経営陣を巡る単一の事象によって市場シェアが直ちにシフトすることはない。

コアウィーブは時間外取引で約7%下落した。同社は少なくとも40億ドルの投資適格ローンを調達する計画だ。

報道によると、コアウィーブは顧客との契約を履行するため、エヌビディアのGPUやその他のコンピューティング機器を購入する目的で、少なくとも40億ドルの投資適格ローンを調達する計画だという。調達金利は7%〜7.5%と見込まれており、同社の一部の無担保債における15%超の利回りを下回る水準となる。この資金調達によって借入コストの低下が見込まれる一方、同社の債務や設備投資への圧力は依然として市場の関心を集めている。

ネビウス（NBIS）は時間外取引で一時8%超下落した。第3四半期の売上高は571%増となり、設備投資額は73億ドルに達した。

ネビウスの第3四半期売上高は前年同期比571%増の9億8080万ドルとなり、調整後EBITDAは4億6580万ドル、調整後純利益は9090万ドルに達した。しかし、同社は継続事業ベースで依然として3750万ドルの純損失を計上した。

第3四半期の設備投資額は前年同期比約664%増の73億ドルに達し、同社がAIデータセンターの建設を積極的に拡大している状況を反映した。投資家の注目は、売上成長が持続可能かどうか、また多額のインフラ投資がキャッシュフローや資金調達ニーズにどう影響するかに集まる見通しだ。

アンスロピック、マイクロソフトおよびグーグルとのクラウドコンピューティング契約コミットメントを100億ドル超追加

報道によると、アンスロピックはマイクロソフト（MSFT）およびグーグルと新たなクラウドコンピューティング契約を締結した。計算能力の調達コミットメント額は100億ドルを超え、契約期間は2033年にまで及ぶ。この動きは、Claudeモデルのトレーニングや商用サービスに向けたクラウド計算リソースへの需要の継続的な拡大を反映する一方、同社の長期的な計算支出を増加させることにもなる。

マイクロンの台湾・桃園工場の労働組合、賞与配分を巡る対立が続く中、利益分配交渉から離脱

マイクロンの桃園工場労働組合は11月12日、長期的な利益分配メカニズムを確立する取り組みが不調に終わったと発表し、当初11月17日に予定されていた継続交渉に参加しないことを決定した。同労組は以前、会社利益の15%を従業員報酬に充てるよう求めていた。

マイクロンは、従業員の労働組合結成および団体交渉の権利を尊重しており、桃園工場の労組との対話を維持する意向であると表明した。双方の意見の相違は主に利益分配の比率と従業員賞与の取り決めを巡るものであり、労使関係の今後の見通しは依然として不透明だ。

キオクシアとデル、1ラックあたり157PBのオールフラッシュストレージソリューションを発表

キオクシアとデル（DELL）は、単一ラックで最大157PBの容量を備えたオールフラッシュストレージソリューションを発表した。245.76TBのSSDを640台搭載し、主にAIトレーニング、データ分析、クラウドコンピューティングを対象としている。同ソリューションは、ストレージ密度を高め、データセンターの設置スペースや消費電力を削減するよう設計されている。なお、157PBという数値は物理容量（RAW容量）であり、実際に利用可能な実効容量ではない。

MSCI、デジタル資産を財務資産として保有する企業の指数適格性を評価　マイクロストラテジーに調整リスク

MSCIは、デジタル資産を財務資産として保有する企業に対する指数組み入れルールの調整を検討しており、マイクロストラテジー（MSTR）など大量のビットコインを保有する企業に影響が及ぶ可能性がある。

影響を受ける企業が将来的に特定の指数から除外された場合、それらの指数に連動するパッシブファンドが保有株を調整し、当該企業の株式に対する売り圧力が強まる可能性がある。ただし、調整の具体的な範囲や実施に関する取り決めは、MSCIの最終決定に委ねられている。

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