【米国プレマーケット】主要3大先物は全面安、メモリチップおよび光通信セクターは軟調、ADP雇用統計とウォルシュ氏の講演が同時に控える

メモリチップセクターは市場時間前に引き続き小幅に下落した。「ビッグ・ショート（大空売り）」のマイケル・バーリ氏がAIおよび半導体セクターに対する新たな空売りポジションを開示したことによる影響に加え、サムスン、SKハイニックス、マイクロン（ MU）に対する集団訴訟が進行中であることも重なり、報道時点で、マイクロン・テクノロジーは市場時間前に2%超下落、サンディスク（ SNDK）は4%近く下落、シーゲイト・テクノロジー（ STX）は1.5%近く下落した。

光通信セクターは市場時間前に軟調に推移した。コーニング（ GLW）は月曜日に15.67%急騰して史上最高値を記録した後、2日連続で利益確定売りに押され、一時は市場時間前に5%超下落したが、現在は2.3%の下落へと下げ幅を縮小している。マーベル・テクノロジー（ MRVL）は約1.6%下落し、コヒレント（ COHR）とルーメンタム（ LITE）は1.5%近く下落した。

メガテック株については、市場時間前の取引で、マイクロソフト（ MSFT）が1.5%超上昇した。報道によると、マイクロソフトは新たな人員削減を計画しているという。スペースX（ SPCX）は1.69%上昇、メタ（ META）、テスラ（ TSLA）、アップル（ AAPL）、エヌビディア（ NVDA）はほぼ横ばいとなった。

ナイキ（ NKE）は市場時間前に3.3%下落し、39.68ドルとなった。同社の第4四半期売上高は109.7億ドルと、アナリスト予想の108.6億ドルを上回り、調整後1株当たり利益は20セントと、予想の13セントを上回った。純利益は、主に関税還付による一時的な恩恵が牽引し、前年同期の2.11億ドルから10.7億ドルへと増加した。しかし、大中華圏の売上高は前年同期比で減少し、8四半期連続のマイナス成長となった。

FRBのウォルシュ議長、世界の中央銀行フォーラムで「デビュー」へ。FRB（米連邦準備理事会）およびECB（欧州中央銀行）のウェブサイト上の公式スケジュールによると、北京時間今夜21時、FRBのウォルシュ議長はポルトガルのシントラで開催されるECBフォーラム（中央銀行フォーラム）の「ポリシー・パネル」セッションに出席し、スピーチを行う予定である。同パネルには、ECBのラガルド総裁、イングランド銀行（英中央銀行）のベイリー総裁、カナダ銀行（カナダ中央銀行）のマックレム総裁も登壇する。これはウォルシュ氏の就任後、国際舞台における初の公の場への登場となり、市場はインフレ見通しや金利経路に関する同氏の最新の発言に高い関心を寄せている。

米イラン当局者、本日ドーハで間接協議を開催。現地時間7月1日、米国とイランの当局者は、カタールとパキスタンを仲介役として、カタールの首都ドーハで間接的な実務者協議を行った。これを受けて国際原油価格は下落を続け、WTI原油先物とブレント原油先物の両方が2月27日以来の安値を更新した。

『マネー・ショート』のマイケル・バーリ氏、AIと半導体に対する新たな空売り投資を公表。映画『マネー・ショート 華麗なる大逆転』のモデルとなったマイケル・バーリ氏は火曜日、人工知能（AI）および半導体セクター周辺でショート（空売り）ポジションを構築し、新たな弱気派としての賭けを公表した。同氏はSubstackへの投稿で、テスラ株を416.22ドルで空売りしたほか、エヌビディア、アプライド・マテリアルズ（AMAT）、およびiSharesセミコンダクターETF（SOXX）に対する新たなショートポジションを確立したと表明した。バーリ氏はこれまでにも、AIブームにおけるバブルリスクについて複数回にわたり警告してきた。

テスラの第2四半期納車台数データ、本日引け後に発表予定、市場は販売台数が予想を上回るかに注目。FactSetがまとめたアナリストのコンセンサス予想は約46万5,000台で、前年同期の44万4,000台を上回っている。このデータは、テスラによる値下げキャンペーンと市場需要とのバランス調整が功を奏しているかを直接測る試金石となり、電気自動車（EV）業界全体の需要に対する投資家の判断にも影響を与える。テスラの株価は足元で上昇を続けており、月曜日には8%超急騰した。

ソフトバンク、OpenAIへの100億ドルの追加出資を完了。ソフトバンクグループは7月1日の声明で、同日にソフトバンク・ビジョン・ファンド2を通じてOpenAIへの100億ドルの追加出資を完了したこと、また10月1日には3回目となる100億ドルの出資を完了する計画であることを発表した。

日本の第1弾AI補助金、総額3,873億円がNoetraに交付へ。経済産業省は6月30日、ソフトバンクが設立し主導する新会社「Noetra」を、国内のAI研究開発向け補助金の交付対象に選定したと発表した。この補助金プログラムは5年間（2026～2030年度）に及び、2026年度に3,873億円の資金支援をNoetraに提供する。2027年度以降は実績に応じて支援規模が拡大する見通しで、補助金総額は1兆円に達すると推定されている。かつて「日本AI基盤モデル開発」として知られていたNoetraは、7月にAIの研究開発を本格始動し、ロボティクスやスマートデバイスに応用可能な「フィジカルAI」に焦点を当てる予定である。

メモリーチップや光通信セクターの全体的な軟調さは、AI半導体相場の上昇の持続性を巡り、市場の意見が分かれつつあることを反映している。「ビッグ・ショート（空売り）」で知られるマイケル・バーリ氏による新たなショート（空売り）ポジションの構築は、足元で進む半導体セクターの調整局面と同調している。一方で、ソフトバンクによるOpenAIへの100億ドルの追加投資や、日本による第1弾のAI補助金の実施は、資金および政策面においてAIの長期的な展望に対する極めて楽観的な姿勢が依然として維持されていることを、別の視点から裏付けている。今夜はADP雇用統計とウォルシュ氏のスピーチが同時に発表・実施され、雇用の底堅さと金融政策の道筋という2つの側面から市場に指針を与えることになる。

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