EUR/USD setzt seinen Anstieg fort, während der Dollar aufgrund von Fed-Maßnahmen und schwachen Daten nachgibt

• Der Euro profitiert von der allgemeinen Dollar-Schwäche, während die EZB-Chefin Lagarde sagt, dass die Politik derzeit angemessen positioniert ist.
• Die US-Arbeitslosenanträge stiegen und das Handelsdefizit verringerte sich, was die Auffassung verstärkt, dass die US-Wirtschaft an Schwung verliert.
• Die Fed senkte die Zinsen um 25 Basispunkte und Powell signalisierte Flexibilität für die Zukunft, was die Erwartungen an Zinssenkungen bis Anfang 2026 anheizte.

EUR/USD steigt während der nordamerikanischen Sitzung am Donnerstag um 0,41%, nachdem die Fed beschlossen hat, die Zinsen zu senken, zusammen mit der Veröffentlichung schwächer als erwarteter Arbeitsmarktdaten in den Vereinigten Staaten (US). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts handelt das Paar bei 1,1742, nachdem es von den täglichen Tiefstständen von 1,1682 abgeprallt ist.

Der Euro stärkt sich nach einer dovishen Fed und schwächeren US-Arbeitsmarktzahlen, die die Erwartungen an weitere geldpolitische Lockerungen vertiefen

Die US-Wirtschaftsdaten waren gemischt, da die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenhilfe beantragen, gestiegen ist, was auf eine Schwäche auf dem Arbeitsmarkt hinweist. Später verringerte sich das Handelsdefizit im September, wie das US Census Bureau berichtete.

Am Mittwoch senkte die Federal Reserve die Zinsen um 25 Basispunkte auf 3,50%-3,75%, doch die meisten Beamten im Dot-Plot zeigten, dass die Medianerwartungen für den Fed-Funds-Satz höher lagen. In der Zwischenzeit deutete der Fed-Vorsitzende Jerome Powell an, dass die Fed "gut positioniert ist, um das Ausmaß und den Zeitpunkt zusätzlicher Anpassungen unseres Zinssatzes basierend auf den eingehenden Daten, dem sich entwickelnden Ausblick und dem Risikoausgleich zu bestimmen."

In dieser Woche wird der US-Wirtschaftskalender Reden von Fed-Vertretern beinhalten, angeführt von der Fed-Präsidentin von Philadelphia, Anna Paulson, der Fed-Präsidentin von Cleveland, Beth Hammack, und dem Chicagoer Austan Goolsbee.

Auf der anderen Seite des Atlantiks war der Zeitplan der Eurozone leer, doch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, sagte, dass die Politik in einer guten Position sei und die Bank ihre Prognosen im Dezember aktualisieren könnte.

Tägliche Zusammenfassung der Marktbewegungen: EUR/USD profitiert von der Schwäche des US-Dollars

• Der US-Dollar-Index (DXY), der die Leistung des Dollars gegenüber sechs Währungen verfolgt, ist um 0,29% auf 98,34 gefallen, da der Verkaufsdruck auf den Dollar nach der Entscheidung der Fed anhält.
• Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 6. Dezember stiegen um 236.000 und übertrafen die nach oben revidierten 192.000 der Vorwoche, so das Arbeitsministerium. Im Gegensatz dazu fielen die fortlaufenden Anträge für die Woche bis zum 29. November auf 1,838 Millionen von 1,937 Millionen, was auf eine Stabilisierung der langfristigen Arbeitslosigkeit hindeutet.
• Die US-Handelsbilanz für Waren und Dienstleistungen verringerte sich im September auf –52,8 Milliarden USD, was eine Verbesserung gegenüber –59,3 Milliarden USD im August darstellt und die Erwartungen eines sich ausweitenden Defizits in Richtung –63,3 Milliarden USD übertraf.
• Am Mittwoch erklärte Fed-Vorsitzender Powell, dass die Zentralbank "gut positioniert" sei, um abzuwarten, wie sich die Wirtschaft entwickelt, nach einer Gesamterleichterung von 75 Basispunkten in diesem Jahr. Er erwähnte, dass der Fed-Funds-Satz nahe dem oberen Ende der Schätzungen für Neutralität liegt und dass sie auf Wirtschaftsdaten warten werden, die möglicherweise "verzerrt" sind.
• In Europa trat der ehemalige Gouverneur der portugiesischen Zentralbank, Mario Centeno, als potenzieller Anwärter auf, um der nächste Vizepräsident der EZB zu werden, um den Spanier Luis De Guindo zu ersetzen, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet.

Technische Analyse: EUR/USD übersteigt 1.1700, Blick auf 1.1750

EUR/USD hat schließlich die Obergrenze des Bereichs 1.1600-1.1650 durchbrochen und seine Gewinne über 1.1700 ausgedehnt, während die Händler die 1.1800-Marke im Auge behalten. Das bullische Momentum hat zugenommen, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt, was darauf hindeutet, dass weiteres Aufwärtspotenzial besteht.

Umgekehrt, wenn EUR/USD unter 1.1700 fällt, könnten Verkäufer die Preise in Richtung des 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 1.1641 vor 1.1600 drücken.