半導體板塊衝高 芯智控股(02166)漲11.06% 景氣信號持續強化 算力硬件輪番活躍

金吾財訊 | 港股半導體板塊衝高，芯智控股(02166)漲11.06%，天數智芯(09903)漲10.53%，兆易創新(03986)漲7.45%，FORTIOR(01304)漲4.62%，瀾起科技(06809)漲4.14%，國民技術(02701)漲4.06%，SENASIC(琻捷)(06675)漲3.87%，華虹宏力(01347)漲3.33%，中芯國際(00981)漲2.95%。

消息面上，存儲芯片反覆活躍，國內存儲晶圓廠擴產邏輯持續驗證，設備與材料環節率先受益。隨着長存、長鑫等產線產能爬坡提速，國產替代進程邁入深水區，北方華創、中微公司等設備龍頭訂單可見度提升，雅克科技等前驅體材料供應商亦迎來增量空間。另一方面，海外催化再度點燃情緒。北京時間今日凌晨，美光科技公佈超預期財報，營收與下季度指引均顯著高於市場預期，盤後股價大漲逾10%，帶動英偉達、AMD等美股半導體龍頭盤後全線飆升。美光亮眼業績不僅驗證了AI服務器對HBM（高帶寬存儲）的強勁需求，更強化了全球存儲芯片景氣度延續的確定性信號。

此外，臺積電近期針對先進製程啓動漲價，進一步提振晶圓代工環節估值水位。國內兩大晶圓製造商華虹宏力、中芯國際同步大漲，反映出市場對先進製程產能緊缺背景下國內代工環節議價能力提升的樂觀預期。總體而言，存儲芯片作爲本輪半導體復甦的“風向標”，短期內有望繼續享受基本面與情緒面的雙擊。