定制芯片需求強勁，博通預計到 2027 年人工智能芯片銷售額將超過 1,000 億美元

路透3月5日 - 芯片設計公司博通（AVGO.O）周三預計，到2027年其人工智能芯片營收將超過1,000億美元，這表明在由Nvidia(輝達/英偉達)主導的市場上，定制芯片的需求激增。

該公司的股價在延時交易中上漲了近5%，此前它還宣布了一項新的股票回購計劃，到今年年底將回購高達100億美元的股票。

Alphabet GOOGL.O、微軟 MSFT.O、亞馬遜 AMZN.O 和Meta META.O 等大型科技公司預計今年將斥資至少6300億美元建設人工智能基礎設施，這將提振博通等公司對芯片、服務器、存儲和網絡設備的需求。

"我們在2027年的能見度大幅提高。事實上，今天我們已經看到了在 2027 年實現來自芯片的人工智能收入超過 1,000 億美元的前景，"公司首席執行官陳福陽（Hock Tan）在財報後的電話會議上說。

根據 LSEG 編制的數據，該公司預計第二季度營收約為 220 億美元，高於分析師平均預期的 205.6 億美元。該公司預計當季人工智能芯片營收為 107 億美元。

博通公司提供半導體和基礎架構軟件，通常不會自己設計整個人工智能芯片。相反，它與谷歌等客戶合作開發其張量處理單元(TPU)，並與ChatGPT製造商OpenAI合作開發其內部定制處理器 (link)。

該公司的工程師幫助將早期設計轉化為芯片的物理布局，並由台積電 2330.TW 等製造商進行製造。

"博通公司對第二季度乃至 2027 年的指導非常令人鼓舞。D.A. Davidson分析師吉爾-盧里亞（Gil Luria）說："雖然該公司通常一次只提供一個季度的指導，但一年多以後的業績能見度表明需求將大幅增長。

Tan表示，博通預計將在2026年為人工智能初創公司Anthropic提供價值1千兆瓦的TPU，2027年需求將增至3千兆瓦。博通的目標是在2027年出貨OpenAI的首款人工智能芯片，並交付價值超過1千兆瓦的芯片。

博通周三披露的主要客戶的芯片數量顯示，它正在簽署的交易規模接近主要人工智能芯片公司的交易規模，如英偉達 NVDA.O （該公司上周披露向OpenAI銷售了5千兆瓦的芯片）和Advanced Micro Devices AMD.O （該公司與OpenAI和Meta簽署了高達約6千兆瓦的交易）。

博通的另一個收入來源是Meta，Tan表示，關於這家社交媒體公司人工智能芯片業務放緩的報導 (link) ——這是該公司設計更多自己的定制芯片、減少對外部供應商依賴的舉措之一——是錯誤的。

“Meta的定制加速器MTIA路線圖依然存在，”Tan在談到Meta的定制芯片時說，“我們現在正在出貨。”

博通上個月表示，預計到2027年，基於其堆疊設計技術的芯片銷量將至少達到100萬個 (link)，這標誌著一種新產品和銷售目標，可能代表著價值數十億美元的潛在收入流。

第一季度，博通基礎設施軟件部門的增長放緩至1%左右，為68.0億美元，而分析師的預期為增長2.6%，達到68.8億美元。

上個月，人工智能芯片設計商Nvidia(輝達/英偉達)公布了好於預期的一季度業績 (link)，並預測當前季度的營收高於市場預期。

Nvidia 在加速器市場占據主導地位，提供訓練和運行人工智能模型所必需的芯片。不過，博通已經成為一個強有力的競爭者，它提供自己專門定制設計的芯片作為替代方案。

博通公司表示，其第一季度營收增長 29%，達到 193.1 億美元，超過分析師平均預期的 191.8 億美元。調整後每股收益為 2.05 美元，超過預期的 2.03 美元。

在截至 2 月 1 日的這一季度，受定制人工智能加速器和網絡需求的推動，該公司的人工智能收入增長了一倍多，達到 84 億美元。

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