SpaceXのIPOに機関投資家から数倍の超過申し込み、6月12日の上場は史上最大の公開記録に挑む

TradingKey ― 関係者によると、SpaceXの新規株式公開（IPO）は機関投資家による需要が発行規模の数倍に達する超過需要となっており、経営陣によるロードショーを経て需要はさらに拡大している。複数の大手機関が単独で100億ドルを超える注文を出しており、銀行団は機関投資家への配分が主に長期投資を目的とした資産運用会社に集中するとの見通しを示した。

関係筋によると、IPOの機関投資家向け需要申告は水曜日のニューヨーク市場引け後に締め切られ、公開価格の決定は6月11日、正式上場は6月12日に予定されている。SpaceXは5億5560万株を1株135ドルで発行し、約750億ドルを調達する計画で、想定時価総額は1.8兆ドルに達する見込みだ。同社は発行株数の30%を個人投資家に割り当てる方針で、一部のプラットフォームでは個人投資家の申込期限が機関投資家よりも遅く設定されている。

SpaceXの上場はサウジアラムコを抜き、世界史上最大のIPOとなる見通しだ。特筆すべきは、AI分野のライバルであるOpenAIが月曜日に非公開でIPOを申請し、先週にはAnthropicもこれに続いたことだ。これら3社を合わせると、米国株式市場に約3.6兆ドルの新規時価総額が加わることが予想される。

このIPOは、ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーを含む主要投資銀行5社が主幹事を務め、ティッカーSPCXで上場する。

SpaceXは需要申告の状況について、現時点ではコメントしていない。