米国株終値: ナスダック1%超下落, フィラデルフィア半導体株指数は逆行高; 米イラン交渉が良好に進展, スペースXは単日で16%超下落

SpaceX（SPCX）は16.43%超下落して154.60ドルで終え、公開価格である150ドルを割り込む寸前となった。

SpaceXは、同社初となる投資適格社債の発行を正式に開始した。6月22日に提出された同社の8-K（臨時報告書）によると、第1弾となるシニア無担保社債の発行手続きを開始しており、この取引は「市場環境やその他の要因に左右される」としている。発行規模は少なくとも200億ドルに達する見込みで、調達資金は主に同額の一時的なブリッジローンの返済に充てられる予定だ。

マイクロン（MU）は逆行高となり、6.82%上昇の1,211.38ドルで取引を終えた。これにより最新の時価総額は1兆3700億ドルに達し、Metaの時価総額を追い抜く寸前となった。

マイクロン・テクノロジーとAnthropicは、技術研究開発、サプライチェーン連携、企業向けアプリケーション、および資金投資を網羅する戦略的提携協定を発表した。両社は、より深い相乗効果を活用し、次世代AIインフラの性能、エネルギー効率、およびコスト構造の最適化を推進することを目指している。本協定に基づき、マイクロンはAnthropicに対し、高帯域幅メモリー（HBM）、DRAM、データセンター向けSSDを含む同社のメモリー製品全般にわたるサポートを提供する。また、両社はAIシステムアーキテクチャの設計および最適化も共同で行う予定だ。

大型ハイテク株では、テスラ（TSLA）が1.14%上昇、TSMC（TSM）が1.20%上昇した。一方、SpaceXは16.43%下落、グーグル（GOOGL）は5.02%下落、アマゾン（AMZN）は4.75%下落、ブロードコム（AVGO）は4.52%下落、マイクロソフト（MSFT）は3.18%下落、メタ・プラットフォームズ（META）は2.32%下落、エヌビディア（NVDA）は0.97%下落、アップル（AAPL）は0.34%下落した。

[出所：FutuBull]

フィラデルフィア半導体株指数は逆行高となり、2.04%上昇の14,634.72ポイントで終えた。構成30銘柄のうち22銘柄が上昇した。マイクロン・テクノロジー（MU）が6.82%上昇、ラムリサーチ（LRCX）が5.27%上昇、インテル（INTC）が5.19%上昇、アプライドマテリアルズ（AMAT）が3.74%上昇、KLA（KLAC）が3.70%上昇した。

メモリー関連株は直近の上昇基調を維持し、マイクロン・テクノロジー（MU）が6.82%上昇、サンディスク（SNDK）が4.07%上昇、シーゲイト・テクノロジー（STX）が2.22%上昇した。

米国上場の中国株は全面安となり、Pony.ai（PONY）が5.76%下落、アトゥール（ATAT）が4.45%下落、テンセント・ミュージック（TME）が4.12%下落、Chagee（CHA）が3.69%下落、MINISO（MNSO）が3.39%下落、ヘサイ（HSAI）が3.26%下落、Li Auto（LI）が2.95%下落した。

マイクロン、Anthropicと複数年のメモリー供給契約を締結

マイクロン・テクノロジーは、AIメモリーおよびストレージ・アーキテクチャの設計、需給ソーシング、さらにエンタープライズ向け大規模言語モデル「Claude（クロード）」の全社的な導入に及ぶ、Anthropicとの戦略的パートナーシップを発表した。さらに、マイクロンはAnthropicのシリーズH資金調達ラウンドにおいて戦略的投資を行っている。

SpaceX、63億ドルの長期コンピューティング・パワー契約を獲得

SpaceXは、オープンソースAI開発企業であるReflection AIと長期的なパートナーシップ契約を締結した。この合意に基づき、ReflectionはSpaceXの超並列スーパーコンピューティング・クラスター「Colossus（コロッサス）」にアクセスし、Nvidiaの最上位AIチップ「GB300」を利用することになる。2026年7月から2029年までとなるこの契約の総額は約63億ドルに上り、月額料金は1億5,000万ドルとなる。

世界有数のギガワット規模のAIコンピューティング・クラスターであるColossusは、元々はイーロン・マスク氏のAIモデル「Grok（グロック）」の計算基盤として機能していた。記録的な新規株式公開（IPO）を経て、SpaceXは余剰の計算能力を収益化する取り組みを加速させている。同社はこれまでにも、AnthropicやGoogleといった主要なクローズドソースAI企業から数十億ドル規模の長期契約を複数獲得しているほか、現在はコード生成AIツール「Cursor（カーソル）」の買収を進めている。今回Reflectionが加わったことで、オープンソース分野の顧客基盤における空白が埋まり、「クローズドソースの大規模言語モデル（LLM）＋開発者向けツール＋オープンソースAIラボ」という多様化された顧客マトリックスが確立される。

SpaceX、少なくとも200億ドルの投資適格社債の発行を計画

SpaceXは、初となる投資適格社債の発行を正式に開始した。6月22日に提出された臨時報告書（フォーム8-K）によると、同社は第一弾となるシニア無担保社債の販売を開始しており、今回の発行は「市場環境やその他の要因に左右される」としている。発行規模は少なくとも200億ドルに達する見込みで、調達資金は主に同額のつなぎ融資（ブリッジローン）の返済に充てられる。

ロビンフッド、20億ドルの転換社債発行を計画

ロビンフッドは転換社債の発行を通じて20億ドルを調達する計画であり、現在の転換社債ブームを活用する企業のリストに新たに加わる。2029年満期の同社債はゼロクーポン（無利息）で、転換プレミアムは60%から65%という高水準に設定される予定。最終的な価格決定は月曜日の市場取引終了後に行われる見通しだ。資金使途に関しては、約3億ドルが自社株買いに割り当てられ、残りは主にキャップ付きコール取引やその他の関連ヘッジ手段の資金に充てられる。

メタ、Credに9億ドルを投資し、WhatsAppのリーダーシップ体制を刷新

メタは、インドのフィンテック企業Credに約9億ドルを投資して約20%の株式を取得する計画であり、投資後のCredの評価額は約45億ドルとなる。取引の一環として、Credの創業者であるクナル・シャー氏がウィル・キャスカート氏の後任としてWhatsAppのトップに就任し、キャスカート氏はメタ内部でAIに焦点を当てた新たな役割に移行する。

JPモルガン、AIカスタムチップの出荷数が2027年までにGPUを上回ると予想

JPモルガンは、大手クラウドコンピューティング企業やIT大手がAIコンピューティングコストの削減、エネルギー効率の向上、汎用GPUへの単一依存からの脱却を模索するなか、カスタムASIC市場は新たな成長サイクルに入りつつあり、ブロードコムとマーベルがこのトレンドの最大の恩恵を受ける見通しだと指摘した。

同社は、AI ASIC/XPUの出荷台数が2027年までにGPUを上回ると指摘した。JPモルガンは、AIアクセラレーターの総出荷台数が2027年に2330万台に達し、そのうちGPUが1090万台（47%）、ASIC/XPUが1250万台（53%）を占めると予想している。これは、GPUが成長を続ける一方で、新たに導入されるAIコンピューティング能力においてカスタムチップがより大きなシェアを獲得する可能性が高いことを示唆している。

シティ、FRBが10月に25ベーシスポイントの利下げを実施すると予想

シティは、米連邦準備理事会（FRB）の次の行動は利上げではなく利下げになるとみており、メインシナリオでは10月に25ベーシスポイント（bp）の利下げが行われ、その後12月と2027年1月に追加でそれぞれ25bpの利下げが行われるとしている。同社は、原油価格の下落がインフレの上振れリスクを和らげていること、新規失業保険申請件数の増加が労働市場の季節的な弱さを示していること、そしてコアPCEの強さは株価上昇に牽引されたものであり、広範な消費者物価圧力を反映しないインフレ指標の『アウトライヤー（特異値）』になっていると主張している。

第1四半期に米国のデータセンター計画、約1300億ドル相当が頓挫

2026年第1四半期、米国のデータセンター建設ペースは大幅に減速し、一部のプロジェクトは完全に停止した。データセンター・ウォッチ（Data Center Watch）の調査レポートによると、今年第1四半期に全米で中断または遅延したデータセンタープロジェクトの総額は約1300億ドルに達した。

ヴァンス米副大統領、米・イラン交渉は順調に進展と表明

ヴァンス米副大統領は、米国とイランの交渉が順調に進んでいると述べた。イランは、国際原子力機関（IAEA）の査察官の帰国と業務再開を公式に承認した。同副大統領はこの決定をプロセスにおける重要な節目とし、『これは米国国民にとって重要な節目であり、イランの永久的な非核化、あるいはイランの核兵器計画を永久に終結させるための第一歩だ』と位置づけた。

スコット・ベセント米財務長官は、この合意枠組みに基づく支援措置として、財務省が60日間の暫定的な一般ライセンスを発行したと発表した。このライセンスにより、イラン産原油の生産、輸送、販売に対する制限が一時的に解除され、最終合意に向けたその後の交渉への道が開かれることになる。

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