存儲概念股悉數走高 美光科技(MU)領漲8.89% 機構上調26年全球半導體行業收入至8800億美元

金吾財訊 | 美股存儲概念股悉數走高，截至發稿，美光科技 (MU) 漲 8.89%，閃迪 (SNDK) 漲 5.32%，慧榮科技 (SIMO) 漲 5.00%，Rambus (RMBS) 漲 4.27%，西部數據 (WDC) 漲 3.97%，希捷科技 (STX) 漲 3.06%。

消息面上，摩根士丹利在最新報告中明確表示，針對英偉達計劃將Vera Rubin機架的LPDDR5內存容量從55 TB削減至28 TB，SOCAMM內存模塊規格從192 GB縮減至96 GB的市場消息，該行已覈實確有部分機架將以較低配置出貨，但強調這一調整完全是供應端約束所致，而非需求疲軟。與此同時，該行將2026年全球半導體行業收入預測從8070億美元上調至8800億美元，並維持對MU和SNDK的增持評級，目標價分別爲1050美元和1750美元。

此外，美光科技CEO桑傑·梅赫羅特上週接受媒體採訪時亦表示，“AI競賽不僅是算力競賽，更是存儲競賽。”桑傑指出，當前存儲行業面臨的不是短期供需錯配，而是結構性的供給約束。先進存儲產品需要消耗更多晶圓，而建設新晶圓廠往往需要三到四年時間，後續產能爬坡同樣漫長。更重要的是，隨着技術節點推進，每片晶圓帶來的存儲容量產出增幅正在下降。他判斷，行業供給緊張狀態有望延續至2026年之後。