WisdomTree 為收購出售 4.75 億美元可轉換債券後下跌

8月12日 - ** 資產管理公司 WisdomTree WT.N在與收購相關的資本募集後，股價盤前下跌 2%，報 12.95 美元。

** 總部位於紐約的WT 宣布 (link) 定價發行 2030 年到期的 4.15 億美元 4.625% 可轉換債券(CBs)，並完全行使 6000 萬美元超額配售權。

** 基本發行規模從 4 億美元提高到 4 億美元，初始轉換價格定為約 19.15 美元，比股票最後收盤價高出 45

** 該公司打算用 2.75 億美元的募集資金淨額支付之前宣布的對農田投資專家 Ceres Partners (link) 的收購。

** 公司還計劃用 3,700 萬美元回購約 93% 2028 年到期的 5.75% 流通債券，並用 9,000 萬美元回購 680 萬股與此次發行有關的股票。

** 如果收購未能完成，公司將把凈收益用於一般用途，包括償還債務和其他未償還的公司債券。

** WT 公司股價周一連續第六個交易日上漲，收於 13.12 美元，漲幅為 1.1%，市值達 19 億美元。

** 截至本周一，公司股價累計上漲 26

** LSEG數據顯示，7位分析師對WT的評級為 "強力買入 "或 "買入"，4位評級為 "買入"，3位評級為 "持有"，PT中位數為15美元。