綠葉製藥(02186.HK)附屬發行1.5億美元可交換優先股

【財華社訊】綠葉制藥(02186.HK)公佈，於2025年11月21日，發行人(公司全資附屬公司Luye Geneora Holding Limited)、公司與認購人(Bluebell Asset Holding Ltd)訂立認購協議，據此，認購人同意認購且發行人同意配發及發行150萬股可交換優先股，總認購價為1.5億美元。可交換優先股可按認購協議所載條款交換為博安生物股份。

固定累計優先現金股息年利率為每股可交換優先股認購價的4.75%，每半年支付一次。按初始交換價11.718港元計算，於交換所有可交換優先股後可交付的博安生物股份總數最高為100,486,431股。

董事認為，發行可交換優先股將為公司提供即時獲得現金資金的途徑，同時保持戰略靈活性。交換機制使公司於博安生物的投資能夠在較長時間內，憑藉交換價中內含的溢價，以高於當前市場水平的價格有序、系統地貨幣化。這種方法支持把握時機、循序漸進的價值實現，與通常以折扣價進行的大批量處置相比，預計將帶來更好的結果。認購事項所得款項將用作集團一般營運資金用途。