券商觀點：Vertex公司腎臟藥物試驗成功提振分析師信心

3月10日 - Vertex Pharmaceuticals VRTX.O周一表示 (link)，在一項後期試驗中，該公司的實驗性藥物大幅減少了腎臟損傷的一個關鍵跡象，使該公司有望在本月底前獲得美國批準。

周二盤前交易中股價上漲 7%

至少有三位分析師根據最新消息上調或重申了看好該公司的目標價

對同類最佳潛力的信心

BMO("跑贏大盤"，目標價：600美元) 稱，36周的最新進展顯示了 "強勁的療效"，並稱 povetacicept 是 "IgAN 領域的明確競爭者和潛在領導者"，理由是安慰劑調整後的 UPCR 降低了 49.8%，而且安全性 "可以忍受"。

花旗銀行("買入"，目標價：585 美元) 稱，49.8%的降幅 "支持該藥在 IgAN 中的應用（如果獲批）"，並將其獲批概率提高到了 90%，還補充說，該藥使 Vertex 很好地實現了 "商業產品組合的多樣化"。

TD Cowen("買入"，PT：525美元) 稱，50%的安慰劑調整後的降幅與大冢和Vera相比 "極具競爭力"，預計該藥將在2026年下半年加速獲批，並在不久後 "促進增長"。

杰富瑞("對 VERA 持中性/輕度看好態度") 指出，效果大小 "與同類藥物基本一致"，但強調了 "生物標記物的深度降低 "和各亞組的一致性