AMD株が3%超上昇：初のラック型AIシステム「Helios」が出荷へ、エヌビディアは数年ぶりの強力なライバルに直面
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米東部時間7月20日、AMDはAIシステム「Helios」の出荷準備を発表した。マイクロソフトが導入を決定し、AIサービスの基盤として活用する。本システムはGPU、CPU、ネットワーク等を統合し、エヌビディア製品に対する強力な競合となる見込みだ。AMDの戦略は、単価の安さではなくトークン当たりの計算コスト最適化によるTCO低減にある。現在、データセンター向けGPU市場でエヌビディアが圧倒的シェアを誇るが、Heliosの投入によりAMDがシェアを20〜25%へ拡大する可能性も指摘されており、今後の市場シェア争奪が注目される。
TradingKey - 米東部時間7月20日、半導体大手のAMD（ AMD）は、初のラックレベルAIシステム「Helios（ヘリオス）」の顧客への納入準備を進めている。CNBCによると、これはエヌビディア（ NVDA）のBlackwellおよびVera Rubinシステムにとって、ここ数年で初の本格的な競合製品となる。
一方、マイクロソフトはHeliosシステムを同社のデータセンターに導入すると発表した。AMDは今年後半にマイクロソフトを含む顧客への出荷を開始する予定だが、具体的な財務条件や演算能力は非公表となっている。
[出所：TradingView]
このニュースを受けて、本日AMDの株価は上昇し、報道時点で3.11%高の511.20ドルとなった。
マイクロソフトはなぜAMD Heliosを採用するのか？
マイクロソフトは、Heliosの導入をフロンティアモデルの推論、AIカスタマーサービス、およびAzure AIサービスのサポート向けと位置づけています。さらに、マイクロソフトはAMDの最新CPU「Venice」を搭載した2つの新しいコンピューティングインスタンスを追加する予定で、これらはそれぞれエージェント型AIとデータパイプライン、および半導体設計に使用されます。
これは両社間の長年にわたる提携関係の継続であり、AMDのチップは長年にわたりマイクロソフトのSurface PCやXboxゲーム機を駆動してきました。2023年、マイクロソフトは他社に先駆けてAMDのMI300X GPUを採用し、当時エヌビディアのAIチップに対抗する先頭ランナーとしての役割を果たしました。一方で、マイクロソフトは自社のデータセンターにおいて、独自設計のMaiaチップの展開も進めています。
すべてのテック大手と同様に、マイクロソフトのコンピューティングパワーに対する欲求は事実上無限です。今年6月、マイクロソフトは独自開発した7つのモデルをリリースし、研究開発へのコンピューティングリソースの割り当てを増やし続けています。しかし、これまでのところマイクロソフトのAI商業化の成果はまちまちで、365 CopilotからGitHub Copilotにいたるまで、マイクロソフトは今年の「マグニフィセント・セブン」の中で最もパフォーマンスの悪い銘柄となっています。
AMD Heliosの核心的競争力とは何か？
AMDの「ヘリオス（Helios）」システムは、GPU、CPU、ネットワーキング、ソフトウェアの4つの独自コア技術を統合しています。AMDのデータセンター事業の責任者であるフォレスト・ノロッド氏はCNBCに対し、「我々は、最適な総所有コスト（TCO）を提供し、最も低いトークンあたりコストを達成することに非常に注力している。顧客からは、我々がそれを実現したと言われている」と語りました。
ヘリオスの単価はエヌビディアの「ヴェラ・ルービン（Vera Rubin）」より高いものの、AMDの競争戦略は価格競争ではなく、計算能力の単位あたりのコスト（トークンあたりのコスト）を中核的なセールスポイントに据えることです。
フューチュラム・グループのデータによると、現在エヌビディアがデータセンター向けGPU市場の95%以上を支配しているのに対し、AMDのシェアはわずか約4.5%にすぎません。しかし、ヘリオスの投入がこの勢力図を塗り替える可能性があります。
フューチュラム・グループ의CEOであるダニエル・ニューマン氏は、「AMDが極めて好調に推移し、20%から25%のシェアを獲得することは十分に可能だと思う。ちなみに、それは数千億ドル規模の売上高を意味する」と述べました。
このコンテンツはAIを使用して翻訳され、明確さを確認しました。情報提供のみを目的としています。
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