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ハイテク株のボラティリティがナスダックを押し下げる一方、マイクロンとSMCIがAI事業の拡大を受けて急騰し、米国主要株価指数は高安まちまちとなった。

本日の寄り付きにおける日本と韓国の株式市場の下落は、一国のファンダメンタルズ悪化によるものではなく、むしろ前日の米国ハイテク株の急落、世界的な政治・地政学的状況の急変、および韓国国内の主要イベントなど、複数の逆風が重なった結果である。

• ロックフェラー・キャピタル・マネジメントは、バーテックス・ファーマシューティカルズの株式保有割合を大幅に引き上げた。 • アナリストらは、新薬フランチャイズによる収益の多角化を理由に、同銘柄の投資判断を引き上げた。 • 非オピオイド系鎮痛薬「スゼトリジン（suzetrigine）」の良好な臨床データが、投資家の信頼感を高めた。

• アプライド・マテリアルズは、第2四半期（会計年度）の売上高が過去最高を記録し、売上総利益率が25年ぶりの高水準となったと発表した。 • 同社は、先進的な拡張現実（AR）スマートアイウェアの開発に向けて、エシロールルックスオティカと提携した。 • 旺盛なAI需要や今後の装置成長予測を背景に、アナリストらは目標株価を引き上げた。

• 米国債利回りの上昇とセクターのボラティリティが、マイクロソフトの割高なバリュエーションの圧迫要因となっている。 • マイクロソフトがオラクルと進めていたクラウド提携の破談は、同社のAIインフラ拡張戦略を複雑化させている。 • 株主訴訟やソフトウェアの技術的な問題が、同社のセンチメントに悪影響を及ぼしている。

・ウェルズ・ファーゴは、2027〜2028年の業界支出予測の上方修正を受け、目標株価を引き上げた。 ・人工知能（AI）インフラの拡大が、先端ウェーハ製造装置の需要を牽引している。 ・市場予想を上回る好決算や、アナリストによる強気な見直しが、足元の株価のモメンタムを支えている。

• KLAコーポレーションが最近実施した10対1の株式分割は、株式の流動性と投資しやすさを向上させた。 • AIや先端パッケージングに対する需要の高まりが、KLAの半導体製造装置の売上成長を牽引している。 • アナリストは、KLAの圧倒的な市場シェアと継続的なサービス収益を理由に挙げ、「買い」の投資判断を維持している。

TradingKey - 東部時間6月22日、米イラン交渉の前向きな進展が市場心理を押し上げたものの、スペースXの急落が相場の重荷となり、米主要3株価指数は高安まちまちの展開となった。ナスダック総合指数は1%超下落した一方、半導体株は逆行高となった。終値では、ダウ工業株30種平均が0.29%高の51,712.71ポイント、ナスダック総合指数が1.32%安の26,166.60ポイント、S&P500種株価指数が0.37%安の7,472.79ポイントとなった。

TradingKey - SpaceX（SPCX）が初となる投資適格債の発行を発表したことに伴い、テスラとの合併が間近に迫っているとの噂が同社の株価を再び押し下げた。報道時点でSpaceXは15.45%下落して156.41ドルとなり、上場初日の初値である150ドルを割り込む寸前となっている。直近の時価総額は2.05兆ドル。

• コヒレント（Coherent）の株価は、アナリストによる好意的な評価や半導体セクターの強気な勢いを受けて急騰した。 • JPMorganは、堅調なデータ通信（データコム）需要やコパッケージド・オプティクス（CPO）の進展を理由に、投資判断「オーバーウェイト」を据え置いた。 • 同社は、CHIPS法に基づく資金援助を受けて、テキサス州の製造拠点を拡張している。

• ノキアは、自社のネットワーク・ソフトウェア・スイートにGemini AIを統合するため、Google Cloudと提携した。 • この新たなAI搭載プラットフォームは、2026年9月にGoogle Cloud Marketplaceでリリースされる予定だ。 • ノキアはネットワーク運用の自動化を目指しており、これによりトラブルシューティング時間を80％削減する方針だ。

• UMCの5月の連結売上高は、前年同月比で17%以上増加した。 • UMCは、Novatek Microelectronics Corporationの株式売却により、多額の資金を確保した。 • UMCは、7月に一部のウエハを対象に10%の値上げを実施する計画である。

• 米国債利回りの上昇とインフレ懸念が、マリオットのプレミアム評価された株価を圧迫した。 • フランチャイズ加盟店は、ロイヤルティプログラム「Bonvoy」に関連する収益分配モデルを巡り対立している。 • 機関投資家が保有高を削減したことで、日中のボラティリティが上昇し、株価下落を招いた。

• アクセンチュアの株価は、新規受注の低迷や通期の売上高見通し引き下げを受けて下落した。 • 戦略的なサイバーセキュリティ分野の買収は、短期的な利益を希薄化させ、キャッシュフローを圧迫すると予想されている。 • AI主導による長期的なプロジェクトの混乱に対する懸念を背景に、機関投資家のアナリストは同社株の投資判断を引き下げた。

• ASE Technologyは、AI需要の高まりを受けて先端パッケージング事業の年間売上高見通しを引き上げた。 • 好調な月次売上高の伸びを受け、アナリストは通期の1株当たり利益（EPS）予想を引き上げている。 • 機関投資家の資金流出や割高なバリュエーション・マルチプルにより、日中の株価変動（ボラティリティ）が大幅に高まっている。

• Eatonはモビリティ・グループを分離し、電気および航空宇宙部門に注力する。 • 四半期決算は売上高予想を上回り、経営陣は通期の業績見通しを引き上げた。 • アナリストは「買い」レーティングを維持しており、平均目標株価は1株当たり449.68ドルとなっている。

• 米国債利回りの上昇に伴い、Philip Morrisの配当株の相対的な魅力が低下した。 • 運営コストの増加と5億ドルの減損損失が、収益予想を圧迫した。 • 主要なマクロ経済データの発表や控えている配当落日を前に、市場のボラティリティが持続している。

• Quantaは、2026年後半までに高圧遮断器を製造するための合弁会社を設立した。 • 同社は、第1四半期の受注残高が過去最高を記録したことを受けて、通期の業績見通しを上方修正した。 • アナリストらは、電力インフラ需要の長期的な成長を理由に、強気の目標株価を維持している。

• 中東の緊張緩和により、ロッキード・マーチンの防衛セクターのバリュエーションを支えていた紛争起因のプレミアムが消失した。 • 中国政府による新たな調達禁止措置や輸出規制は、サプライチェーンおよび事業運営上のリスクを増大させている。 • 生産ボトルネックやコスト超過により、四半期決算は市場予想を下回り、業績予想の下方修正を余儀なくされた。

• CVSヘルスは、新たなGLP-1体重管理サービスとオンライン診療プログラムを開始した。 • アナリストらは、同社によるGLP-1市場への戦略的な進出を受けて、目標株価を引き上げた。 • CVSは、進行中の業務構造改革の中で、四半期決算の改善を発表し、業績見通し（ガイダンス）を更新した。