Pebblebrook 酒店信託在定價 3.5 億美元可轉換債務交易後下跌

9月17日 - Pebblebrook Hotel TrustPEB.N股價盤前下跌4.8%，報11.01美元，此前該公司獲得融資以對部分債務進行再融資

酒店和度假村房地產投資信託公司周三宣布定價 (link) 私人發行 3.5 億美元 1.625% 可轉換債券(CBs) 2030 年到期

初始轉股價定為 15.89 美元，比周二最後一次出售時的 11.56 美元高出 37.5

公司打算用募集資金淨額和現金回購本金約 4 億美元的 2026 年到期的 1.75% 可轉換債券。

公司還與這些債券的購買者進行了有上限的認購交易，以幫助減少潛在的稀釋。

這些交易的初始上限價格為 20.24 美元，比股票最後收盤價溢價 75

總部位於馬里蘭州貝塞斯達的 PEB 市值約為 14 億美元，流通股約為 1.186 億股。

截至周二收盤，PEB 股價今年累計下跌約 15

根據 LSEG 的數據，12 位覆蓋 PEB 的分析師中，2 位給予 "強烈買入 "或 "買入 "評級，8 位給予 "持有 "評級，2 位給予 "賣出 "評級；PT 中值為 11 美元。