《路透早報》--9月8日

一周全球重要經濟數據和事件預告PDF：

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以下為9月5日下午5:00至9月8日早上7:00的重大新聞與市場摘要：

--日本首相石破茂請辭，為選舉連敗負責

上台執政不到一年的日本首相石破茂周日宣布辭職，為執政黨一系列選舉失利承擔責任。石破茂已指示自民黨舉行總裁選舉，並稱他將繼續履行職責，直到選出繼任者。石破茂表示，隨著日本與美國已簽署貿易協議，美國總統特朗普也已發布行政令，他認為現在已是交棒的適當時機。由於執政聯盟已失去議會多數席位，下一任自民黨總裁不一定會成為首相，但由於該黨仍是眾議院最大政黨，因此很有可能成為首相。分析人士說，無論誰成為下一任領導人，都可能選擇提前舉行大選，以尋求民意授權。nL6T3UU01Z

石破茂請辭後，已經承壓的日本政府債券市場與飆升的股市，周一料將出現進一步震盪。nL6T3UU05Z

--美國就業增長幾近停滯且失業率創近四年最高，美聯儲降息板上釘釘

美國8月就業增長大幅放緩，失業率升至4.3%的近四年最高，證實勞動力市場狀況趨軟，美聯儲本月晚些時候降息幾成定局。勞工統計局表示，8月非農就業崗位僅增加2.2萬個，預估為增加7.5萬個，7月增幅上修為7.9萬個，6月則修正為減少1.3萬個崗位，為2020年12月以來首次減少。8月平均時薪環比上漲0.3%，同比上漲3.7%。平均失業持續時間增至24.5周，為2022年4月以來最長。nL6T3US0TA

*報告公布後，市場預計美聯儲9月降息50個基點概率升至10%。nL6T3US0QJ

*白宮表示，"令人失望的"就業報告發布後，預計美聯儲將在本月考慮以更大幅度降息。國家經濟委員會主任哈西特稱："市場的主要預期是25個基點。但我猜測會有一種預期，會討論更大的降息幅度。"nL6T3US0S2

--中國數據觀測：8月出口維持韌性料同比增5%，半導體需求或支撐進口增長3%

中國周一將公布8月貿易數據。路透綜合23家機構預估中值顯示，外需改善背景下轉口貿易熱度依舊，但受到高基數的影響，中國8月以美元計價出口同比增速料回落至5%；而電子產品需求旺盛以及低基數效應料支撐進口同比增長3%；當月貿易順差預計為992億美元。nL4T3US001

--特朗普簽署行政令，將國防部更名為“戰爭部”

美國總統特朗普周五簽署一項行政令，將國防部更名為 "戰爭部"。此舉代表了他重塑美國軍隊形象的最新努力。"這是一個非常重要的變化，因為這是一種態度，"特朗普在橢圓形辦公室的簽署儀式上說，"這真的關乎勝利"。nL6T3UT004

--特朗普稱印俄倒向中國後又改口：不認為美國失去印度

特朗普周五表示，印度和俄羅斯似乎已被"輸給"了中國，在中國推動形成世界新秩序之際，對印俄表達不滿。"看來我們已經把印度和俄羅斯輸給了最深、最暗的中國。愿他們共同擁有一個長久而繁榮的未來！"特朗普在社交媒體上的一篇帖文中寫道，並配發了一張中俄印三國領導人在上合組織峰會上的合影。然而，他周五晚些時候對記者表示，他並不認為美國已經把印度輸給中國。"我將永遠是(印度總理)莫迪的朋友。...我只是不喜歡他在這個特殊時刻的所作所為。"nL6T3US0JW

--特朗普簽署行政令，將向與美國達成貿易協議的國家提供部分關稅豁免

特朗普簽署了一項行政令，最快將於周一向與美國達成貿易協議國家的鎳、黃金和其他金屬以及醫藥化合物和化學品提供部分關稅豁免。豁免範圍包括 "無法在美國種植、開採或自然生產 "或產量不足以滿足國內需求的商品。這些豁免將從美東時間周一上午12:01(0401 GMT)開始。nL6T3UT00E

--美國商務部長盧特尼克表示，儘管關稅政策正面臨法律挑戰，但特朗普達成的貿易協議將繼續有效。他還稱，最新實施的美日關稅協議賦予特朗普“完全的自由裁量權”，可以決定日本出資的5,500億美元投資將用於美國哪些項目。nL6T3US0O7nL6T3US0P1

--日本政府最高關稅談判代表赤澤亮正表示，日本與美國的廣泛貿易協議"尚未落實"，因為華盛頓還沒有就藥品和半導體關稅發布預期中的總統令。他說，日本將開始全面分析美國汽車關稅變化對經濟的影響，以及日本的貿易競爭條件與其他國家相比如何。nL6T3UU06I

--俄羅斯對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，基輔主要政府大樓起火

烏克蘭官員周日表示，俄羅斯隔夜對烏克蘭發動了開戰以來最大規模的空襲，導致基輔市中心的主要政府大樓著火，造成至少四人死亡。烏克蘭總統澤連斯基在X上發表文章說："真正的外交斡旋早就可以開始了，現在進行的這種殺戮是蓄意犯罪，是對戰爭的延長。"他再次呼籲盟國加強烏克蘭的防空力量。美國總統特朗普周日表示，他已準備好進入制裁俄羅斯的第二階段，這是他最接近于暗示自己即將就烏克蘭戰爭加大對莫斯科或其石油買家的制裁。nL6T3UU067nL6T3UU06J

烏克蘭總統澤連斯基表示，在戰後安全保障框架下，可能會有數千名外國軍隊部署到烏。但俄羅斯總統普京稱，莫斯科將把這些部隊視為合法攻擊目標。nL6T3US0TP

--獨家：特朗普擬允許"死神"等無人機外銷，與中國土耳其搶市場

據一位美國官員和四位知情人士透露，美國總統特朗普預計將單方面重新解讀一項已有38年歷史的軍控條約，以便對外出售"死神"(Reaper)無人機和其他先進的軍用無人機。新解讀將通過把無人機歸類為類似F-16的飛機而非導彈系統，繞過美國於1987年簽署的、有35國參與的導彈技術控制制度（MTCR）條約，以推動向阿聯酋等國以及東歐國家出售。美國國務院發言人未予置評。中國和以色列都未簽署MTCR，因此在中東地區贏得訂單。nL6T3UT008

--據英國金融時報周日報導，中國正準備向俄羅斯大型能源公司重新開放其國內債券市場。報導援引兩位熟悉內情人士的話說，中國金融監管高層在8月底于廣州舉行的一次會議上告訴俄羅斯能源公司的高管，他們將支持這些公司發售以人民幣計價的“熊貓債”計劃。nL6T3UU06D

--芝加哥聯儲總裁古爾斯比稱，他仍未確定9月是否是降息的正確時機，同時也強調有必要讓美聯儲免受短期政治壓力的影響。他表示，他“完全反對”任何剝奪美聯儲獨立性的舉動。nL6T3US0UY

*美國財長貝森特呼籲重新對美聯儲進行審查，包括其制定利率的權力。nL6T3US0TC

--OPEC+八國周日發表聲明稱，同意10月將石油產量提高13.7萬桶/日，理由包括穩定的全球經濟前景和當前健康的市場基本面。OPEC+稱，下次會議將於10月5日舉行。nL6T3UU02R

--船舶跟蹤數據顯示，一艘裝載俄羅斯北極LNG 2號項目液化天然氣(LNG)的運輸船在中國廣西鐵山港停泊一天后已離開該港。北極LNG 2號是遭到制裁的項目。路透無法立即確定這批LNG是否在鐵山港卸貨。nL6T3UU014

--據華爾街日報(WSJ)周日報導，美國當局正在調查一封冒充共和黨議員的郵件，其中包含的惡意軟件顯然是為了讓中國了解特朗普政府與北京進行的貿易談判的相關信息。中國駐華盛頓大使館表示，不清楚報導所稱攻擊的細節，並稱所有國家都面臨難以追蹤的網絡攻擊。nL6T3UU05W

--中國8月末外匯儲備規模創近10年新高，央行連10月增持黃金儲備

中國央行周日公布，8月末中國外匯儲備規模為33,221.5億美元，創2015年12月末以來新高，環比增加299.2億美元。8月末黃金儲備為7,402萬盎司，較上月末增加6萬盎司，為連續第10個月增持；當月黃金儲備對應的美元價值增至2,538.4億美元。nAZT4HAW7Y

--加拿大8月失業率升至7.1%，這是除去疫情期間以外的2016年5月以來最高，預估為7%。就業崗位減少6.55萬個，預估為凈增加1萬個。裁員率上升至1%。就業率和勞動參與率均降至疫情以來最低，分別為60.5%和65.1%。nL6T3US0OQ

--泰國自豪泰黨黨首阿努廷周五在議會投票中以一面倒的票數，擊敗執政黨所推出的候選人，當選為總理，結束了該國一周以來的混亂和政治僵局。阿努廷之所以能獲勝，是因為他與最大的進步派反對黨人民黨達成協議，承諾在四個月內就修改憲法舉行公投和選舉。nL6T3US0G7

*中國外交部對阿努廷在議會選舉中輕鬆過關當選總理表示祝賀，並稱中國愿同泰國一道，加強戰略溝通，深化務實合作，推動中泰命運共同體建設取得更大進展。nP8T3UC08F

--中國國家外匯管理局就“關於進一步便利外匯資金結算，支持外貿穩定發展的通知”公開徵求意見，擬擴大跨境貿易高水平開放試點地區範圍，便利優質企業涉外員工薪酬用匯。nP8T3UC08H

--繼北京和上海之後，中國又一個一線城市樓市政策再鬆綁。深圳宣布樓市限購調整，周六起在羅湖等六區購買商品住房不限套數。nL4T3US1BC

--特斯拉董事會為CEO馬斯克提出一項新的薪酬協議，價值約為1萬億美元，但須實現一些艱難的目標。該方案一旦獲得批準，將成為公司歷史上規模最大的薪酬方案。nL6T3US0JJ

--中央紀委周六官宣中國證監會原主席易會滿涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。中國證監會黨委當日召開會議表示，要全方位完善公權力監督制約機制，完善防治新型腐敗和隱性腐敗的有效機制、手段，下大力氣鏟除腐敗滋生的土壤和條件。nL4T3TZ1S4nP8T3UC08J

--中國解放軍東部戰區新聞發言人施毅周六晚間表示，加拿大“魁北克”號護衛艦、澳大利亞“布里斯班”號驅逐艦今日過航台灣海峽並“滋擾挑釁”；東部戰區組織海空兵力對其過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。nL4T3UT015

--中國工信部部長李樂成周六表示，“十五五”（2026-2030年）時期，要推動科技創新和產業創新深度融合，加快關鍵核心技術攻關，增強企業科技創新主體地位；培育壯大新興和未來產業，加快人工智能（AI）、機器人等產業培育發展，鞏固提升信息通信業競爭優勢和領先地位。nL4T3UU037

[市場摘要]

股市：

--美國股市周五微幅收低，投資者在經濟憂慮與美聯儲可能降息的樂觀預期之間權衡，此前公布的數據顯示，美國8月就業增長大幅放緩。道瓊斯工業指數下跌220.43點，跌幅0.48%，報45,400.86點；標普500指數下跌20.58點，跌幅0.32%，報6,481.50點；納斯達克指數下跌7.31點，跌幅0.03%，報21,700.39點。當周道指累計下跌0.3%，標普500指數上漲0.3%，納指上漲1.1%。.NCN

--歐洲股市回吐早盤漲幅收低，能源與金融板塊領跌。美國就業數據遜於預期，引發投資者對經濟出現裂痕的擔憂。泛歐STOXX 600指數收跌0.16%。能源板塊跌幅達1.8%，反映油價下跌，市場預期供應將增加。法國CAC-40指數下跌0.31%。英國富時100指數收跌0.09%，德國DAX指數回落0.73%。.EUCN

匯市：

--美元兌主要貨幣大幅下跌，美國就業數據不及預期，證實了勞動力市場狀況的疲軟，可能保證美聯儲降息。美元兌日圓下跌0.74% 至147.38日圓，但連續第二周周線上漲。美元兌瑞郎下跌0.89%，至0.7981瑞郎，周線連續第四周下跌。歐元兌美元報1.1717美元，上漲0.58%，周線上漲。美元指數下跌0.48%，報97.767。英鎊兌美元上漲0.54%，至1.3506美元。FRX/CN

債市：

--美國公債收益率下滑，此前數據顯示美國8月就業數據不及預期，這增強了美聯儲將在本月政策會議上恢復降息的預期。在下午的交易中，美國兩年期和指標10年期公債收益率均跌至4月以來最低。兩年期收益率尾盤下跌7.9個基點，報3.513%。當周下跌11個基點，為7月底以來最大單周跌幅。10年期收益率下跌8.8個基點，報4.088%，當周下跌近14個基點，也是自7月下旬以來的最大單周跌幅。公債收益率曲線在就業報告公布後應聲走陡，兩年期和10年期利差擴大至59.6個基點，尾盤報56.2個基點。US/NCN

--歐元區公債收益率下跌，但跌幅不及美債，德美公債收益率差收窄至4月初以來最窄。10年期德債收益率下跌5.5個基點，至2.66%。30年期德債收益率下跌4個基點，至3.30%。兩年期德債收益率下跌3個基點，至1.93%。30年期法債收益率下跌3個基點，至4.37%。德/法10年期公債收益率差擴大至77個基點。GVD/EURCN

油市：

--油價下跌，美國就業數據疲軟削弱能源需求前景，同時市場預期OPEC+將在周末會議上進一步增產，令供應過剩風險加劇。布蘭特原油期貨結算價報每桶65.50美元，下跌1.49美元，跌幅2.22%；美國原油期貨結算價報61.87美元，下跌1.61美元，跌幅2.54%。O/NCN

金屬：

--金價上漲，疲軟的美國就業數據進一步提高了對美聯儲降息的預期，給黃金漲勢增添新的動力。現貨金收高1.16%，報每盎司3,586.36美元，此前高見3,599.89美元，且創近四個月來最強周線表現。12月交割的美國期金收高1.3%，結算價報3,653.30美元。GOL/HCN

--銅價持穩，受助于美元大幅下跌，此前報告表明美聯儲本月晚些時候可能降息。1601 GMT，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅持平於每噸9,893美元。MET/LCN

[今日看點]

重要經濟數據(GMT時間)：

--中國國家主席習近平以視頻方式出席金磚國家領導人線上峰會並發表重要講話

--中國十四屆全國人大常委會第十七次會議(至12日)

--葡萄牙總理路易斯·蒙特內格羅對中國進行正式訪問(至10日)

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

--日本8月銀行放款餘額、7月經常帳、第二季國內生產總值(GDP)修正值(7日2350)

--中國8月進出口及貿易收支

--德國7月工業生產、進出口及貿易收支(約0600)

--歐元區9月投資者信心指數(0830)

--美國7月消費者信貸(1900)

--英國8月BRC零售銷售(2301)

(整理 張若琪/李爽)

((shuang.li@thomsonreuters.com; 86-10-56692085;))