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光通信概念股悉數走強 長飛光纖光纜(06869)漲5.44% 機構指光通信仍處於相對低估的水平
金吾財訊 | 光通信概念股悉數走強，截至發稿，長飛光纖光纜(06869)漲5.44%，華虹半導體(01347)漲4.84%，京信通信(02342)漲3.18%，劍橋科技(06166)漲3.29%，FIT HON TENG(06088)漲2.34%，匯聚科技(01729)漲1.24%。中國銀河證券發研報指，當下時點光通信仍處於相對低估的水平，在需求端持續放量的基礎上，產能的緊缺仍將是2026年制約光通信發展的主要瓶頸，在我國光模塊廠商全球市佔率居首並仍在持續提升的基礎上，“十五五”期間內，我們認爲產業鏈向上遊滲透的機遇較爲充足，從“中國製造”向“中國智造”的轉型有望突出呈現在光通信板塊上，基於此，我們不僅看好光通信板塊，也看好光模塊上游光芯片/光器件產業鏈；CPO的高速發展也將呈現較大供應鏈機遇，看好目前佈局相關技術的相關公司。金吾財訊
2月3日 週二
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港股異動 | 商業航天概念股普漲！鈞達股份漲超8%，SpaceX官宣與xAI合併
華盛資訊2月3日訊，港股商業航天概念股普漲！鈞達股份漲超8%，亞太衛星漲3%，藍思科技、金風科技漲超1%。相關閱讀我國將佈局更多“太空+”未來產業此前，在滬召開的商業航天器及應用產業鏈共鏈行動大會介紹，我國將佈局更多“太空+”未來產業。據介紹，中國航天科技集團作爲我國商業航天器及應用產業鏈“鏈長”單位，將在“十五五”時期圍繞發展商業航天國家戰略部署，發揮中央企業戰略引領、生態構建等職能，帶動產業鏈上中下游企業共謀新發展、共建新能力、共築新生態，實施五大工程。其中，包括實施未來產業發展培育工程，謀劃推動太空數智基礎設施、太空資源開發、太空交通管理、太空旅遊等新領域發展。SpaceX、xAI官宣合...華盛證券
2月3日 週二
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商業航天概念股盤初走強 鈞達股份(02865)漲6.40%
金吾財訊 | 商業航天概念股盤初走強，截至發稿，鈞達股份(02865)漲6.40%，西銳(02507)漲4.03%，中國技術集團(01725)漲2.44%，大陸航空科技控股(00232)漲1.65%，亞太衛星(01045)漲1.25%。國盛證券發佈研報稱，衛星數量激增使得高可靠、高比功率的太空光伏系統從配套組件”升級爲戰略基礎設施”，需求呈指數級增長。鈣鈦礦被視爲下一代太空光伏終極方案。在全球太空能源需求爆發、中美供應鏈加速重構的雙重驅動下，具備航天認證資質、技術驗證背書與規模化交付能力的中國光伏企業，正從“地面配套”邁向“天基核心”，太空光伏需求或成下一個增長藍海。金吾財訊
2月3日 週二
其他
獨家-消息人士稱，OpenAI 對部分英偉達芯片不滿意，正在尋找替代品
OpenAI 為人工智能推理芯片尋找英偉達的替代方案英偉達對 OpenAI 的千億美元投資被推遲OpenAI 探索與 AMD、Cerebras 和 Groq 達成交易Max A. Cherney/Krystal Hu/Deepa Seetharaman 路透舊金山2月3日 - 八位熟悉內情的消息人士稱，OpenAI 對Nvidia(輝達/英偉達)的部分最新人工智能芯片不滿意，自去年以來一直在尋求替代方案，這可能會使人工智能熱潮中最受矚目的兩家公司之間的關係複雜化。 ChatGPT 製造商的戰略轉變（詳情在此首次報導）是由於越來越重視用於執行特定人工智能推理要素的芯片，即人工智能模型（如支...路透社
2月3日 週二
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【異動股】昨日打二板以上表現板塊高開，萬豐股份(603172.CN)漲10.0%
今日早盤，截至09:30，昨日打二板以上表現板塊高開。萬豐股份(603172.CN)漲10.00%報31.13元，杭電股份(603618.CN)漲9.96%報10.93元，橫店影視(603103.CN)漲8.95%報30.56元，白雲電器(603861.CN)漲5.42%報19.27元，名雕股份(002830.CN)漲4.46%報26.72元，通鼎互聯(002491.CN)漲4.05%報8.99元，*ST東易(002713.CN)漲3.71%報9.5元，皇台酒業(000995.CN)漲1.37%報17.76元。財華社
2月3日 週二
財經指標
美國銀行業預計2026年企業貸款需求將增強--美聯儲調查
路透2月2日 - 美聯儲周一公布的調查顯示，銀行預計今年各類企業貸款需求將增強，此前上季度需求已有所改善。多數銀行表示，預計利率下降以及支出或投資需求上升將推動這一趨勢。美聯儲季度高級貸款官意見調查顯示，第四季度大中型企業貸款需求達到2022年第二季度以來的最高水平。小型企業貸款需求持平，此前連續三個季度下降。調查還顯示，儘管銀行在第四季度普遍收緊了企業貸款標準，但普遍預期今年不會進一步收緊，這消除了去年制約信貸增長的因素。調查顯示，銀行更傾向於向人工智能敞口較高的企業提供貸款。此外，上季度家庭對多數貸款類型的需求疲軟，其中汽車貸款需求降至2024年第一季度以來最低水平。銀行普遍預期小企業貸款...路透社
2月3日 週二
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【特約大V】鄧聲興：恒指維持現水平上下，關注一系列重磅經濟事件及數據發佈
金吾財訊 | 恒指週一(2日) 收市報26775點，跌611點或2.23%。大市全日成交3478億元。國指跌236點或2.54%，報9080點；科指重災，一度挫逾4%，收跌191點或3.36%，報5526點。泡泡瑪特(09992)逆市升1.3%，報226.4元，公司將把倫敦作爲其新的區域總部，並計劃在英國再開設7家門店。道指週一(2日) 收市報49407點，跌515點或1.05%；標指升0.54%，報6976點；納指上揚0.56%，報23592點；重磅股中，輝達(Nvidia)股價收市跌2.9%，該公司行政總裁黃仁勳日前稱向AI初創OpenAI投資千億美元並非承諾，微軟及Meta分別挫1.6%和1.4%，特斯拉(Tesla)跌幅達2%，集團1月在歐洲核心市場表現慘淡，法國銷售量創3年新低，按年跌42%，挪威驟降88%。甲骨文宣佈發行新債，股價一度升4%，收市倒跌2.7%；蘋果則抽高4.1%，沃爾瑪同告反彈4.1%，Visa攀升3.7%。亞太股市今早(3日)個別走，日經225指數現時報54037點，升1382點或2.63%。南韓綜合指數現時報5180點，升230點或4.67%。恒指維持現水平上下，關注一系列重磅經濟事件及數據發佈。蒙牛乳業(02319)中國蒙牛乳業有限公司作爲乳製品行業領軍企業。公司通過四大分部穩健經營，其中奶酪業務整合成爲關鍵成長引擎。自全面控股妙可藍多並持續增持後，雙品牌戰略成效顯着，前三季度妙可藍多營收與淨利潤均實現強勁增長，零售端市佔率穩居榜首，B端餐飲收入增速超30%，更成功推出國產原制馬蘇裏拉奶酪，實現深加工突破。科技研發亦驅動長期價值，公司自主研發的母乳低聚糖（HMO）全球獲批，雙蛋白技術提升吸收率，寧夏“燈塔工廠”標誌生產智能化躍升。財務方面，公司近期發行低利率超短融券優化債務，中期毛利率提升至41.7%，盈利能力持續修復。行業層面，原奶價格企穩緩解成本壓力，奶酪市場滲透空間廣闊，行業集中度加速向蒙牛、伊利雙寡頭傾斜。展望未來，短期奶酪放量與毛利率修復釋放利潤彈性，中期B端拓展與原料替代打開成長空間，長期科技乳品構建差異化壁壘，推動公司向營養健康平臺轉型，估值修復進程值得關注。目標價$18.4，止蝕價$15。(筆者爲證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)作者：香港股票分析師協會主席鄧聲興博士金吾財訊
2月3日 週二
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港股開盤向好 恒指高開0.82% 網易(09999)漲3.59%
金吾財訊 | 隔晚美股集體收升，一定程度提振港股，恒指高開0.82%，國企指數高開0.59%，恒生科技指數高開0.68%。網易(09999)漲3.59%，紫金礦業(02899)漲3.39%，滙豐控股(00005)漲2.97%，新東方(09901)漲2.68%。跌幅方面，恆安國際(01044)跌2.06%，海爾智家(06690)跌1.01%，國藥控股(01099)跌0.87%。愛康醫療(01789)高開1.4%，公司宣佈，董事計劃使用股份購回授權，並視乎市況，不時於聯交所公開市場使用最多1.5億元進行建議股份購回，直至股份購回授權屆滿日期爲止。公司擬以其內部財務資源爲建議股份購回提供資金。公司擬註銷所有購回股份。董事會認爲，建議股份購回展示董事會對集團業務展望及前景充滿信心，並將爲股東創造價值。董事會認爲，公司目前的內部財務資源將使其能夠實行建議股份購回同時維持穩健的財務狀況。華泰證券(06886)低開3.9%，公司宣佈，建議發行本金總額爲100億元的零息可轉換債券，債券發行所得款項淨額將約爲99.247億港元，擬用於支持公司境外業務發展及補充其他運營資金。債券於2027年2月8日到期，初始轉換價爲每股H股19.7港元，較2月2日H股於香港聯交所收市價18.45港元溢價6.78%，可悉數轉換爲5.076億股H股，相當於擴大後的已發行H股數目約22.8%及已發行股份總數約5.32%。公司須就有關債券發行遵守中國證監會規定並完成中國證監會備案。公司將向維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請批准債券上市。公司亦將向香港聯交所申請批准轉換股份上市。小鵬汽車(09868)低開2.1%，公司公佈，2026年1月，共交付新車20,011輛。若和2025年12月的36,728輛交付比較，按月減25%。港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀表示，美股週一大幅反彈，美國最新經濟數據表現理想，大市先跌後回穩，三大指數均錄得升幅收市。美元走勢向好，美國十年期債息上升至4.28厘水平，金價反覆下跌，油價表現亦向下。港股預託證券大致向好，預料大市早段跟隨高開。內地股市昨日下跌，滬綜指低開低走，收市下跌2.5%，滬深兩市成交額亦明顯縮減。港股跟隨外圍向下，指數低開後跌幅持續擴大，低見26,500點水平，尾市跌幅稍爲收窄，整體成交保持暢旺。藍籌股普遍下跌，科技股向下，電訊股跌幅顯着，資源股亦普遍受壓。外圍走勢喘定，有利大市跌勢放緩。預料市場短期進入整固階段，指數在26,200至27,200點水平上落。*本文由FIU金融資訊智能生成算法生成，版本爲V1.0.4，生成時間 2026-02-03金吾財訊
2月3日 週二
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【券商聚焦】國泰海通：大跌之後 市場有望逐步企穩 投資良機就在眼前
金吾財訊 | 國泰海通發研報指，大跌之後：市場有望逐步企穩，投資良機就在眼前。近期中國市場波動較大，全A平均股價調整達到6%，上證指數跌至臨近4000點，並在午後出現恐慌性拋售。市場下跌由多因素耦合：1）預期層面，市場正快速評估新提名美聯儲主席凱文·沃什的政策主張，其“降息+縮表”的傾向引起金融條件緊縮的擔心；2）微觀交易，黃金/白銀等商品價格劇烈波動，以及前期A股權重ETF持續被拋售，疊加臨近春節長假觀望情緒升溫，內外交織之下中國市場出現大跌。國泰海通策略認爲，大跌之後，市場有望逐步企穩，在春節前重拾上升勢頭，堅定看好中國股市：第一，全球市場正快速計入美聯儲潛在的鷹派貨幣立場，但從路徑角度沃什的降息立場更鴿派和確定；第二，中國政府政策重心正轉向內需主導，並作爲首要任務，有望提振中國經濟前景與資產回報；第三，中國證監會近期再次強調“全力鞏固資本市場穩中向好勢頭”，並推出中長期資金入市新政。市場的無差別恐慌拋售令交易加快出清，投資中國的良機就在眼前。市場樂觀預期。金吾財訊
2月3日 週二
外匯
《全球匯市》美元維持漲勢，受助於樂觀經濟數據與美聯儲政策預期
美元因美國經濟數據向好而走升；市場關注美聯儲預期變化澳元上漲，澳洲央行料將升息美印貿易協議與伊朗核談判重啟，緩解地緣政治緊張局勢路透東京2月3日 - 美元周二維持漲勢，樂觀的經濟數據和市場對美聯儲政策預期的轉變，蓋過對美國政府再次停擺的擔憂。澳元上漲，各界預期澳洲央行料將升息，本周將有三家主要央行公布決議，由澳洲央行打頭陣。日圓走低，此前日本財務大臣片山皋月試圖淡化首相高市早苗對日圓貶值益處的言論。美國供應管理協會(ISM)製造業數據表明經濟重回增長軌道，推動隔夜美元走強，但政府停擺可能導致關鍵就業報告推遲發布。隨著美國與印度達成貿易協議，並宣布將重啟與伊朗的核談判，地緣政治緊張局勢緩解。&#...路透社
2月3日 週二
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【券商聚焦】國泰海通：未來需求增長與客源結構恢復將驅動2026年開啓票價與盈利上行 中國航空業將迎“超級週期”
金吾財訊 | 國泰海通發研報指，過去兩年春節假期延長，2026年再延將保障探親出遊繼續兩旺。2024年春節假期調休8天，較2023年延長1天，並鼓勵從除夕休息。從2025年開始，春節法定節假日增加1天，並優化調休原則，明確從除夕開始放假8天；同時，2025年春節假期前後拼假效應顯著。過去兩年春節假期延長，有效助力探親出遊兩旺，春運客流屢創新高，且節中成規模二次出行填補傳統低谷。據交通運輸部，2025年春運40天（1/14-2/22）全社會跨區域人員流動量超90億人次，同比增長7%，再創歷史新高。其中，節前（前14天）由於春節較早而客流疊加集中；節中（8天）受益假期延長而二次出行旺盛，高基數致票價同比下降；節後（後18天）返程客流分散且後移。2026年春節假期將調休9天，再度延長將保障探親出遊需求繼續旺盛。對於2026年春運預期：官方預期需求旺盛，各交通方式客流均將再創新高。近日全國春運電視電話會議預計，2026年春運跨區域人員流動量將達95億人次，同比增長約5.3%，將再創歷史新高。其中，鐵路、民航客運量總體規模和單日峯值均有望超過歷史同期峯值。1）公路：預計自駕出行仍將是主力，佔比將達八成左右。2）鐵路：國鐵集團預計全國鐵路發送旅客5.39億人次，同比增長5.0%，客座能力同比增長5.3%。3）航空：中國民航局預計民航旅客運輸量有望達9500萬人次，同比增長5.3%，其中南航/東航分別預計日均班次同比增長4.2%/3.6%。該機構指，中國航空業將迎“超級週期”，建議佈局航空長邏輯。“十四五”票價實現市場化，航空供給進入低增時代，未來需求增長與客源結構恢復將驅動2026年開啓票價與盈利上行，且高景氣可持續，中國航空業將迎來期待多年的“超級週期”。重點提示，長邏輯演繹將提供業績估值雙重空間，基本面持續正反饋與旺季表現將催化市場樂觀預期。金吾財訊
2月3日 週二
