赫茲增發 3.75 億美元可交換票據後上漲

9月25日 - 汽車租賃公司赫茲全球HTZ.O股價盤前上漲4.7%，報7.30美元，此前該公司為債務再融資進行了高於目標的增資。

總部位於佛羅里達州埃斯特羅的HTZ周四早些時候宣布， (link)，對2030年到期的3.75億美元5.5%可交換票據進行非公開發行定價。

發行規模從 2.5 億美元提高到 2.5 億美元，初始轉換價格定為 9.24 美元，比股票最後收盤價高出 32.5

該公司打算將 3 億美元的凈募集資金用於在 2025 年 12 月 31 日或之前部分贖回或回購 2026 年到期的未償還票據。

該公司還計劃使用3326萬美元的募集資金支付上限贖回成本，即用於幫助抵消潛在稀釋的衍生品交易。

在定價過程中，Pershing Square Capital Management 的關聯公司進行了掉期交易，Pershing 將獲得 HTZ 約 1.25 億美元普通股的長期經濟風險敞口。

今年早些時候，對沖基金億萬富翁比爾-阿克曼（Bill Ackman）通過其投資管理工具 Pershing 增加了其在 HTZ 的持股 (link)，表示對公司未來幾年降低成本以提高利潤率的努力充滿信心。

截至本周三，HTZ 的股價年累計上漲了 90%，市值達到約 22 億美元。

根據 LSEG 數據，10 位分析師中有 6 位給予該股 "持有 "評級，4 位給予 "賣出 "評級；PT 中值為 3.55 美元。