古茗(01364)擬發售港元計值有擔保可換股債券及同步股份回購

金吾財訊 | 古茗(01364)公告公佈，建議進行港元計值可換股債券的國際發售，僅向美國境外的專業投資者發售。高盛（亞洲）已獲委任爲建議債券發售的獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人。

公司目前擬將建議債券發售的所得款項淨額用於海外擴張和採購原材料及設備、歸還借款、回購股份及一般企業用途。

於建議債券發售的同時，經辦人建議促進有意以有擔保賣空方式出售該等股份的專業投資者出售債券名義相關的現有股份（同步Delta配售），而公司擬購買於同步Delta配售中出售的股份。