摩根大通牽頭啓動貸款出售 助力華納兄弟探索債務再融資

金吾財訊 | 以摩根大通爲首的華爾街銀行於週二正式啓動一項與華納兄弟探索相關的貸款出售計劃，核心目的是幫助這家媒體公司爲其 150 億美元過橋融資進行部分再融資，並覆蓋相關費用及支出，緩解當前債務壓力。

此次貸款出售規模明確，包含兩筆到期時間一致的貸款：一筆爲 50 億美元的定期貸款，另一筆爲 10 億歐元（約合 11.6 億美元）的貸款，兩筆貸款均將於 2033 年到期。爲推進此次交易，貸款方定於週三召開電話會議，進一步明確交易細節、對接潛在資金方。

據悉，華納兄弟探索債務壓力持續，截至 3 月底其總債務約達 327 億美元，此次再融資恰逢市場擔憂利率長期高位運行、企業借貸成本上升的背景下，對其優化債務結構、降低融資成本具有重要意義。此次摩根大通牽頭的貸款出售，也是華爾街銀行助力高負債企業化解債務壓力的典型舉措，後續交易進展將影響華納兄弟探索的債務管理進程。