Pebblebrook 酒店信託在定價 3.5 億美元可轉換債務交易後下跌

9月17日 - ** Pebblebrook Hotel TrustPEB.N股價盤前下跌4.8%，報11.01美元，此前該公司獲得融資以對部分債務進行再融資

** 酒店和度假村房地產投資信託公司周三宣布定價 (link) 私人發行 3.5 億美元 1.625% 可轉換債券(CBs) 2030 年到期

** 初始轉股價定為 15.89 美元，比周二最後一次出售時的 11.56 美元高出 37.5

** 公司打算用募集資金淨額和現金回購本金約 4 億美元的 2026 年到期的 1.75% 可轉換債券。

** 公司還與這些債券的購買者進行了有上限的認購交易，以幫助減少潛在的稀釋。

** 這些交易的初始上限價格為 20.24 美元，比股票最後收盤價溢價 75

** 總部位於馬里蘭州貝塞斯達的 PEB 市值約為 14 億美元，流通股約為 1.186 億股。

** 截至周二收盤，PEB 股價今年累計下跌約 15

** 根據 LSEG 的數據，12 位覆蓋 PEB 的分析師中，2 位給予 "強烈買入 "或 "買入 "評級，8 位給予 "持有 "評級，2 位給予 "賣出 "評級；PT 中值為 11 美元。