Nasdaqが3日続落に終止符、SOX指数は2.6%上昇；半導体株が大幅反発、スペースXは3.6%上昇

スペースX（SPCX）は3.62%上昇し、141.31ドルとなった。

ドイツ銀行のリサーチレポートによると、エヌビディアの新型「GB300」チップの新たな投入に伴い、スペースXのAI計算能力は年末までに約2.7ギガワット（GW）に達する見込みであり、同社が掲げていた従来の目標範囲である2.5〜3.0 GWの範囲内に収まると指摘している。計算能力の拡張は、クラウドコンピューティングのリース契約やGrokなどのAI推論アプリケーションに対する需要を後押しすると予想されている。ドイツ銀行の試算によれば、22万個のGB300チップからなる各クラスタは、約440メガワット（MW）の計算能力に相当する。ドイツ銀行は、スペースXが将来的にさらなる大型クラウドコンピューティング契約を締結するか、既存顧客からの受注を拡大する可能性があると見込んでいる。同行はスペースXの投資判断「買い」と目標株価250ドルを維持した。

主要ハイテク銘柄の本日の値動きは以下のチャートの通り。

フィラデルフィア半導体株指数は2.63%上昇し、10,600.4ポイントとなった。構成銘柄全30銘柄が上昇した。

メタの米ドル建て社債発行、需要申告が最大580億ドルに達する　調達コストは4月時点から上昇

事情に詳しい関係者によると、メタ（META）の米ドル建て社債発行には、発行額150億ドルの約4倍に相当する最大580億ドルの需要が集まった。初となるユーロ建て社債の発行計画と合わせると、クロスボーダーでの資金調達総額は少なくとも200億ドルに達する見通しで、ユーロ建て債は早ければ水曜日にも発行される。旺盛な需要にもかかわらず、メタは投資家を引きつけるために高い利回りを提示せざるを得なかった。2056年償還債の米国債に対するイールドスプレッドは約220ベーシスポイント（bp）と、今年4月の類似の発行条件より約90bp拡大しており、AI投資拡大に伴う調達コストの上昇圧力を反映している。メタはこれまでに普通株と強制転換型優先株を合わせて375億ドル発行したほか、アット・ザ・マーケット（ATM）方式の株式発行を通じて最大600億ドルを調達する計画を立てている。S&Pグローバル・レーティングは、AI関連支出による圧力を理由に、メタの格付け見通しをすでに「ネガティブ」へ変更している。

アンソロピック、Claudeを活用して半導体R&Dを加速か　独自のEDAデータ取得を模索

ジ・インフォメーションの報道によると、アンソロピック（Anthropic）は最近、新規公開株（IPO）の潜在投資家に対し、AI「Claude」を活用した半導体設計支援機能を披露した。新設された15人のハードウェアチームがClaudeを使用してカスタムチップを開発しており、同社によれば、このプロセスにより従来のR&Dワークフローに必要な時間が短縮されるという。また、アンソロピックは半導体工学におけるClaudeの能力を高めるため、独自の半導体設計データセットを求めて複数の電子設計自動化（EDA）企業に接触したとされる。これらの動きは、従来のEDAベンダーとの潜在的な競合に対する市場の懸念を引き起こしているが、アンソロピックはこの機能を外部向けに商用化する計画を開示していない。同報道は、アンソロピックのIPO時の評価額が1兆5000億ドルに達する可能性があると言及しているが、最終的な評価額や規模は未定のままである。

米中間選挙が市場を動かす：JPモルガン、各種シナリオ下での短期ボラティリティを警戒

米国では火曜日に中間選挙が行われ、その結果によって来年1月からの連邦議会上下両院の主導権が決まる。投資家は、選挙結果が財政支出、IT規制、AIインフラ開発に与える潜在的な影響に注目している。JPモルガンは、投資家がこの結果に対して十分なポジションを組んでいない状況で民主党が上下両院を制した場合、水曜日の市場全体が圧迫され、特にAI関連株が売りリスクに直面する可能性があるとみている。逆に、共和党が上院を維持するか上下両院の主導権を獲得した場合、市場は短期的なラリーを見せる可能性がある。これらの評価は選挙シナリオ分析に基づくものであり、実際の市場反応は最終結果と市場予想との隔たりに左右される。

米9月JOLTS求人件数は752.3万件に増加、市場予想を上回る

米労働省労働統計局が11月3日に発表したデータによると、9月の求人件数は752万3,000件となり、市場予想の716万4,000件を上回り、改定後の8月数値（719万件）から33万3,000件増加した。求人率は4.3%から4.5%に上昇した。同期間の採用者数は13万1,000件増の540万2,000件となった一方、レイオフおよび解雇は12万7,000件減の164万1,000件に減少した。自主的離職者数は336万5,000件に増加し、離職率は2.1%となった。これらの数値は採用需要の改善とレイオフの減少を示しているが、単月での変化は今後のデータと併せて評価する必要がある。

米イラン交渉は膠着状態が続く、軍事的摩擦でホルムズ海峡の航行に不透明感

イランは火曜日、米国がテヘラン側の提示した7つの条件に完全に応じ、かつ履行しなければ、ホルムズ海峡を開放せず、米国との交渉にも応じないと表明した。また、自国の防衛態勢は最高水準にあり、協議に新たな進展はないと付け加えた。トランプ氏は、前夜に米軍がイランに対して自ら「軽微な攻撃」と表現する攻撃を実施したことを認めたが、「戦争ではない」と強調した。外交的接触と並行して軍事的摩擦が発生しており、地域の不透明感は解消されていない。カタールが仲介を継続しており、交渉担当者は今後36時間以内に新たな提案に対する米イラン双方からの回答を受け取る見通しだと報じられている。両国間の主要な要求項目には依然として隔たりがあり、ホルムズ海峡の航行見通しは不透明なままだ。

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