可再生能源公司 Ormat 在可轉換債券銷售規模擴大至 8.75 億美元后盤前下跌

3月18日 - 可再生能源公司Ormat Technologies ORA.N的股價盤前下跌1.5%，至106.39美元，該公司此前籌集的資金超過了原計劃

總部位於內華達州雷諾市的公司周三早些時候宣布 (link) 私募發行7.25億美元1.5%的A系列可轉換債券(CBs)，以及1.5億美元0%的B系列可轉換債券。

合併發售額高於原計劃的 7.5 億美元可轉換債券發售額

兩個系列的初始轉換價格為 140.40 美元，比股票最後收盤價 108 美元溢價 30%

該公司預計將使用約 2.879 億美元的募集資金淨額和 2,500 萬美元的庫存現金，回購約 2.859 億美元的 2027 年到期的 2.50% 可轉換債券本金。

預計將使用約 2500 萬美元回購其股票，以方便投資者在新的可轉換債券中進行對沖，其餘部分用於一般用途

ORA 的市值約為 66 億美元

截至本周二，該股今年累計下跌約 2%，但在過去 12 個月中上漲近 50%

上個月，ORA 與 NV Energy 簽訂協議 (link)，為 Alphabet 旗下谷歌公司 GOOGL.O 在內華達州的運營提供清潔電力。

11位分析師對ORA的平均評級為 "買入"；根據LSEG數據，PT中值為130美元。