【米国株プレマーケット】原油安がハイテク・航空株の反発を牽引、米主要株価指数先物が上昇；AMDとマイクロンは2%上昇
AIポッドキャスト
米国とイランの攻撃休止を受け、地政学リスクの後退から国際原油価格が急落した。これによりエネルギーインフレ懸念が和らぎ、ハイテク株や航空・クルーズ関連など原油高の影響を受けやすいセクターへ資金が回帰している。ダウ先物など主要3指数は揃って上昇した。市場の関心は今週予定されるFRBの金融政策会合と主要ハイテク大手の決算発表に移行している。中東情勢の沈静化でリスクオンムードが漂う一方、ホルムズ海峡の物流停滞やフーシ派の動向など、リスク要因は完全には排除されていない。
TradingKey - 米国東部時間月曜日の時間外取引で、米株先物3指数はそろって上昇した。週末に米国とイランの相互攻撃が休止したことで、国際原油価格が大幅に反落し、エネルギーインフレや米連邦準備制度理事会（FRB）による一段の金融引き締めに対する市場の懸念が後退した。これにより、資金がハイテク株や、航空やクルーズといった原油価格に敏感な業種に再び流入している。一方、投資家は今週のFRBの政策金利決定や主要ハイテク大手の決算発表を待ち構えている。
執筆時点で、ダウ先物は1.1%上昇、S&P500先物は0.88%上昇、ナスダック100先物は1.36%上昇している。
米株先物3指数の推移、出所：Investing
コモディティ市場では、時間外取引で国際原油価格が急落した一方、金価格は反発した。WTI（ USOIL）原油は約8%下落し、83.5ドル付近まで反落した。ブレント原油（ UKOIL）は約13%下落して85.9ドル前後で取引され、金（ XAUUSD）は約1.2%上昇して4,103ドル付近で推移した。米国がイランへの軍事行動を一時停止し、イランも報復攻撃を控えたことで、市場は中東紛争のさらなる激化やホルムズ海峡での供給混乱リスクに対する織り込みを後退させた。しかし、ホルムズ海峡の通航船舶数は依然として低水準にとどまっており、紅海沿岸のエネルギー施設もフーシ派による攻撃リスクに晒されている。
暗号資産市場では、ビットコイン（ BTC）は約0.9%上昇し、6万5,200ドル前後で推移している。中東の緊張が一時的に緩和されたことでリスク資産が反発し、イーサリアムも同期間に2%近く上昇した。しかし、FRBの会合や米インフレデータの発表を控え、暗号資産市場全体はレンジ内の値動きが中心となっている。
マーケット・ムーバー
半導体株は寄り付き前の取引で一斉に反発した。AMD ( AMD) は約2%上昇、マイクロン・テクノロジー ( MU) は約2%上昇、インテル ( INTC) は1.2%上昇、エヌビディア ( NVDA) は約0.6%上昇した。半導体製造装置株はさらに強い値動きとなり、アプライド・マテリアルズ ( AMAT) が4%超上昇、ラムリサーチ ( LRCX) が3.4%上昇した。原油価格と米国債利回りの低下を受けて、これまで売られていたAIハードウェアセクターに資金が回帰した。
航空・クルーズ株は寄り付き前の取引で上昇した。サウスウエスト航空 ( LUV) は3.1%上昇、ユナイテッド航空 ( UAL) は3.5%上昇、デルタ航空 ( DAL) とアメリカン航空 ( AAL) はともに大幅高となった。ロイヤル・カリビアン・クルーズ ( RCL) とカーニバル ( CCL) は約3%上昇した。原油価格の下落は航空燃料コストの削減につながり、消費者向け旅行セクターの業績見通しを改善させる。
エネルギー株は寄り付き前の取引で概ね下落した。デボン・エナジー ( DVN) は4%超下落、オクシデンタル・ペトロリアム ( OXY) は4%近く下落、エクソンモービル ( XOM) は2%超下落した。国際原油価格が地政学的リスクプレミアムを急速に吐き出し、上流の石油・ガス会社の株価の直接的な重荷となった。
メガキャップのハイテク株は大部分が上昇した。マイクロソフト ( MSFT) は約1.5%上昇、メタ・プラットフォームズ ( META) は2%近く上昇、アマゾン ( AMZN) は1%超上昇、アップル ( AAPL) は小幅に上昇した。今週はハイテク大手の決算発表が相次ぐため、AIによる増収、クラウドコンピューティング需要、設備投資計画が市場の主な注目点となる。
マーケットヘッドライン
米国とイランは相互攻撃を一時停止した。米国は週末にイランに対する軍事作戦を停止し、イランも米国がさらなる攻撃を行わない限り、報復措置を停止すると表明した。一時的な休戦にもかかわらず、ホルムズ海峡を通過する輸送量は依然として低水準にとどまっており、イエメンの反政府勢力フーシ派は最近もサウジアラビアの紅海沿岸にある石油施設への攻撃を続けている。
米連邦準備制度理事会（FRB）は火曜日に2日間の日程で金融政策会合を開始し、水曜日に政策金利決定を発表する。LSEGのデータによると、市場はFRBが今年少なくとも25ベーシスポイント（bp）の利上げを行うと予想しており、今週の利上げ確率は約31%となっている。
アップル、マイクロソフト、アマゾン、メタは今週、四半期決算を発表する予定だ。市場は、AIインフラ投資、クラウド事業の成長率、利益率、および下半期の需要に対する経営陣の見通し（ガイダンス）に深く注目するだろう。
重要指標・イベントのプレビュー
米国東部時間7月27日午前8時30分、米国は6月の耐久財受注を発表する。市場では、総合受注が前月の4.5%減に対して前月比1.6%増、コア耐久財受注が前月の1.3%増に対して0.9%増になると予想されている。
米国東部時間7月27日午前10時30分、米国は7月のダラス連銀製造業活動指数を発表する。前回の数値は0だった。
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