博通(AVGO)宣佈斥資25億美元現金回購高級票據

金吾財訊 | 博通(AVGO)宣佈正式啓動一項總額最高達25億美元的現金要約收購，擬回購旗下六個系列已發行的未償還高級票據。此次回購不設融資條件，亦無最低投標金額限制，巴克萊資本和花旗環球金融擔任此次要約收購交易經辦人。本次要約收購的截止時間定爲2026年6月17日紐約時間下午5:00，預計首批結算日期爲6月18日，最後交割期限爲6月22日。

根據公告，本次現金回購設定了明確的接受優先順序，涵蓋到期日從2030年至2038年不等的六期高級票據，總對價上限(不含應計利息)爲25億美元。具體而言：票面利率爲 4.926% 的2037年到期高級票據位列第一優先權；其次是 4.900% 的2038年到期票據。2030至2032年期間到期的另外四期票據緊隨其後。定價機制方面，每1,000美元本金的回購總對價，將以2026年6月17日紐約時間上午11:00的美國國債參考收益率爲基準，加上各自法定的固定利差(Fixed Spread，介於25至80個基點之間)綜合測算得出。