TradingKey デイリーマーケットブリーフ：WTI原油が100ドル突破、米国株は4日続落、アップルは逆行高、CPI発表控え

米8月PPIは前月比0.4%上昇、前年同月比は5.4%に拡大米労働省が発表したデータによると、8月の卸売物価指数（PPI）は前月比0.4%上昇し、市場予想と一致したほか、上方修正された7月の0.1%を上回った。前年同月比の伸び率は4.8%から5.4%に加速した。内訳では、エネルギー価格が単月で4.2%上昇し、ディーゼル燃料価格は24.1%急騰した。データ発表を受け、米連邦準備理事会（FRB）が9月に25ベースポイント（0.25%）の利上げを行うとの市場予想は、約62%から70%に上昇した。

全米の平均ディーゼル価格が史上初めて1ガロン＝6ドルを突破GasBuddyのデータによると、木曜日に全米の平均ディーゼル価格が史上初めて1ガロン当たり6ドルを超えた。ディーゼル燃料はトラック輸送、物流、農業で広く使用されているため、燃料コストの高騰が商品やサービス価格へさらに転嫁される可能性があり、原油高が米国のインフレに与える影響への関心が一段と高まっている。

中東緊迫化でWTI原油・北海ブレントともに100ドル突破イランはホルムズ海峡付近で10隻の船舶を攻撃したと主張し、米国はイランのタンカー5隻を攻撃した。一方、イランが支援する反政府勢力フーシ派がイエメンのモカ港を支配下に置き、供給リスクはホルムズ海峡から紅海へと拡大した。石油輸出国機構（OPEC）は2026年の世界原油需要伸び率予測を日量38万バレルに引き下げたが、供給途絶リスクが引き続き短期的な原油価格の主導権を握っている。

ECBが追加で25bpの利上げを実施、中銀預金金利は2.5%に欧州中央銀行（ECB）は今年2回目の利上げを実施した。主に中東での紛争に伴うエネルギーインフレに対応するためだ。ECBはユーロ圏の2026年の平均インフレ率が3.0%に達すると予想し、経済成長率見通しを0.8%から0.9%に引き上げた。ラガルド総裁は、インフレ見通しには依然として明確な上振れリスクが存在すると述べた。

オラクルが決算予想を上回り、株価は時間外取引で約4%上昇オラクル（ORCL）が発表した第1四半期決算は、売上高が前年同期比30%増の193億ドルとなり、市場予想の191億4000万ドルを上回った。調整後EPSは1.92ドルと、予想の1.74ドルを上回った。同社は当四半期中に300億ドルを超える新たなAIクラウド契約を獲得し、残存履行義務（RPO）は6640億ドルに達したほか、2027年度の調整後EPS予想を8.10ドルに引き上げた。

アドビは売上高・利益ともに予想を上回るも、株価は時間外取引で約2%下落アドビ（ADBE）の第3四半期売上高は67億6000万ドルとなり、市場予想の67億ドルを上回った。調整後EPSは6.13ドルで、こちらも予想の6.09ドルを上回った。しかし、同社の第4四半期売上高見通し（ガイダンス）の中央値は約68億2500万ドルと、市場予想の68億5000万ドルをわずかに下回ったため、株価は時間外取引で約1.9%下落した。

米国防総省、AIクラウド企業Fluidstackへの50億ドル融資を検討かウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、米国防総省は戦略資本局（OSC）を通じて、Fluidstackに対し約50億ドルの融資を提供する方向で協議を行っている。この資金は、新たなAIデータセンターの直接建設ではなく、主に米国内のデータセンター用部品のサプライチェーンと製造能力の強化に充てられる。この計画は、米国政府がAIインフラを戦略的産業として重視する姿勢を強めていることを反映している。

米政府、精錬銅への関税決定を延期か関係者によると、ホワイトハウスは精錬銅への関税導入の是非を継続して評価している。銅価格の上昇が製造コストをさらに押し上げる懸念があることも背景にある。報道を受けて銅価格は4%以上下落し、フリーポート・マクモランなどの銅採掘関連株も連安となった。

以下の表は、市場で最も活発に取引されている10銘柄を一覧にしたものです。膨大な取引高と優れた流動性に支えられ、これらの資産は世界的な市場動向を把握する上で重要な指標となっています。

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