TradingKey デイリーマーケットブリーフ：ダウが最高値を更新、スノーフレイクが時間外取引で30%超急騰、米国原油が6%近く急落

米ホワイトハウスはイラン・メディアがリークした草案を否定し、S&P 500種株価指数は取引時間中に下落に転じた。ルビオ氏は、交渉において米国はイランに「成功に向けたあらゆる機会」を与えると述べ、米原油価格は約6%急落した。

ホワイトハウスは、イラン国営メディアが公表した米イラン覚書案の枠組みについて、捏造されたものとして一蹴した。報道によると、草案には米国がイランへの海上封鎖を解除し、軍の一部を撤退させる一方で、イランは1カ月以内にホルムズ海峡を通る商船の航行を再開させることが盛り込まれていたという。ルビオ氏は、米国は外交的解決を望んでおり、交渉の結果は「良い合意」となるか、さもなくば米国が「別の方法」で対応するかのいずれかになると述べた。ルビオ氏の発言を受けて原油価格は下げ幅を拡大し、米原油は取引時間中の安値に迫った。

中東リスクが後退し利上げ期待を高めたことで、金価格は2カ月ぶりの安値に沈み、銀は一時4%超急落した。 

公表された米イラン合意の枠組み案に基づき、イランが1カ月以内にホルムズ海峡の商船航行を再開すると約束したと報じられた後、金価格は2カ月ぶりの低水準に下落した。一方で、イランを巡る緊張は原油価格を押し上げ、インフレ懸念を煽り、ひいては利上げ期待を高めた。CMEのデータによると、市場は現在、米連邦準備理事会（FRB）が12月までに利上げに踏み切る確率を40%弱と見ている。

スノーフレイクの株価は、アマゾンAWSと60億ドル規模のAI調達契約を締結したことを受け、時間外取引で30%超急騰した。

同社が発表した第1四半期決算は力強い内容となった。売上高は前年同期比33%増と市場予想を上回り、第2四半期の見通しも予想を上回った。契約に基づき、スノーフレイクは今後5年間でAWSに60億ドルを投資し、AI用のGravitonチップやGPUを購入する計画だ。

セールスフォースの見通しが予想に届かなかったことで、AIがソフトウェア業界を破壊することへの市場の懸念が強まった。

同社が発表した2027年度第1四半期決算は、売上高が前年同期比13%増の111億3000万ドルとなった。Agentforceの年換算売上高は12億ドルを超え、前年同期比205%増と大幅な伸びを示した。しかし、残存履行義務（RPO）の合計は679億ドルと、予想の689億ドルを下回った。市場をさらに失望させたのは、第2四半期の売上高見通しが113億ドル、通期売上高見通しの中央値が460億5000万ドルと、いずれも予想を下回ったことだ。これを受けて、セールスフォースの株価は時間外取引で3%超下落した。

以下のチャートは、水曜日に最も活発に取引された10銘柄をまとめたものである。膨大な取引高と極めて高い流動性を備えたこれらの銘柄は、世界の市場動向を把握する上での重要な指標となっている。

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