普拉格能源宣佈發行3.75億美元可轉換債券

11月19日，普拉格能源盤後暴跌21%！此前該公司宣佈計劃發行3.75億美元2033年到期的可轉換優先債券。

這家氫燃料電池公司表示，計劃通過私募方式向合格機構買家發行這些債券，並將授予初始購買者13天的選擇權，可額外購買5625萬美元的債券。發行條款，包括利率和轉換率，將在定價時確定。

普拉格能源計劃使用約2.43億美元的募集資金全額償還其未償還的15.00%擔保債券，包括應計利息和終止費用。剩餘資金將用於回購全部或部分現有的2026年到期的7.00%可轉換優先債券，以及用作營運資金和一般公司用途。

該公司指出，新債券將是一般性無擔保債務，優先於未來的次級債務，與包括2026年債券在內的現有負債地位相同，但實際上次於有擔保債務。這些債券可由公司自行決定轉換爲現金、普拉格能源普通股或兩者的組合。

此次發行取決於市場條件，不保證完成或最終條款。根據適用豁免規定，這些債券和潛在轉換股份將不會根據《證券法》進行註冊，限制其僅向合格機構買家銷售。