Equitable 與 Corebridge 合併成立價值 220 億美元的美國保險公司

路透3月26日 - 美國保險公司Equitable EQH.N和Corebridge Financial CRBG.N周四表示，它們將通過一項全股票交易進行合併，從而創建一家市值220億美元的退休、人壽保險和資產管理公司。

合併後的公司將擁有超過 1.5 萬億美元的 管理及行政資產，為 1200 多萬客戶提供服務。

保險公司正在尋求擴大規模，以保持競爭力，實現業務多元化，並加強其在退休和財富等不斷擴大的市場中的地位。

"Equitable 首席執行官馬克-皮爾森（Mark Pearson）說："合併後的公司將受益於強大的競爭地位以及在退休、人壽和機構市場以及資產和財富管理方面的加速增長。

Corebridge 的每股流通股將換取新母公司的一股股份，而 Equitable 的每股流通股將換取 1.55516 股股份。

Corebridge 的股價盤前上漲了 2.4%，而 Equitable 則上漲了 3.4%。

Corebridge 于 2022 年從 AIG AIG.N 分拆出來，是美國最大的退休和保險產品供應商之一。Equitable擁有資產管理公司AllianceBernstein，提供退休和保障策略。

根據 LSEG 的數據，截至上次收盤，Equitable 的市值約為 107 億美元，而 Corebridge 的估值約為 116 億美元。

規模化平台

這筆交易將 Corebridge、Equitable 和 AllianceBernstein 三家特許經營公司整合在一起，創建了一家多元化的金融服務公司。

隨著時間的推移，Corebridge 的 1,000 億美元資產將轉移到 AllianceBernstein，從而創建一個近 1 萬億美元的資產管理公司。

這筆交易預計在 2026 年底完成後，到 2028 年底將把收益提高 10%以上。

合併後的實體總部將設在休斯頓，以 Equitable 的名義運營。預計將產生超過 50 億美元的 營業利潤。

Corebridge 首席執行官 科斯坦蒂尼（Marc Costantini） 將領導合併後的公司，而 Equitable 首席執行官馬克-皮爾森（Mark Pearson）將擔任執行主席。

Corebridge 股東將持有合併後公司約 51% 的股份，而 Equitable 投資者將持有約 49% 的股份。

如果交易失敗，兩家公司將支付 4.75 億美元的分手費。

摩根士丹利（Morgan Stanley）為 Corebridge 提供顧問服務，高盛（Goldman Sachs）為 Equitable 提供顧問服務。