Solaris 能源公司公布 6 億美元可轉換債務交易後業績下滑

10月6日 - Solaris Energy InfrastructureSEI.N尋求融資，股價在延長交易中下跌7.4%，至43.28美元。

總部位於休斯頓的石油和天然氣基礎設施公司宣布 (link) 公開發行6億美元6年期可轉換債券(CBs)

該公司計劃將發行所得款項淨額用於償還定期貸款中尚未償還的本金 3.209 億美元，以及為新增發電設備（包括新的天然氣渦輪機）提供增長資金。

該公司還計劃利用募集資金支付上限認購的成本，即用於幫助減輕潛在稀釋的衍生品交易。

除《公司章程》外，公司還宣布 (link) 擬議發行借入 A 類普通股，以促進對沖交易

摩根士丹利、高盛和桑坦德銀行是公司債券發行的簿記管理人

SEI 有約 6760 萬股已發行股票，市值約 32 億美元。

周一股價上漲 4.7%，收於 46.75 美元，創歷史新高，今年累計上漲 62

所有 11 位 根據 LSEG 數據，所有 11 位覆蓋 SEI 的分析師都看好 SEI，PT 中位數為 45 美元。