中金公司助力巴基斯坦首筆熊貓債成功發行

5月14日，中金公司作爲主承銷商及簿記管理人，牽頭協助巴基斯坦伊斯蘭共和國在中國銀行間市場成功簿記發行巴基斯坦伊斯蘭共和國(由巴基斯坦伊斯蘭共和國總統代表)2026年度第一期人民幣債券(可持續發展債券)(債券通)。本期債券發行規模17.5億元，期限3年，票面利率2.50%。本期債券債項評級AAA，由國際多邊開發機構亞洲基礎設施投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank)和亞洲開發銀行(Asian Development Bank)提供無條件且不可撤銷的部分保證擔保。

本次發行恰逢中巴建交75週年，具有重要里程碑意義。巴基斯坦是中國的全天候戰略合作伙伴，本期債券募集資金將用於巴基斯坦一系列在經濟、社會和環境方面具有積極意義的可持續發展項目，有助於深化中巴兩國金融領域務實合作，助力構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

本期債券由兩家多邊開發機構提供本息覆蓋率爲95%的擔保，爲中國境內首單非全額保證擔保債券。該創新結構豐富了熊貓債市場增信工具箱，拓展了國際發行人參與中國債券市場的路徑，也爲債券市場機制創新和投資者結構多元化提供了有益示範。

本項目吸引了中國境內市場化投資者積極參與，充分展示了人民幣債券市場對國際發行人的吸引力，展現了中國債券市場廣闊的發展空間，也爲推動人民幣國際化、提升中國債券市場國際影響力寫下了生動註腳。

未來，中金公司將依託國際化專業服務優勢，積極服務人民幣國際化和中國債券市場高質量發展、高水平對外開放，助力更多國際發行人對接中國資本市場；同時，以金融專業能力支持可持續發展及國際多邊合作，爲深化互聯互通、促進務實合作貢獻中金力量。