Análisis

Las crecientes expectativas de un acuerdo entre EE. UU. e Irán presionaron a la baja los precios del petróleo, mientras que los resultados mejores de lo esperado de la mayoría de las empresas que reportaron reforzaron el apetito por el riesgo. Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. se fortalecieron, y tanto el Dow como el S&P 500 alcanzaron nuevos máximos históricos. Las acciones de hardware de IA regresaron al primer plano del mercado, con los valores de memoria y comunicación óptica liderando las ganancias. Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 1.71% hasta los 54,084.99 puntos; el Índice Compuesto Nasdaq avanzó un 2.59% hasta los 26,584.99 puntos; y el Índice S&P 500 ganó un 1.79% hasta los 7,736.52 puntos.

Peter Diamandis, fundador de la Fundación XPRIZE, publicó en la red social X expresando una perspectiva muy alcista sobre SpaceX, pronosticando que la compañía se convertirá en la primera en alcanzar una capitalización de mercado de 10 billones de dólares. Elon Musk reposteó posteriormente la publicación, acompañada de un emoji de "cohete".

El 4 de agosto, ET, el apetito por el riesgo en las acciones estadounidenses mejoró, y tanto el Promedio Industrial Dow Jones como el S&P 500 alcanzaron máximos históricos. El enfoque del mercado se está desplazando de las operaciones de IA anteriormente muy concentradas hacia un repunte más amplio respaldado por los resultados corporativos, la rotación sectorial y la mejora de la liquidez.

Blackstone (BX) se encuentra en conversaciones preliminares con inversores para captar otro paquete masivo de financiación de deuda destinado al uso de chips de Google (GOOGL) por parte de Anthropic, con una escala que podría alcanzar al menos los 36.000 millones de dólares.

El 4 de agosto, hora del este, las acciones de Palantir (PLTR) superaron el nivel de los 150 dólares tras la publicación de sus resultados del segundo trimestre. En el informe de resultados, Palantir elevó significativamente sus previsiones de ingresos y beneficios para todo el año, ya que la sólida demanda de los clientes comerciales superó las expectativas del mercado.

SpaceX se aproxima a la presentación de sus resultados financieros y a una oleada de vencimientos de periodos de restricción (lock-up). Si bien su interés en corto ha superado al de Tesla, los inversores deben mantenerse alerta ante el riesgo de un estrangulamiento de posiciones cortas (short squeeze).

TradingKey - A medida que la demanda de chips de IA continúa aumentando drásticamente, la capacidad de empaquetado avanzado CoWoS se ha convertido nuevamente en el foco de atención del mercado. Según fuentes del mercado, debido al incremento continuo en los pedidos de clientes de chips de IA como Nvidia (NVDA) y AMD (AMD), la capacidad de empaquetado avanzado CoWoS existente de TSMC (TSM) está cerca de su plena utilización. La compañía está ampliando aún más su capacidad de subcontratación para satisfacer la futura demanda de suministro de aceleradores de IA.

Estados Unidos planea prohibir las importaciones de módulos ópticos chinos, lo que ha impulsado un repunte colectivo en los precios de las acciones de los proveedores nacionales.

TradingKey - El martes (4 de agosto), hora del Este, los futuros de los tres principales índices bursátiles de EE. UU. subieron colectivamente en la negociación previa a la comercialización, con los futuros del Nasdaq 100 liderando las ganancias. Durante la noche, las acciones estadounidenses rebotaron, impulsadas por una recuperación en las operaciones de IA y un alivio temporal de las tensiones en Oriente Medio, mientras el Dow cerraba en un máximo histórico. En la sesión pre-mercado de hoy, Palantir (PLTR) se disparó tras su informe de resultados, reforzando aún más la temática del software de IA. Sin embargo, las señales contradictorias de las negociaciones entre EE. UU. e Irán, el rebote en los precios del petróleo y la próxima publicación de los datos de vacantes de empleo JOLTS han mantenido cauteloso el sentimiento del mercado.

Marvell anunció el lanzamiento de soluciones de memoria y almacenamiento para IA de próxima generación, un catalizador positivo que impulsó el precio de sus acciones a alcanzar un máximo de casi medio mes.

TradingKey - Antes de la apertura del mercado el 4 de agosto (ET), el sector del almacenamiento en EE. UU. se fortaleció de manera colectiva. Micron Technology (MU) subió más del 3%, SanDisk (SNDK) ascendió aproximadamente un 3% y SK Hynix ADR (SKHY) avanzó más del 2%. Anteriormente, el precio de las acciones de Micron experimentó una corrección significativa, retrocediendo más del 30% desde su máximo histórico, debido a la preocupación del mercado por un enfriamiento en la tendencia de almacenamiento para IA. Sin embargo, con la recuperación del sentimiento en el sector del almacenamiento, el capital se está centrando nuevamente en las oportunidades de recuperación para el precio de las acciones de Micron.

TradingKey - SanDisk (SNDK) presentará sus resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 2026 completo tras el cierre del mercado el 5 de agosto, hora del Este. El mercado analizará el informe para evaluar si el ciclo de crecimiento, impulsado por la inversión en centros de datos de IA, el aumento de los precios de NAND y las restricciones de suministro, puede mantenerse.

Western Digital y SK Hynix presentaron de forma conjunta la primera especificación del estándar HBF, impulsando el precio de sus acciones en casi un 3%.

TradingKey - El 4 de agosto, según fuentes del mercado, los tres principales fabricantes de chips de memoria DRAM —Micron Technology (MU), Samsung Electronics y SK Hynix— ya han completado de forma anticipada parte de su asignación de capacidad para 2027. Esto indica que la demanda global de memoria de alto rendimiento se mantiene sólida, especialmente la demanda de HBM y DRAM de alta gama impulsada por los servidores de IA, lo que está restringiendo aún más el panorama de la oferta en la industria de las memorias.

TradingKey - El 3 de agosto, hora del este, Kioxia lanzó oficialmente la unidad de estado sólido NVMe PCIe 6.0 de la serie KIOXIA GP1 en el FMS 2026 Flash Memory Summit en California, EE. UU. Este es el primer producto de la serie GP de SSD de ultra alto IOPS. Impulsado por la noticia, el precio de las acciones de Kioxia subió casi un 6% en la jornada hasta los 52.090 yenes (equivalente a 330,4 USD).

TradingKey - Al cierre del 3 de agosto ET, las acciones de Nvidia (NVDA) cotizaban a $206.64, con una subida del 2.93%, pero se mantienen aproximadamente un 13% por debajo de su máximo histórico de $236.54.

Broadcom (NASDAQ: AVGO) publicó en junio un informe de resultados que superó con creces las expectativas; no obstante, el precio de sus acciones ha retrocedido más de un 20% desde el anuncio. La verdadera preocupación del mercado no reside en el desempeño pasado, sino en si el crecimiento de la IA podrá seguir materializándose: ¿Está la cuota de mercado de las TPU de Google amenazada por MediaTek? ¿Cuándo empezarán a generar ingresos nuevos clientes como OpenAI? ¿Podrá el AI Networking servir como el próximo motor de crecimiento? Este artículo desglosa el negocio de Broadcom en tres segmentos principales —semiconductores de IA, semiconductores tradicionales y software de infraestructura—, centrándose en tres catalizadores clave de crecimiento: las TPU de Google como base de ingresos, los nuevos clientes que impulsan el crecimiento de los ASIC a largo plazo y el AI Networking abriendo un segundo motor de crecimiento, junto con la forma en que VMware continúa aportando altos márgenes y flujo de caja libre. También analizamos a los clientes de Google...

TradingKey - Al 3 de agosto (ET), las acciones de SpaceX (SPCX) protagonizaron un rebote, cerrando con una subida del 5,68% y poniendo fin a su reciente periodo de corrección. Anteriormente, SPCX había retrocedido desde su máximo tras la salida a bolsa de 225,64 $ hasta un mínimo cercano a los 104,83 $, lo que representa una caída acumulada de más del 50%, con una reducción significativa de su capitalización bursátil desde su máximo. Dado que la empresa tiene previsto publicar su primer informe de resultados trimestrales desde su cotización tras el cierre del mercado el martes, el mercado ha vuelto a centrar su atención en la rentabilidad de SpaceX, el ritmo de crecimiento de Starlink y el progreso de la comercialización de Starship, lo que ha impulsado a parte del capital a posicionarse antes de los resultados.

TradingKey - El 4 de agosto, los mercados bursátiles de Japón y Corea del Sur cerraron al alza de forma generalizada. El índice KOSPI subió un 1,62 % para cerrar en los 6.358,95 puntos, mientras que el índice Nikkei 225 avanzó un 0,32 % para finalizar en los 63.957,53 puntos.

TradingKey - Un análisis fundamental exhaustivo sobre Micron, que cubre las dinámicas del sector, el posicionamiento competitivo, los resultados financieros y las variables clave que definirán los próximos años.